半导体产业景气持续 国内市场增长更乐观
国际半导体设备材料协会(SEMI)近日发布2016年9月北美半导体设备制造商订单 出货比(B/B)值为1.05。B/B值高于1代表半导体产业景气正持续扩张，自2015年12月以来B/B值已连续10个月高于1，9月B/B值1.05则较2016年8月的1.03略再上扬。市场调研机构IC Insights也看好今年第4季半导体IC市场销售量，预估今年第4季销售额有望创下769亿美元单季新高，并调高今年半导体IC设计销售展望，从原先预估衰退1%上修至成长2%。SEMI的报告指出，北美半导体设备厂商今年预估在全球接获订单金额同比增长2.6%，而对应预估的出货金额同比增长3.5%。设备增长意味着今年整体半导体需求有望实现同比较快增长，这也表明对于全球性的半导体行业复苏，业界的预期正在趋于一致。我们预计，受益于国内市场强劲需求、国际产能向国内转移、国内政策扶持等因素，国内半导体产业链的整体成长速度将会在未来一个时期内超过国际同行。
根据ICInsights的统计数据，大陆的半导体产能在全球半导体产能中的占比不足10%，而亚太地区的半导体销售额却占到全球的接近60%。高端产能的缺位，为国内半导体产业链上高端产能的进口替代提供了机会，看好这一变化在短期带动国内下游封测需求、国内制造消耗品需求的作用。看好半导体封测龙头华天科技(12.98,-0.10,-0.76%)（002185）、半导体材料 龙头上海新阳(39.09,-0.47,-1.19%)（300236）以及半导体设备稀缺标的七星电子(35.20,0.14,0.40%)（002371）。
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