二八轮转 如何避免“只赚指数没赚钱”
从历史行情来看，持续暴涨的行情出现的概率相对较小，更多地是权重股和中小市值股之间“二八转换”切换出现的良性稳步上升行情。所以，如果不能把握到这种切换的节奏和脉络，那么必然在上升行情中，投资者可能出现“只赚指数没赚钱”的局面。那么，怎样才能避免这种困局？ 创业板指数是市场重心 从历史行情来看，良性上涨行情往往是“权重搭台、题材唱戏”的特征，推升股指上涨的主要动力来自于权重股，但是受到市场资金的限制，权重股持续上涨的动能不足，往往在重要的均线阻力位置都会出现调整，比如之前的60日均线，以及近期的年线附近都是如此。不过，从近期二八转换的节奏来看，主板沪指主要稳军心，创业板作为先锋力量；从创业板指数来看，该指数已经突破上方120日均线，也突破了相对高位的左侧峰顶，后市将走出强势上涨的格局；因此，笔者认为，未来市场的重心点在创业板指数上，投资者可重点关注创业板动向，把握市场赚钱效应，以及短期波动的节奏。 在二八转换中游刃有余 从近期来看，二八转换的良性走势，推动市场既保持一定的赚钱效应，又让股指的上涨持续强势。但是，从盘面上看，股指的波动节奏让投资者无所适从，如何判断调整的空间，以及市场何时结束调整？笔者认为，可关注创业板走势的表现，作为A股市场的赚钱效应、人气指标，创业板走势一直持续强于主板，那么就算市场调整也不会太大；但是一旦创业板走势走弱，即使主板强拉，最终也可能出现回落走势，本周周四、周五的走势就说明这一点。这种特征是基于市场主力资金容量不可能持续两线作战，甚至不可能持续拉升权重这一背景。以目前两市存量资金和略微有点入场意愿的场外资金，二八短期反复切换是必然结果。所以，投资者一定要对比主板沪指和创业板走势来判断切换，盘中创业板强于主板沪指，继续持股待涨；一旦盘中创业板下跌力度超过主板沪指，则可能预示着大幅跳水走势即将开始。同时，关注创业板和主板沪指两者之间缩短了涨跌幅差异，若创业板由跌转涨超过主板幅度，则有望完成切换，进入中小市值股走强的局面；若创业板由涨转跌，跌幅超过主板沪指跌幅，则权重股走强，中小市值股转弱。二八转换买什么 整体来看，本轮市场二八转换中，往往有熟悉的身影出现，投资者可关注其中热点板块的龙头品种，在创业板和主板切换之际，主动出击，博取短期利润。权重股方面，近期的主流热点来自于证券板块和有色股，以及国企改革品种；虽然在近期调整中，相关板块的强势有所减弱。整体来看，多数券商股前三季度净利润较去年同期仍获得翻倍增长。在近期上市券商披露的10月份财报中，普遍增幅较大。券商的经营业绩在经过三季度的低谷之后，有望在四季度重新迎来增长。此外，券商整体估值仍然处于历史低位，有很大的增长空间。因此，个人认为证券板块将会在未来有强于大盘的表现。证券股的强势不会昙花一现，所以对该板块仍需要密切关注；毕竟IPO新政实施后，最受益的还是券商股。投资者可重点关注市值偏小又具有次新概念的国信证券（002736）、国投安信（600061）等；有色股方面，厄尔尼诺现象将推升有色股的投资机会，但是考虑到美联储加息预期，投资者可考虑关注部分具有重组概念的有色股，如铜陵有色（000630）等；央企国资改革方面，目前国家推进国有资产监管机构职能转变、改革国有资本授权经营体制、提高国有资本配置和运营效率等措施不断，后市相关个股存在整合预期，建议关注上海本地、广州国企等个股，如强生控股（600662）等； 中小市值股方面，则可以关注充电桩概念股；据估算，未来每年将需建设至少96万个充电桩，按照目前建设费用计，直接市场规模将超过1300亿元。相关概念股有望迎来持续炒作机会，建议关注世纪星源（000005）、奥特迅等产品已经开始进入市场的个股。
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