11月25日早报(周五)
一、【11月25日早间新闻精选】宏观新闻：(1)深交所要求披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转;(2)李克强11月23日主持召开国务院常务会议，要求对落后产能必须坚决淘汰，不得搞等量置换。继续鼓励如宝钢、武钢等的优势企业加大兼并重组力度;(3)监管层酝酿私募投资基金管理条例，进一步完善梳理私募监管框架，并对此前的私募非标投资、融资类等活动进行收紧。行业新闻：(1)消息人士称，欧佩克决定增大减产力度，减产数量或高达130万桶/日;(2)“十三五”我国将着重推动大型客机发动机等研制;(3)发改委称，今年至明年2月底新棉上市期间不安排储备棉轮入;(4)山西焦煤与6大钢企签定长协合同锁定供应价格，12月1日起执行;(5)两部委开展绿色制造集成工作，将建100项标准;(6)农业资源环境与能源生态工作会议将于12月6—7日召开;(7)5大重点林业领域将实施PPP模式;(8)“十三五”我国将突破高性能纤维等30项纺织关键技术;(9)海尔发布世界首个智慧家庭操作系统UHomeOS;(10)食药监总局将对12城开展经营环节水产品专项检查;(11)北斗系统建设全面提速，2018年前后初步提供全球服务;(12)发改委11月以来密集批复近3000亿铁路公路项目;(13)北方治霾太原全市水泥铸造陶瓷等生产企业停产;(14)生鲜乳平均价格连涨三周报3.47元/公斤;(15)原料上涨和冬储政策推动复合肥价格小幅上涨。公司新闻：(1)安邦二次举牌中国建筑，持股比例已达10%;(2)赣能股份下属电厂倒塌事故已致67人死亡;(3)吉林敖东获阳光产险举牌后，第一大股东增持295万股;(4)宝光股份大股东与二股东尚未就公司控制权达成一致;(5)音飞储存遭两股东签署一致行动协议，合计持股5.57%构成举牌;(6)健康元拟定增28.5亿元加码大健康产业;(7)葛洲坝中标131亿元PPP项目;(8)赛为智能中标两PPP项目总额近30亿元;(9)汉森制药控股股东拟减持不超2950万股占比9.97%;(10)上海凤凰称实控人不存在涉及公司的国企改革安排;(11)据德国商报报道，中国中车欲收购斯柯达运输设备公司。新股申购：麦迪科技，申购代码732990，发行价9.69元;高争民爆，申购代码002827，发行价8.23元。二、【国常会要求开展去产能验收 鼓励钢铁业兼并重组】23日召开的国务院常务会议指出，下一步，要指导各地和中央企业严格按标准对今年化解淘汰过剩落后产能任务开展验收，确保产能真去真退;要继续鼓励宝钢、武钢等优势企业加大兼并重组力度，尽快出台去产能相关债务处置、资产处理等政策措施。点评：随着去产能持续得到贯彻执行，10月份全国粗钢日均产量已出现环比下降。进入11月，河北等北方省份纷纷环保限产，更有利于钢铁市场去库存，改善钢企盈利。宝钢与武钢联合重组，以及东北特钢 (抚顺特钢大股东)进入破产重整程序，将为其他钢企重组起到示范作用。首钢股份日前获得石榴集团举牌，也显示出钢铁股的国企改革前景正在受到资本关注。三、【中央农村工作会议临近农化供给侧改革受关注】随着12月临近，中央农村工作会议即将召开。按照惯例，会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件 。多位专家表示，从多个农业领域“十三五”中长期规划看，供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展。明年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。点评：业内认为，国内化肥 、农药生产和使用量都居世界第一，但利用率比发达国家低15%-20%。根据有关部门制定的实施化肥农药零增长行动，农化领域进行供给侧改革，降低使用量、提高利用率势在必行，A股公司中，具有竞争优势的龙头企业诺普信(002215)、金正大(002470)有望受益。四、【工信部长苗圩指出要加强高端传感器研发】工信部部长苗圩接受新华社采访指出，智能制造首要解决的就是互联互通问题，在核心技术方面，要加强高端传感器等研发。工信部将促进软件业与制造业的密切结合，突破在制造数字化方面的核心技术。同时，大力推进高端装备及物联网的发展，并加强智能时代的网络安全保护。点评：传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用，并将在产业化浪潮中优先受益。由工信部调研制定的传感器(制造)提升工程行动计划，将对传感器全产业链进行扶持。参照国家对集成电路的扶持，后续将很有可能出台基金扶持政策。相关A股上市公司可关注苏州固锝(002079)、威尔泰(002058)等。五、【林业5大重点领域将实施PPP 优先资金支持】发改委联合林业局发布《指导意见》，提出在林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等5大重点领域实施PPP模式 。林业局将会同发改委在各地自愿报名的基础上，遴选4-5个省份，每个省份选择1-2个林业PPP项目，优先安排中央预算内投资支持创新工作。