11.20私募传闻
2015-11-20 08:55 | 早盘情报
【消息传闻】
传闻：全国碳市场有望于2017年启动，新能源产业受益。新能源概念股：林洋电子（601222）、阳光电源（300274）、金风科技（002202）、泰胜风能 （300129）。
传闻：李克强将出席东亚峰会，东盟概念股：五洲交通（600368）、北部湾 港（000582）、南宁百货（600712）、桂林旅游（000978）。
传闻：波兰总统下周访华，高铁概念股：太原重工（600169）、晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）、高盟新材（300200）。
传闻：智能制造“十三五”发展规划作为工信部“十三五”规划体系的重要组成部分，目前已经开始着手编制。相关个股：海伦哲、汇川技术、秦川机床、华中数控。
传闻：李克强11月18日主持召开国务院常务会议，确定改进公共服务措施，以持续简政放权便利群众办事创业；部署加快企业技术升级改造，推动产业迈向中高端；决定统一城乡义务教育经费保障机制，推进教育领域公共服务均等化。会议鼓励采用众创众包众筹众扶等融资聚智，突破技改升级难题。众筹概念股：新开普（300248）、绵世股份（000609）、皇氏集团（002329）、春兴精工（002547）、合力泰（002217）。
传闻：据经济参考报消息，目前环境保护税法草案正在进行最后完善，最快将于今年年底前由国务院审议通过草案。接受采访的专家称，明年上半年环境保护税法草案有望提交全国人大常委会审议，这意味着每年数百亿元规模的环境保护税开征可期。环保：菲达环保（600526）、龙净环保（600388）、龙源技术（300105）、中电环保（300172）。
传闻：中国远洋和中国海运集团合并料将本月底前出炉，并在1月前获批，规模至少可达200亿美元。两者谈判焦点是合并集装箱航运业务。谈判还涉及了合并油轮、干散货和港口业务。相关概念股有望受益，关注中海发展（600026）、中海集运（601866）、中海海盛（600896）、中海科技（002401）、中国远洋（601919）、中远航运（600428）、中集集团（000039）、招商轮船（601872）、深赤湾A（000022）、外运发展（600270）。
传闻：据《经济参考报》获悉，《中国制造2025重点领域技术路线图》对轨道交通装备提出了目标要求，到2020年轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水平，行业销售产值超过6500亿元，境外业务比重超过30%，服务业比重超过15%，重点产品进入欧美发达国家市场。高铁：中国中车（601766）、晋西车轴（600495）、晋亿实业（601002）、高盟新材（300200）、辉煌科技（002296）、太原重工（600169）。
传闻：近日糖产量占全国60%以上的广西遭遇罕见深秋大洪灾，农作物受损严重。气象专家表示，深秋时节出现大范围的强降水实属罕见，这与厄尔尼诺事件有密切关系。世界气象组织称，厄尔尼诺在年底前还会继续增强。全球食糖产量可能因此受挫，加速糖市的供需关系，糖价有望迎来新一轮上涨。相关个股：贵糖股份（000833）、南宁糖业（000911）、中粮屯河（600737）、华资实业（600191）。
传闻：从北京市发改委获悉，已在近日开工的环球主题公园规划了七大景区，除了最经典的侏罗纪公园外，还特别添加了“小黄人”等最新打造的景区内容。而在基础设施建设方面，计划有3条轨道交通线路经过或通往主题公园。根据计划，环球主题公园将在2020年开园运营，中美双方正在努力挖掘中国优秀传统文化元素，着力将项目设计、建设成为一座突出体现中国特色、融合世界多元文化，具有世界先进的主题公园设计理念和游乐技术的高水平主题公园。通州本地概念股：中国武夷（000797）、廊坊发展（600149）、华夏幸福（600340）、荣盛发展（002146）、华夏银行（600015）。
传闻：19日下午3时，第二次全国教育信息化工作电视电话会议在北京召开，中共中央政治局委员、国务委员刘延东出席会议并讲话。今年5月23日国际教育信息化大会在青岛召开时，习近平总书记强调要构建网络化、数字化、个性化和终身化教育体系，坚持不懈推进教育信息化，努力以信息化为手段扩大优质教育资源覆盖面。教育信息化有助于突破时空限制，促进教育公平，以在线教育为代表的信息化模式将迎来快速发展机遇，潜在市场空间达千亿元。公司方面，新南洋（600661）通过设立教育产业投资基金加速产业链扩张；世纪鼎利（300050）的网络优化测试分析系统位居国内首位；天喻信息（300205）承建的“人教数字教材软件项目”已完成部分系统开发，并已在武汉教育云平台试点。
