太阳纸业(002078)：战略引入复星发展空间广阔，溶解浆价格持续上涨态势
太阳纸业(002078)：战略引入复星发展空间广阔，溶解浆价格持续上涨态势研究机构：兴业证券
公司控股股东太阳控股以6元/股的价格将持有的公司股份1.9亿股协议转让给复星集团旗下公司复星瑞哲泰富，占公司股份总数的7.49%，转让金额11.4亿元。转让后，太阳控股持有股份由14.17亿股变为12.27亿股，持股比例由55.88%变为48.39%。
引入复星集团战略合作，“四三三”战略空间广阔：复星集团战略合作为太阳“四三三”发展战略打开了广阔的发展空间，彰显了产业资本对公司未来成长的信心以及对公司管理团队实力的认可。战略合作将进一步加强公司品牌、渠道、产品的综合竞争力，同时更好的依托资本平台优化产业链延伸及全球化资源整合，推动业绩增长及转型布局。
节后溶解浆价格持续上涨态势，10月10日内盘溶解浆价格报价8650元/吨，较9月30日价格又提涨300元/吨。测算溶解浆、黏胶短纤当前价格相较年初分别上涨26%、33%(1800元/吨、4200元/吨)，溶解浆8-10月加速提涨，单月涨幅分别为9%、6%、6%(单月环比涨幅约500-600元/吨)。梳理黏胶纤维行业今年仍无较大产能投放，而国内溶解浆产能的扩张具有一定的滞后期，因而溶解浆价格弹性仍将持续，已形成较强溶解浆规模效应的太阳纸业最为受益。
看好造纸行业改善及公司经营管理能力，维持“增持”评级：看好纸、浆价格价差增大、造纸行业供需同比改善、利润空间上行及太阳纸业所具备的显著规模优势及较强的新业务开拓及经营管控能力，预测公司2016-2017年EPS分别为0.40元、0.54元。维持“增持”评级。
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