上证早知道 2016年2月1日（星期一）
上证早知道 2016年2月1日（星期一）【今日导读】>宝钢集团旗下两公司齐停牌 钢铁去产能目标坚定
>苹果公司加码布局虚拟现实 助推行业渗透率提升
>云计算产业步入爆发期 五机构席位买入宜通世纪
>天齐锂业等年报高送转 东方财富等业绩大幅预增
【上证聚焦】
○宝钢集团旗下两公司齐停牌 钢铁去产能目标坚定
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30日，八一钢铁(600581)、韶钢松山(000717)同时公告，因实际控制人宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项，开始停牌。另据经济观察报消息，《关于钢铁行业脱困指导意见》已获得国务院批复，或在春节后正式下发；与之相关的8份具体配套政策文件，即将由相关负责部门起草完毕；1-1.5亿吨的粗钢产能压缩目标将在未来3年内完成。
点评：在诸多产能过剩行业中，钢铁业面临的亏损压力最大。根据最新业绩预告，酒钢宏兴(600307)、武钢股份(600005)以接近70亿元的亏损额成为年报亏损王。政策面也始终把钢铁行业放在去产能的首位予以强调，未来随着配套政策逐步落地，过剩产能将加速出清。对于京津冀、长三角等深受雾霾之苦的地区，去产能力度更大。一些主营难以好转、大股东拥有未上市优质资产的钢铁公司还有望实现重组转型。如首钢股份(000959)正在切入城市综合服务业；杭钢股份(600126)将置入环保和再生资源业务。
◆中国煤炭工业协会近日对其会员单位下发通知，提出2016年春节期间，煤矿应停止生产和建设施工。
【上证精选】
○证监会表示当前两融和股票质押回购安全可控，大股东减持明显低于去年同期水平。
○海南放宽离岛免税政策，将取消非岛内居民旅客的购物次数限制并使实体免税店开设网购窗口。
○据彭博报道苹果正致力于开发下一代无线充电技术，将可允许iPhone和iPad用户远距离充电。
○京东在农村电商物流体系中测试无人机送货；据悉辉丰股份(002496)今年欲加大农业无人机推广力度。
○日本央行29日意外宣布将政策利率设定在负0.1%，当天美国三大股指均涨逾2%。
【产业情报】
○苹果加码布局虚拟现实 助推行业渗透率提升
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据英国《金融时报》报道，苹果公司打造了一支由虚拟现实和增强现实专家组成的数百人团队，开始研发VR/AR头戴设备。另外，近期虚拟现实领域顶级专家Doug Bowman已加盟苹果。考虑到苹果公司iPhone销量放缓，虚拟现实设备等新产品有望成为重点突破方向。
点评：机构预计，到2017年，VR设备的出货量将达到7000万台，2020年VR/AR市场规模将达到1500亿美元，行业渗透率快速提升。芯片等硬件制造商、游戏影视等内容提供商，以及软硬件融合企业，有望获得快速发展机遇。公司方面，全志科技(300458)主营智能终端芯片设计，拟定增募资11.6亿元，加码虚拟现实显示处理器芯片等项目；易尚展示(002751)成功研发出高效率的全方位3D扫描设备，解决了展示产品3D建模产业化的瓶颈。
○阿里云营收猛增 云计算产业步入爆发期
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日前阿里巴巴公布2015年第四季度业绩，其中阿里云业务营收8.19亿元，同比上涨126%，连续三个季度同比翻倍增长。从全球市场来看，亚马逊AWS云业务也持续高速增长，微软、IBM等科技巨头，也在加大云计算业务布局。
点评：在信息经济的驱动下，为降低企业运营成本，云计算服务正迎来爆发式增长。据测算，在企业和个人需求的推升下，云计算产业链将达数千亿市场规模，相关的数据中心、系统服务、基础设备等相关产业，有望获得实质性需求支撑。公司方面，太极股份(002368)、科华恒盛(002335)均在积极向云计算服务领域转型。
【财报快递】
○天齐锂业等高送转
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天齐锂业(002466)实控人蒋卫平等提议年报分配为10转28派4元。合纵科技(300477)实控人刘泽刚提议年报分配为10转15派4元。佳都科技(600728)董事会提议年报分配为10转16股。
