11月30日早报(周三)
一、【11月30日早间新闻精选】宏观新闻：(1)外汇局表示，将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为;(2)保监会副主席陈文辉表示，针对个别机构的激进股权投资行为，将及时进行必要的干预;(3)上周银证转账净转入66亿元，新增投资者数39.48万环比下跌7.41%。行业新闻：(1)水电、风电发展“十三五”规划近日印发，预计“十三五”期间水电、风电建设投资需求分别达到5000亿元和7000亿元;(2)央行表示未要求商业银行停止发放个人住房贷款;(3)我国首款亿级并发云服务器系统实现量产;(4)广西推进6家制糖企业战略重组;(5)中国煤炭运销协会称2017年中国产煤量可能上涨5%;(6)国务院发文推进农村普惠金融发展，实施“互联网+”现代农业行动;(7)法国出现H5N8型禽流感疫情;(8)“十三五”期间，我国将进一步开放油气、铀勘探开发市场;(9)中国自主研发新药“艾博卫泰”有望成世界首个长效注射抗艾滋病药;(10)周二(11月29日)大宗商品普遍下挫，黑色系集体暴跌。公司新闻：(1)中国恒大增持万科股份至14.07%耗资362.73亿;(2)贵绳股份获康橙投资举牌;(3)沣盈印月举牌亚威股份;(4)中电广通30日复牌，拟注入11.66亿元军工资产;(5)山水文化股东及一致行动人合谋举牌隐瞒不报遭处分;(6)银泰资源遭股东累计减持5534万股，占总股本的5.12%;(7)平安人寿近一个月累计增持上海家化1346.79万股，占比2%;(8)云南旅游获华侨城要约收购，实控人拟变更为国资委;(9)**ST东晶控股股东将变更为蓝海投控，股票30日复牌;(10)君华集团受让齐翔集团80%股权，要约收购齐翔腾达;(11)中国铁建中标2022年世界杯主体育场工程。新股申购：家家悦，申购代码732708，发行价13.64元;平治信息，申购代码300571，发行价12.04元。二、【保险举牌加速引爆蓝筹 两细分龙头获多家险资青睐】上交所最新数据显示，近三个交易日，一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑，资金抢筹力度巨大。25日晚中国建筑发布公告，安邦资产拟继续增持公司不低于1亿股、不超过35亿股的股份。周二，在中国建筑、伊利股份等保险举牌概念带领下，蓝筹股集体爆发，行业龙头表现尤为亮眼。点评：分析人士表示，三季末险资资产规模已达14.6万亿，在保费快速增长、无风险收益下行的背景下，权益类资产配置要求强烈。从此前保险举牌的标的看，多数为各行业或区域的龙头企业，如伊利股份、中国建筑、万科A、南玻A、同仁堂等均是各自行业龙头。三季报中，获得保险资金买入的各细分龙头公司值得关注。中储股份(600787)是国内仓储物流龙头，在全国拥有700多万平方米土地资源，增值空间巨大，信泰人寿、天安人寿、中国人寿等跻身公司前十大股东。昆药集团(600422)是国内天然植物药领先企业，业绩增长稳定，太平人寿、中国人保等有5个产品跻身前十大股东。三、【国务院发文支持返乡创业 农村普惠金融成抓手】国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险产品的开发和推广力度，鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点，更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。点评：今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新发展(浙江)峰会上，中国互联网金融协会会长李东荣认为，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。A股上市公司中，辉丰股份(002496)子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》;大北农(002385)已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。四、【四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步】29日，全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构，分别为工商银行、中国银行、交通银行和招商银行。人社部新闻发言人曾表示，今年年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同;全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。点评：托管机构的选定，标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法，养老金投资股市上限30%。受访人士分析称，第一批或将有3至5个委托省份签约，委托总规模2000至3000亿元，不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为，养老金的配置风格类似社保基金，但风险容忍度更低、流动性需求更高，预计将偏好于大盘蓝筹品种。