点评：国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，2014年木材对外依存度达48%。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大。A股公司中，拥有大量林木资源的福建金森(002679)、丰林集团(601996)、岳阳林纸(600963)等值得关注。六、【库存偏低叠加成本推升 复合肥冬储价格重心上移】近期复合肥部分企业陆续出台冬储政策及价格，受原料价格上涨支撑，价格重心小幅上移为主，低端价格上涨明显。百川资讯数据显示，最新价格较秋季市场价格普遍上调了每吨30元至50元。此前农业部印发的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》提出，通过供给侧改革，提升化肥利用率、推广缓释肥等新型肥料。点评：截至今年10月复合肥行业整体开工率仅为36%，使得行业库存整体偏低。另外，原料尿素价格的上涨也为复合肥涨价提供重要支撑。目前我国复合肥使用比例约35%，远低于发达国家70%至80%的水平，复合肥比例提升有助于提升化肥使用效率。相关公司可关注金正大(002470)、史丹利(002588)、云图控股(002539)。七、【国内糖价稳步上行多重利好支撑后市】周四，国内糖市期现价格齐涨。期货方面，郑糖主力1701合约一路增仓上行并创出近期新高6958元/吨，收报6923元/吨，较前一交易日结算价上涨108元/吨。现货市场热度较高，广西各大生产商出现停卖或二次报价，陈糖上下午两次累计上调70元/吨至6700元/吨，新糖累计上调40元/吨至6900元/吨。点评：国内糖价受到多重利好的支撑。一是人民币持续贬值，进口糖冲击明显减轻，最新数据显示，中国1-10月累计进口食糖同比下降33.4%;二是近期广西连续降雨，部分糖厂开榨延后。加之2017年春节较早，下游备货提前，短期供需缺口增大;三是业内传闻配额外原糖进口关税将从50%提至103%，这将进一步减少低价糖对国内糖业冲击，南宁糖业(000911)、中粮屯河(600737)等行业龙头有望受益。八、【感恩节美国金融市场休市 欧股收涨】感恩节假期美国金融市场休市一日。周四欧洲三大股指集体收涨；伦锌涨至逾八年高位，得益于基本面支撑和基金买盘；布伦特1月原油期货跌0.14%。谢谢楼主分享 谢谢分享。 谢谢楼主的分享！ 感谢楼主的分享！学习了！ 一、【11月25日早间新闻精选】
宏观新闻：(1)深交所要求披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转;(2)李克强11月23日主持召开国务院常务会议，要求对落后产能必须坚决淘汰，不得搞等量置换。继续鼓励如宝钢、武钢等的优势企业加大兼并重组力度;(3)监管层酝酿私募投资基金管理条例，进一步完善梳理私募监管框架，并对此前的私募非标投资、融资类等活动进行收紧。
行业新闻：(1)消息人士称，欧佩克决定增大减产力度，减产数量或高达130万桶/日;(2)“十三五”我国将着重推动大型客机发动机等研制;(3)发改委称，今年至明年2月底新棉上市期间不安排储备棉轮入;(4)山西焦煤与6大钢企签定长协合同锁定供应价格，12月1日起执行;(5)两部委开展绿色制造集成工作，将建100项标准;(6)农业资源环境与能源生态工作会议将于12月6—7日召开;(7)5大重点林业领域将实施PPP模式;(8)“十三五”我国将突破高性能纤维等30项纺织关键技术;(9)海尔发布世界首个智慧家庭操作系统UHomeOS;(10)食药监总局将对12城开展经营环节水产品专项检查;(11)北斗系统建设全面提速，2018年前后初步提供全球服务;(12)发改委11月以来密集批复近3000亿铁路公路项目;(13)北方治霾太原全市水泥铸造陶瓷等生产企业停产;(14)生鲜乳平均价格连涨三周报3.47元/公斤;(15)原料上涨和冬储政策推动复合肥价格小幅上涨。
公司新闻：(1)安邦二次举牌中国建筑，持股比例已达10%;(2)赣能股份下属电厂倒塌事故已致67人死亡;(3)吉林敖东获阳光产险举牌后，第一大股东增持295万股;(4)宝光股份大股东与二股东尚未就公司控制权达成一致;(5)音飞储存遭两股东签署一致行动协议，合计持股5.57%构成举牌;(6)健康元拟定增28.5亿元加码大健康产业;(7)葛洲坝中标131亿元PPP项目;(8)赛为智能中标两PPP项目总额近30亿元;(9)汉森制药控股股东拟减持不超2950万股占比9.97%;(10)上海凤凰称实控人不存在涉及公司的国企改革安排;(11)据德国商报报道，中国中车欲收购斯柯达运输设备公司。
新股申购：麦迪科技，申购代码732990，发行价9.69元;高争民爆，申购代码002827，发行价8.23元。
二、【国常会要求开展去产能验收 鼓励钢铁业兼并重组】
23日召开的国务院常务会议指出，下一步，要指导各地和中央企业严格按标准对今年化解淘汰过剩落后产能任务开展验收，确保产能真去真退;要继续鼓励宝钢、武钢等优势企业加大兼并重组力度，尽快出台去产能相关债务处置、资产处理等政策措施。
