转载 申万宏源：掘金大数据产业链
申万宏源：掘金大数据产业链【行业分析】
掘金大数据产业链
我们将大数据产业链按上中下游划分为：资源、技术、应用。（1）“互联网+”时代，所有企业都有潜力发展成为数据资源公司，处于产业链的核心地位，数据是其持续变现的资本；（2）产业发展初期，数据技术型公司，包括硬件、基础软件、分析服务、信息安全等，是最直接的受益群体；（3）数据开放的趋势下，极有可能引爆新一轮大众创业、万众创新的格局，诞生具备创新式数据思维及突出技术实力的应用型公司。
投资策略：（1）针对资源型企业，首选受益于数据开放共享、所在行业发展前景广阔、数据资源丰富且价值高的标的，推荐易华录、华宇软件、二六三；（2）针对技术型企业，着眼于技术实力突出、正通过立足于技术优势向数据资源型或应用型转型而提升发展空间的标的，推荐东方国信、东方通；（3）针对应用型企业，优选应用行业市场空间巨大，具有突出创新能力及资源整合能力的标的，推荐汉鼎股份。
【公司评级】
建议买入大洋电机
继2011年收购芜湖杰诺瑞，2014年完成北京佩特来收购后，2015年上半年公司又成功收购美国佩特来100%股权，车辆旋转电器业务实力不断扩张。公司公告拟以35亿元价格收购上海电驱动，并配套融资25亿元，完成后将坐稳新能源汽车电机驱动领域龙头地位，双方将在研发、供应链、客户资源等多方面产生协同作用，受益于行业高速增长，该业务将成为未来公司业绩增长重要支撑点。预测公司15-17年EPS分别为0.20元、0.25元和0.33元，对应PE分别66.9、53和40.5倍，维持买入评级。
建议买入牧原股份
公司公布2015年中报，业绩扭亏为盈，符合预期。6月生猪、能繁母猪存栏持续下降，供给持续收紧推动价格持续上涨。预计公司15-17年出栏规模220/320/420万头，预计公司15-17年实现净利润6.0/13.2/12.8亿元，每股收益1.24/2.72/2.65元（原预测1.25/2.70/2.65元，调整原因：调整出栏和单头盈利假设），PE分别为53/24/25倍，维持买入评级。
建议买入建研集团
受地产景气度影响，预计2015-2017年外加剂销量增速为-15.5%/7.5%/7.3%，下调2015-2017年公司EPS为0.61/0.74/0.90元（原1.01/1.12/1.23元）。随着检测业务受益地产政策放松逐步改善，各种渠道积极布局检测并购，布局互联网+，持续看好公司长期发展，此外公司7月公布定增方案，定增底价为20.97元，股价具有一定安全边际，维持“买入”评级。
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