五、【风电抢装推升需求 行业积极因素增多】近期，机构对多家风电产业链公司进行调研。反馈显示，行业对于明年新增装机容量实现增长充满信心。随着2018年风电上网标杆电价下调的最终文件年底前公布，行业有望在2019年前掀起一轮抢装潮，预计2017年新增装机将超过30GW，同比增长25%以上。短期看，随着三季度雨季影响消退，南方区域装机量环比有望大幅提升，今年全年预计新增装机22-25GW。点评：业内认为，随着今年风电行业政策密集出台，明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善，有助于产业链向好发展。从中长期看，电力发展“十三五”规划明确提出2020年全国风电装机达到210GW以上，要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20%。行业积极因素不断积累，金风科技(002202)、中材科技(002080)等产业链龙头有望受益。六、【四大电力央企要求上调电价 相关公司有望受益】据媒体报道，近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告，表示现在的电煤价格已经超出企业成本，要求政府对电价进行上调。近期华能等四大电力企业下发通知，以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价，超过此价的货源原则上不得采购，如果一定要采购，需要提交申请，报经集团公司批准方可购买。点评：业内人士表示，在煤炭价格大幅上涨的情况下，电力企业成本压力巨大。如果电价上调获得批准，将有望大幅改善行业盈利情况，龙头企业弹性更大。A股中，华能国际(600011)居国内行业可比公司第一，可控发电装机容量达到82571兆瓦。国电电力(600795)是电力行业领先企业之一，控股装机容量4910.5万千瓦，其中火电3281.75万千瓦，水电1145.03万千瓦。七、【工信部出台环保装备制造规范条件】11月29日从工信部获悉，工信部出台《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。点评：环境保护是我国经济转型升级的内在要求，投资力度不断加大。节能环保产业不仅是经济转型升级的手段，更是经济保增长的主要内容。在这个大背景下，从事节能环保业务公司可获得持续发展的动力。相关上市公司可关注三维丝(300056)、雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)。八、【民航局发文推进空管深化改革】据中国民航局网站消息，近日中国民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》。会议强调，重点要围绕做好提升空管资源保障能力、提升空管运行服务品质、深化空管体制机制改革、推动国家空管调整改革、提升通用航空服务能力等5个方面完成30项具体改革任务。点评：空管是民航发展重要的基础性战略性行业，是保障航空安全运行的中枢，是民航强国的重要支撑，空管系统的质量和效益直接影响着民航发展的质量和效益，推进空管改革势在必行。《意见》是民航局党组审议的第一个深化民航改革专项任务方案，体现了民航局对空管工作的高度重视。相关概念股可关注川大智胜(002253)、威海广泰(002111)。九、【猪价创近期新高 饲料企业纷纷提价】据中国养猪网消息，11月29日外三元猪16.93元/公斤，摆脱短期的整理平台，创出10月中旬震荡攀升以来的新高。另有消息称，11月中旬起，各饲料企业纷纷上调销售价格，猪用教槽料、猪用浓缩料、猪用预混料等涨幅在100-250元/吨不等。涨价主因是包括玉米、豆粕和氨基酸、维生素等饲料原料价格全面上涨，以及运输成本大幅增加。相关个股可关注唐人神(002567)、康达尔(000048)、牧原股份(002714)等。十、【奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现】婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现。采访业内人士获悉，奶粉企业最近忙于促销、清理库存，生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。点评：券商研报认为，注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。A股上市公司中可重点关注西部牧业(300106)、贝因美(002570)。十一、美国三大股指集体收涨 油价重挫近4%周二欧美股市齐涨，纳指盘中触及新高5403.86，受欧洲央行准备购买更多意大利公债消息影响，意大利股市大涨;美国靓丽经济数据支撑加息预期，金价承压小幅收跌，美元冲高回落。此外，周三OPEC将举行限产协商大会，伊朗的不妥协令油价重挫近4%。谢谢你的分享。 一、【11月30日早间新闻精选】