点评：随着去产能持续得到贯彻执行，10月份全国粗钢日均产量已出现环比下降。进入11月，河北等北方省份纷纷环保限产，更有利于钢铁市场去库存，改善钢企盈利。宝钢与武钢联合重组，以及东北特钢 (抚顺特钢大股东)进入破产重整程序，将为其他钢企重组起到示范作用。首钢股份日前获得石榴集团举牌，也显示出钢铁股的国企改革前景正在受到资本关注。
三、【中央农村工作会议临近农化供给侧改革受关注】
随着12月临近，中央农村工作会议即将召开。按照惯例，会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件 。多位专家表示，从多个农业领域“十三五”中长期规划看，供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展。明年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。
点评：业内认为，国内化肥 、农药生产和使用量都居世界第一，但利用率比发达国家低15%-20%。根据有关部门制定的实施化肥农药零增长行动，农化领域进行供给侧改革，降低使用量、提高利用率势在必行，A股公司中，具有竞争优势的龙头企业诺普信(002215)、金正大(002470)有望受益。
四、【工信部长苗圩指出要加强高端传感器研发】
工信部部长苗圩接受新华社采访指出，智能制造首要解决的就是互联互通问题，在核心技术方面，要加强高端传感器等研发。工信部将促进软件业与制造业的密切结合，突破在制造数字化方面的核心技术。同时，大力推进高端装备及物联网的发展，并加强智能时代的网络安全保护。
点评：传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用，并将在产业化浪潮中优先受益。由工信部调研制定的传感器(制造)提升工程行动计划，将对传感器全产业链进行扶持。参照国家对集成电路的扶持，后续将很有可能出台基金扶持政策。相关A股上市公司可关注苏州固锝(002079)、威尔泰(002058)等。
五、【林业5大重点领域将实施PPP 优先资金支持】
发改委联合林业局发布《指导意见》，提出在林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等5大重点领域实施PPP模式 。林业局将会同发改委在各地自愿报名的基础上，遴选4-5个省份，每个省份选择1-2个林业PPP项目，优先安排中央预算内投资支持创新工作。
点评：国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，2014年木材对外依存度达48%。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大。A股公司中，拥有大量林木资源的福建金森(002679)、丰林集团(601996)、岳阳林纸(600963)等值得关注。
六、【库存偏低叠加成本推升 复合肥冬储价格重心上移】
近期复合肥部分企业陆续出台冬储政策及价格，受原料价格上涨支撑，价格重心小幅上移为主，低端价格上涨明显。百川资讯数据显示，最新价格较秋季市场价格普遍上调了每吨30元至50元。此前农业部印发的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》提出，通过供给侧改革，提升化肥利用率、推广缓释肥等新型肥料。
点评：截至今年10月复合肥行业整体开工率仅为36%，使得行业库存整体偏低。另外，原料尿素价格的上涨也为复合肥涨价提供重要支撑。目前我国复合肥使用比例约35%，远低于发达国家70%至80%的水平，复合肥比例提升有助于提升化肥使用效率。相关公司可关注金正大(002470)、史丹利(002588)、云图控股(002539)。
七、【国内糖价稳步上行多重利好支撑后市】
周四，国内糖市期现价格齐涨。期货方面，郑糖主力1701合约一路增仓上行并创出近期新高6958元/吨，收报6923元/吨，较前一交易日结算价上涨108元/吨。现货市场热度较高，广西各大生产商出现停卖或二次报价，陈糖上下午两次累计上调70元/吨至6700元/吨，新糖累计上调40元/吨至6900元/吨。
点评：国内糖价受到多重利好的支撑。一是人民币持续贬值，进口糖冲击明显减轻，最新数据显示，中国1-10月累计进口食糖同比下降33.4%;二是近期广西连续降雨，部分糖厂开榨延后。加之2017年春节较早，下游备货提前，短期供需缺口增大;三是业内传闻配额外原糖进口关税将从50%提至103%，这将进一步减少低价糖对国内糖业冲击，南宁糖业(000911)、中粮屯河(600737)等行业龙头有望受益。
八、【感恩节美国金融市场休市 欧股收涨】
感恩节假期美国金融市场休市一日。周四欧洲三大股指集体收涨；伦锌涨至逾八年高位，得益于基本面支撑和基金买盘；布伦特1月原油期货跌0.14%。
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