OFweek行业研究中心：中国OLED面板厂商投资发展动态分析
导读： 2016年，OLED显示发展如火如荼，整个产业链从上游材料、设备到面板厂商，以及终端应用厂商面对几十年不遇的产业结构调整机遇，积极加大技术开发和产品推广力度。各路资金纷纷涌现，投资扩产动作频出，资本市场持续火热，厂商加快布局步伐。OFweek显示网讯 2015年全球OLED面板营收达到130亿美元，同比增长40%，其中AMOLED面板产值达到125亿美元，同比增长42%。2016年AMOLED市场规模有望达到160亿美元，其中第一季度，智能手机用AMOLED显示屏出货量为9000万块，占全球手机面板出货量的30%左右，其中三星占据了98%的市场份额。预计到2020年底AMOLED市场金额将达670亿美元，年复合增长率约为46%。 整体市场在快速扩张，但从区域来看，不同国家和厂商发展现状和策略又有着很大不同。从产业链角度来看，上游材料、设备和中游面板厂商的实力分布也呈现极为不均衡的状况。本次系列报告将从面板厂商和上游产业链角度对OLED市场做一个梳理和汇总。系列二将从中国OLED面板厂商在2016年的投资发展动态及产能情况进行分析说明。 目前中国大陆已经开始投产的AMOLED生产线有四条，京东方鄂尔多斯G5.5代线，和辉光电上海G4.5代线，国显光电昆山G5.5代线，天马上海G5.5代线。在建的有六条，分别为：京东方成都G6代线，天马武汉G6代线，华星光电武汉G6代线，信利惠州G4.5代线，国显光电昆山G6代线，以及华夏幸福与国显光电合建的固安G6代线。另外有两条还在规划中，和辉光电上海G6代线和信利汕尾G6代线。http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-8/jky/0816/51.jpg 天马 上海天马G5.5代线于2015年四季度投产，今年一季度开始小批量生产，目标是争取2017年上半年批量供货。其生产方式为在厦门天马G5.5代生产线上完成LTPS背板制造，然后运到上海G5.5代一期生产线进行蒸镀、封装和模组组装。目前其主要AMOLED产品有5.0“HD，5.46”HD，5.0“FHD，5.5”FHD。目前天马计划增加投资建设二期，产能4千片柔性OLED面板，计划于2017年下半年投产。 武汉天马于2015年上半年投资120亿元人民币，投资兴建第六代LTPS背板液晶生产线，今年初开工建设，7月份决定将部分产能改为柔性AMOLED产能，预计在明年二季度搬入设备，2018年一季度开始投产。产能设计为6万片1/2切割柔性OLED玻璃基板，可形成每月500-600万片5.5英寸AMOELD模组的出货能力。 京东方 2014年10月23日，京东方与成都市人民政府签署协议，投资220亿元在成都投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线（一期项目）；2016年2月29日，公司通过增资下属公司成都京东方的方式，追加投资245亿元人民币，建设第6代AMOLED（柔性）生产线（二期项目）。项目总投资465亿元人民币，建设周期为27个月，已于2015年10月开始全面建设，分两期实施，预计 2017 年投产。设计产能为每月4.5万片，产品将应用于手机、车载显示、移动显示等中小尺寸显示面板。玻璃基板尺寸为 1850mm×1500mm，主要生产工序包括阵列、有机蒸镀、模组等。 京东方在鄂尔多斯投资220亿的G5.5代AMOLED生产线于2013年三季度开始投产，由于LTPS背板和有机材料蒸镀方面技术问题一直未能得到实质突破，导致量产计划搁置，京东方将停止对其进一步的投资，目前该项目以产品技术研发为主。 和辉光电 和辉光电G4.5代线硬屏于2014年三季度开始量产，为中国首家正式量产AMOLED面板的生产线，初始产能为每月1.5万片，2015年增加产能每月6千片，目前每月达到2.1万片玻璃基板，切割成5寸手机屏月产能超过1.2KK，在HTC、中兴等手机和华为手表上批量装机，其主要AMOLED产品有5.0HD、5.5HD、6.0HD、5.6FHD、8.0FHD和6.0WQHD。 2015年底，和辉光电计划在上海另外投资建设一条G6代线柔性AMOED生产线，但由于内部财务困难以及组织管理问题多方面原因导致CEO朱泰克离开公司，六代线的投资计划也因此暂停。 国显光电 国显光电是维信诺与大陆政府合资成立的公司，专业生产中小尺寸AMOLED面板。