宏观新闻：(1)外汇局表示，将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为;(2)保监会副主席陈文辉表示，针对个别机构的激进股权投资行为，将及时进行必要的干预;(3)上周银证转账净转入66亿元，新增投资者数39.48万环比下跌7.41%。
行业新闻：(1)水电、风电发展“十三五”规划近日印发，预计“十三五”期间水电、风电建设投资需求分别达到5000亿元和7000亿元;(2)央行表示未要求商业银行停止发放个人住房贷款;(3)我国首款亿级并发云服务器系统实现量产;(4)广西推进6家制糖企业战略重组;(5)中国煤炭运销协会称2017年中国产煤量可能上涨5%;(6)国务院发文推进农村普惠金融发展，实施“互联网+”现代农业行动;(7)法国出现H5N8型禽流感疫情;(8)“十三五”期间，我国将进一步开放油气、铀勘探开发市场;(9)中国自主研发新药“艾博卫泰”有望成世界首个长效注射抗艾滋病药;(10)周二(11月29日)大宗商品普遍下挫，黑色系集体暴跌。
公司新闻：(1)中国恒大增持万科股份至14.07%耗资362.73亿;(2)贵绳股份获康橙投资举牌;(3)沣盈印月举牌亚威股份;(4)中电广通30日复牌，拟注入11.66亿元军工资产;(5)山水文化股东及一致行动人合谋举牌隐瞒不报遭处分;(6)银泰资源遭股东累计减持5534万股，占总股本的5.12%;(7)平安人寿近一个月累计增持上海家化1346.79万股，占比2%;(8)云南旅游获华侨城要约收购，实控人拟变更为国资委;(9)**ST东晶控股股东将变更为蓝海投控，股票30日复牌;(10)君华集团受让齐翔集团80%股权，要约收购齐翔腾达;(11)中国铁建中标2022年世界杯主体育场工程。
新股申购：家家悦，申购代码732708，发行价13.64元;平治信息，申购代码300571，发行价12.04元。
二、【保险举牌加速引爆蓝筹 两细分龙头获多家险资青睐】
上交所最新数据显示，近三个交易日，一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑，资金抢筹力度巨大。25日晚中国建筑发布公告，安邦资产拟继续增持公司不低于1亿股、不超过35亿股的股份。周二，在中国建筑、伊利股份等保险举牌概念带领下，蓝筹股集体爆发，行业龙头表现尤为亮眼。
点评：分析人士表示，三季末险资资产规模已达14.6万亿，在保费快速增长、无风险收益下行的背景下，权益类资产配置要求强烈。从此前保险举牌的标的看，多数为各行业或区域的龙头企业，如伊利股份、中国建筑、万科A、南玻A、同仁堂等均是各自行业龙头。三季报中，获得保险资金买入的各细分龙头公司值得关注。中储股份(600787)是国内仓储物流龙头，在全国拥有700多万平方米土地资源，增值空间巨大，信泰人寿、天安人寿、中国人寿等跻身公司前十大股东。昆药集团(600422)是国内天然植物药领先企业，业绩增长稳定，太平人寿、中国人保等有5个产品跻身前十大股东。
三、【国务院发文支持返乡创业 农村普惠金融成抓手】
国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险产品的开发和推广力度，鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点，更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。
点评：今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新发展(浙江)峰会上，中国互联网金融协会会长李东荣认为，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。A股上市公司中，辉丰股份(002496)子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》;大北农(002385)已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。
四、【四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步】
29日，全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构，分别为工商银行、中国银行、交通银行和招商银行。人社部新闻发言人曾表示，今年年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同;全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。
点评：托管机构的选定，标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法，养老金投资股市上限30%。受访人士分析称，第一批或将有3至5个委托省份签约，委托总规模2000至3000亿元，不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为，养老金的配置风格类似社保基金，但风险容忍度更低、流动性需求更高，预计将偏好于大盘蓝筹品种。