中信国安(000839)年报预增85%，拟10转12送3派1元。长亮科技(300348)年报预增20%-50%，拟10转10股并分红。
○东方财富等预增
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东方财富(300059)年报预增965%-1065%，主因是互联网金融业务及基金销售大增。桐君阁(000591)年报预增11753%-12526%，主因是中节能太阳能公司并表。沈阳化工(000698)年报预增512%-992%，主因是蓝星东大化工并表。智慧松德(300173)年报预增840%-870%，主因是大宇精雕并表。
【公告解读】
○宜华木业等获增持
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宜华木业(600978)控股股东宜华集团于26-29日期间，继续增持公司483万股。宜华健康(000150)控股股东宜华集团29日增持公司90万股，此前公告以逾4亿元收购亲和源超58%的股权，从而涉足养老产业。
此外，中南建设(000961)控股股东中南城投未来2月内，将增持公司2亿元，增持价格不超15元。金证股份(600446)五高管29日增持公司逾150万股。未来3月内，若公司股价持续低于33元，上述高管计划增持不超2亿元。
○麦捷科技定增10亿拓展智能终端元器件
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麦捷科技(300319)拟定增6000万股，募资10亿元用于推动产业结构升级。其中，4.5亿元拟投向基于LTCC基板的终端射频声表滤波器封装工艺开发与生产项目，达产后预计年均净利5806万元；3.4亿元拟投向MPIM小尺寸系列电感生产项目，达产后预计年均净利5114万元。上述项目的产品均为智能手机配件。
【资金观潮】
○五机构买入宜通世纪
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29日龙虎榜显示，宜通世纪(300310)获五机构席位合计买入5130.4万元，占当日成交额的34.37%；另有两机构席位卖出共2307.8万元。
点评：公司定增收购天河鸿城100%股权事项日前获证监会通过。机构认为，公司有望借助并购抢占物联网行业制高点，在国内与全球物联网领导者Jasper独家合作，为中国联通(600050)提供物联网平台运营服务。此外，随着三大运营商4G建设逐步进入尾声，公司的网络优化业务作为显著的后周期行业，在未来二到三年有望维持高景气。
【交易闹铃】
○新股天创时尚(603608)2月1日发行
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天创时尚(603608)（732608）发行价9.8元，上限2.8万股，市盈率23倍。申购后须在2月3日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。
【一周回顾】
○似曾相识的神话故事和鬼故事
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1999年那轮牛市里，互联网、电子商务、并购重组是最为热门的标签。当时的百元股亿安科技，还曾与清华大学合作电动车业务，并宣称要研发碳纳米管电池。1998年那轮熊市里，索罗斯、人民币汇率、国企减员是最为严峻的话题。当时还有观点认为，国内银行业已经实质性破产。
时间已经过去了十多年，但与之类似的神话故事和鬼故事，仍然交替着在股市中不时出现。当年5·19行情爆发后，市场关注视角迅速从金融危机的鬼故事转向了科技股的神话故事。这次的市场情绪从“杠杆牛”转向“抢外汇”，也只用了几个月时间。
身为投资者的我们，面对各种故事当然不可全信，而要冷静自主地分析其事实和逻辑。与十几年前的科技股泡沫相比，现在已经有一批互联网公司找到了合适的盈利模式，股价不可能再回到起点。新能源汽车从幻想走进现实，对整条产业链的带动作用愈发明确，天齐锂业拟10转增28，或许就是这种信心的体现。供给侧去产能固然会给宏观经济带来困难，但也让一些亏损行业出现了重生契机：钛白粉价格持续上涨，八一钢铁(600581)、韶钢松山(000717)停牌重组，投资机会还在不断涌现。
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