传闻：住建部部长陈政高11月19日在《人民日报》撰文表示，拓展区域发展空间，是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出的关于我国区域发展战略的重大决策部署。文章提出，培育发展重点城市群，打造人口和产业承载新空间；打造一批中心城市和重点经济区，形成一批新的经济增长节点。海绵城市建设概念股：管道类：青龙管业、巨龙管业、纳川股份、国统股份、伟星新材、永高股份、顾地科技等；工程类：隧道股份、龙元建设、腾达建设等；设备类：新界泵业、利欧股份、天业通联等；园林绿化：东方园林、棕榈园林、普邦园林、铁汉生态等；污水处理：碧水源、首创股份、洪城水业等。
【消息传闻点评】
★我国积极筹划全国碳市场 倒逼碳减排市场启动
中国气候变化事务特别代表解振华19日表示，我国将争取2017年启动全国碳市场。此外，我国正在积极考虑立法，出台碳排放权交易管理条例。等这些准备工作完成后，建立全国统一碳市场的条件就比较成熟了。
点评：联合国气候变化大会将于30日在巴黎举行，预计最终达成碳减排协议概率较大，将倒逼国内碳减排市场加速启动。上市公司中，巨化股份（600160）所处的氟化工行业受益于碳减排带来的产能缩减，公司在行业内率先开展碳排放权交易；置信电气（600517）计划把旗下的碳资产管理公司打造为国内领先的碳交易服务商；中电远达（600292）拥有目前国内已投运规模最大的烟气二氧化碳捕集装置，并布局碳期货交易所。
★中国坚决打击暴恐犯罪 相关产业受关注
19日习近 平就我国公民被恐怖组织杀害事件发表讲话，称中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。李克强表示，中国政府强烈谴责极端组织杀害中国公民的残暴行径，高度重视海外中国公民的安全。
点评：从法国巴黎发生恐怖袭击事件，到中国公民被恐怖组织杀害，反恐形势日趋严峻。安防设备、专网通信等与反恐相关的细分行业，将获得市场规模提升机遇。另外，随着与国际社会反恐合作的加强，将推升我国海军等装备需求。公司方面，湘电股份（600416）拟定增募资25亿元，加码军用舰船电力驱动系统项目建设；航天长峰（600855）主营安保设备，已进入新疆等地安防项目。
★大气污染防治投资需求巨大万亿市场待分享
19日，首份《大气污染防治行动计划（2013-2017）实施的投融资需求及影响》分析报告由中国清洁空气联盟秘书处发布，报告显示，我国大气污染防治行动计划实施的直接投资需求共计1.84万亿元，与之前预计的1.7万亿增加了8%。其中，京津冀、长三角、珠三角重点区域的直接投资分别需要2490亿元、2384亿元与903亿元。
点评：业内认为，中央财政的对大气污染防治专项资金的投入规模在2013年和2014年分别为50亿和100亿元。这与《计划》实施的投资需求相差巨大。基于中国城市环境现状和本届政府对环保行业的高度重视，可以预期未来几年大气防治领域的投资规模和速度会大幅提升。其中，空气质量监测领域有望率先受益，可关注先河环保（300137）、雪迪龙（002658）、三维丝（300056）、科融环境（300152）等。
★高交会无人机会场火爆 商用市场前景广阔
“中国科技第一展”高交会正如火如荼进行，首次设立的无人机分会场场面火爆。在现场看到，商用和军用无人机占到近九成。无人机领域专家和企业人士在论坛上表示，从行业发展情况看，商用级无人机由于可用于农业、电力、应急救援、智慧城市等多个领域，发展前景广阔。
点评：业内认为，无人机行业呈现“哑铃状”，一端是消费级无人机，技术、投资门槛偏低，已成一片“红海”；另一端是军用无人机，技术高、投入大，行业壁垒高；中间则是商用无人机，技术门槛居中、需求大，参与者相对较少。在商用无人机应用领域中，农业发展最快。此次参展商用无人机，农林植保已成为标配功能。据机构预测，国内市场对无人机需求量大概是70-100万架，植保服务市场空间在500亿元/年以上。A股公司中，新安股份（600596）正打造以航空植保为载体的全产业链农村生态服务体系；辉隆股份（002556）通过与国内航空植保龙头战略合作，介入植保全程解决方案及统防统治项目领域。
★2015中国现代农业发展论坛将聚焦农业科技
2015中国现代农业发展论坛将于11月20-21日在北京举办。本届论坛以“依靠创新驱动促进农业发展方式转变”为主题，聚焦农业科技“十三五”规划，突出科技创新引领，围绕农业科技体制机制改革、农业可持续发展和美丽乡村建设等展开研讨交流。
点评：互联网整合一切的能力，正加速传统农业向现代农业转变的进程。农村网民及互联网普及率稳步提升，农村电商消费市场潜力巨大，预计2016年市场总量有望突破4600亿元，相关龙头企业有望迎来新的发展机遇。A股上市公司可关注智慧农业（000816）、新都化工（002539）、西部牧业（300106）等。
★虚拟现实新品密集推出 产业元年即将到来