国显光电昆山G5.5代AMOLED生产线于2014年建成，2015上半年正式投产，目前月产能为4K玻璃基板，计划2017年将月产能提升至1.5万片，包含部分柔性显示产能。公司目前主打两条产品线：智能手机和智能穿戴，同时也在积极争取进入车载市场。手机产品5.5“FHD、5.0”FHD、5.5“HD都已经量产。智能穿戴产品目前进入量产阶段。 国显光电近期决定投资人民币45.3亿元，在昆山增加第6代以LTPS为背板的AMOLED设备。继2016年初进行第一阶段投资之后，国显光电确定进行第二阶段投资，加速扩张AMOLED事业。传闻国显光电正积极评估，2016年下半年在青岛追加投资第6代AMOLED设备。国显光电+华夏幸福 6月28日，华夏幸福宣布下属子公司将在固安和霸州分别投资建设第6代AMOLED面板生产线项目和AMOLED显示模组项目。面板项目选址在河北固安新兴产业示范区，基板尺寸为1500mm×1850mm，设计产能为30K/月，包括阵列工序、蒸镀封合工序、模块工序、触摸屏工序等生产工序。项目预计总投资300亿元，其中落地金额约258亿，华夏幸福投资不超过40亿。项目将于2017年1月开工，2018年6月竣工（结构封顶），2018年12月量产。昆山国显光电有限公司作为战略合作方，将支持两项目的落户、建设和投产，并且通过提供管理、技术、人员和知识产权等方式，全方位支持项目的开展。 在河北省霸州市投资建设的AMOLED显示模组项目，将主要生产中高端显示模组产品，拟建设13条显示模组生产线，设计产能为670万片/月，计划总投资60亿元，华夏幸福投资不超过10亿，项目选址在河北霸州经济开发区。 华星光电 目前大陆的两家OLED TV面板领先厂商，包括京东方和TCL旗下的华星光电。华星光电在武汉投资25亿美元兴建的第6代以LTPS为背板的LCD与AMOLED设备投资目前接近完成。除此之外，华星光电亦积极布局大尺寸OLED TV面板。先前华星光电决定在深圳进行的8.5代第二阶段投资，原本是以LCD进行，近期决定变更为以金属氧化物（Oxide）为基础的可挠式OLED与AMOLED并行，目前正对设备供应商进行招标。 早在2014年底，TCL集团由旗下骨干企业华星光电牵头，联合深天马、杜邦、住友化学等国内外知名企业成立了广东聚华印刷平台显示公司，引进美国柯狄公司最先进的设备，与清华大学、华南理工大学等高校科研单位合作，共同开发印刷显示技术的相关应用，计划用三到五年时间来突破印刷显示技术。如果该技术得到实质突破，将使得大尺寸OLED面板的成本大大降低。 信利 汕尾信利半导体有限公司成立于1991年，是香港信利国际有限公司的全资子公司，生产基地位于广东省汕尾市。该公司现有员工两万多名，国内规模最大的中小尺寸平板显示制造商，产品涵盖TN、STN、FSTN、CSTN、TFT、OLED、EPD等技术，广泛应用于手机、汽车、工业、医疗、消费类电子等行业。 信利目前已经有一条G2（370x470）PMOLED生产线，产品主要应用于车载、家电、办公设备等领域。为了提升竞争力，2014年底该公司在惠州仲恺高新区举行了AMOLED面板惠州项目的奠基仪式，并正式注册成立信利（惠州）智能显示有限公司。 信利（惠州）智能显示有限公司主要致力于AMOLED新型半导体显示器件、模组及相关产品的研发、生产和销售，为客户定制生产10.4英寸以下的中小尺寸产品，主要应用于车载电子、医疗电子、军工电子及精密仪器产品。第一期4.5代AMLOED和TFT-LCD项目总投资63亿元，今年一季度已经完成设备搬入安装，预计四季度开始投产，满产达产后将实现月产能30K AMOLED（其中预留15K柔性AMOLED产能）及60K TFT-LCD 4.5代面板，形成月加工730mm×920mm玻璃基板9万张的生产能力。第二期6代线目前正在规划中，将会在一期项目进入稳定运行之后开始投入建设。 关于OFweek行业研究中心 OFweek行业研究中心，作为中国最大的高科技市场资讯及研究分析服务提供商，专注于显示、触控、通信、太阳能光伏、LED照明、激光、电子工程、工控、机器人等高科技领域，以中国高科技行业门户网站--OFweek为依托，全方位聚焦市场热点，精准洞察市场发展趋势，向客户提供极具战略价值的数据信息服务。
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