五、【风电抢装推升需求 行业积极因素增多】
近期，机构对多家风电产业链公司进行调研。反馈显示，行业对于明年新增装机容量实现增长充满信心。随着2018年风电上网标杆电价下调的最终文件年底前公布，行业有望在2019年前掀起一轮抢装潮，预计2017年新增装机将超过30GW，同比增长25%以上。短期看，随着三季度雨季影响消退，南方区域装机量环比有望大幅提升，今年全年预计新增装机22-25GW。
点评：业内认为，随着今年风电行业政策密集出台，明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善，有助于产业链向好发展。从中长期看，电力发展“十三五”规划明确提出2020年全国风电装机达到210GW以上，要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20%。行业积极因素不断积累，金风科技(002202)、中材科技(002080)等产业链龙头有望受益。
六、【四大电力央企要求上调电价 相关公司有望受益】
据媒体报道，近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告，表示现在的电煤价格已经超出企业成本，要求政府对电价进行上调。近期华能等四大电力企业下发通知，以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价，超过此价的货源原则上不得采购，如果一定要采购，需要提交申请，报经集团公司批准方可购买。
点评：业内人士表示，在煤炭价格大幅上涨的情况下，电力企业成本压力巨大。如果电价上调获得批准，将有望大幅改善行业盈利情况，龙头企业弹性更大。A股中，华能国际(600011)居国内行业可比公司第一，可控发电装机容量达到82571兆瓦。国电电力(600795)是电力行业领先企业之一，控股装机容量4910.5万千瓦，其中火电3281.75万千瓦，水电1145.03万千瓦。
七、【工信部出台环保装备制造规范条件】
11月29日从工信部获悉，工信部出台《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。
点评：环境保护是我国经济转型升级的内在要求，投资力度不断加大。节能环保产业不仅是经济转型升级的手段，更是经济保增长的主要内容。在这个大背景下，从事节能环保业务公司可获得持续发展的动力。相关上市公司可关注三维丝(300056)、雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)。
八、【民航局发文推进空管深化改革】
据中国民航局网站消息，近日中国民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》。会议强调，重点要围绕做好提升空管资源保障能力、提升空管运行服务品质、深化空管体制机制改革、推动国家空管调整改革、提升通用航空服务能力等5个方面完成30项具体改革任务。
点评：空管是民航发展重要的基础性战略性行业，是保障航空安全运行的中枢，是民航强国的重要支撑，空管系统的质量和效益直接影响着民航发展的质量和效益，推进空管改革势在必行。《意见》是民航局党组审议的第一个深化民航改革专项任务方案，体现了民航局对空管工作的高度重视。相关概念股可关注川大智胜(002253)、威海广泰(002111)。
九、【猪价创近期新高 饲料企业纷纷提价】
据中国养猪网消息，11月29日外三元猪16.93元/公斤，摆脱短期的整理平台，创出10月中旬震荡攀升以来的新高。另有消息称，11月中旬起，各饲料企业纷纷上调销售价格，猪用教槽料、猪用浓缩料、猪用预混料等涨幅在100-250元/吨不等。涨价主因是包括玉米、豆粕和氨基酸、维生素等饲料原料价格全面上涨，以及运输成本大幅增加。相关个股可关注唐人神(002567)、康达尔(000048)、牧原股份(002714)等。
十、【奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现】
婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现。采访业内人士获悉，奶粉企业最近忙于促销、清理库存，生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。
点评：券商研报认为，注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。A股上市公司中可重点关注西部牧业(300106)、贝因美(002570)。
十一、美国三大股指集体收涨 油价重挫近4%
周二欧美股市齐涨，纳指盘中触及新高5403.86，受欧洲央行准备购买更多意大利公债消息影响，意大利股市大涨;美国靓丽经济数据支撑加息预期，金价承压小幅收跌，美元冲高回落。此外，周三OPEC将举行限产协商大会，伊朗的不妥协令油价重挫近4%。
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