18日，暴风科技旗下的暴风魔镜推出两款VR（虚拟现实）新品：暴风魔镜一体机“魔王”和暴风魔镜4，并宣布未来一年将推动中国VR用户达到1000万。近日举行的深圳高交会上，包括中国电信在内的数十家公司纷纷展出头戴VR机、VR眼镜等硬件产品。索尼、Facebook等IT巨头均计划在明年发布头盔显示器新品。
点评：随着一批消费级别VR产品的推出与推广，明年有望成为虚拟现实元年。游戏最有可能成为VR产业爆发的突破口，凭借体验的真实性和易操做性，打开千亿级市场。19日已有多只相关A股涨停，如参股暴风魔镜的爱施德（002416）、正在研发虚拟显示业务的水晶光电（002273）等。泰亚股份（002517）在互动易上表示，拟借壳其上市的恺英网络未来不排除在VR方面投入研发。
★通航发展峰会即将召开 聚焦低空领域改革
2015通用航空发展峰会将于11月27日在北京举行。据了解，此次峰会特设4个圆桌会议：基础建设与产业园、空中救援、低空航线和旅游、无人机与媒体。
点评：低空政策放开将给整个通航产业链带来广阔发展空间，特别是飞机制造维修、通用航空运营和运营保障体系行业。可关注中信海直（000099）、威海广泰（002111）、海特高新（002023）等相关公司。
★老百姓（603883）定增募资19.8亿加码主业
老百姓拟非公开发行不超过4900万股，募集配套资金总额不超过19.8亿元用于拓展经营网络、收购资产及发展中药饮片基地等；其中公司实际控制人控制的医药投资认购比例不少于10%。公司于8月24日起停牌。
点评：此次定增旨在拓展公司经营网络，提升公司盈利能力；通过收购少数股东权益整合公司资源，并通过收购优质资产提升区域竞争优势；同时投资中药饮片基地提高中药饮片产品技术水平，并进一步促进公司医药电商业务的发展，构建全渠道新模式医药零售平台。
★华谊兄弟（300027）斥资近30亿加码竞技游戏与影视业务
华谊兄弟拟以10.5亿元股权转让价款收购冯小刚和陆国强合计持有东阳美拉传媒70%的股权。同时，拟向英雄互娱公司投资19亿元，认购其新增股份，认购完成后占其股份总额的20%。交易对方分别承诺2016年净利润不低于1亿元、5亿元。
点评：公司投资东阳美拉传媒能不断累积和开发优质IP，还能着力于对新锐导演的扶植；同时投资英雄互娱布局电子体育竞技游戏领域，进一步增强公司在游戏产业链上的控制力，有利于完善公司在互联网娱乐业务板块的布局，也有利于公司大娱乐战略的有效落实。
★合金投资（000633）定增20亿投建民营医院
合金投资拟向不超过10名特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元，全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。公司股票于7月27日起停牌。
点评：公司通过PPP项目建设方式积极拓展公司在医疗卫生、养老等领域的发展，促进产业结构升级调整，全面提升公司竞争力、盈利能力，实现可持续发展。
★大连友谊（000679）重组跨界金融武汉国资委入主
大连友谊公告，拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信投资集团、武信管理公司持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。交易完成后，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉国资委成为公司的最终控制人。
点评：交易完成后，公司主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务，未来公司可将担保、授信、征信和互联网金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补，以“金融+”为整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。
★万家文化（600576）牵手优酷土豆开展电竞与游戏文化IP合作
万家文化公告，公司旗下万好万家电竞公司与合一信息技术（北京）有限公司（美股上市公司优酷土豆在境内的业务运营实体）签订战略合作协议，双方就共同打造电子竞技与游戏文化IP（知识产权产品），围绕共同打造的IP开展经纪业务、电子商务业务以及竞技类移动游戏发行业务等达成战略合作伙伴关系。
点评：优酷土豆是中国国内领先的游戏、特别是电子竞技视频UGC内容平台，占据相关市场极大的视频量份额，此次万家电竞能够获得与该家国内顶级视频平台网站在节目联合出品、经纪业务推广、竞技类移动游戏分发联运等方面的战略合作与支持，对公司的业务转型和整合有积极意义，促进公司快速向亚文化方向发展。
好好学习，天天向上。 谢谢楼主的分享 {:soso_e179:} 谢谢分享！好友辛苦！ 谢谢分享！ 感谢无私分享 感谢楼主分享！
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