1月11日早报（周三）
一、【1月11日早间新闻精选】宏观新闻：1)中共中央政治局常务委员会1月10日全天召开会议，会议强调，坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定;2)1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认为，近一个时期，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大。要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险;3)中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，基金业绩的基础是企业的价值和成 长，不是短期炒作上市公司股票，或是简单博取企业上市价差回报得来的;4)中国2016年12月CPI同比2.1%，预期2.2%，前值2.3%;PPI同比5.5%，预期4.6%，前值3.3%;2016年CPI同比涨2.0%，PPI同比降1.4%。行业新闻：1)上海市两会将于14日、15日召开;2)PPP项目资产证券化工作正式启动;3)发改委预计全年GDP在6.7%左右，要削减过剩产能将涉及煤钢以外的行业，中国大飞机C919不久要交付飞行;4)银监会要求稳妥开展市场化债转股，分类实施房地产金融调控，截至2016年12月末商业银行不良贷款率1.81%;5)河南省混改进入关键阶段，试点企业受关注;6)西藏2017年将力推国资整合重组;7)黑龙江省加快国企改革组建投资集团;8)四川全力以赴推动国资国企等重点领域改革取得重大突破;9)青海实施国企“一企一策”改革方案设计，力促聚能钛业、盐湖机电等上市;10)保监会规范财产保险公司产品费率厘定流程及管控制度;11)北斗系统将于2018年覆盖“一带一路”国家;12)人工智能专项规划2017年编制完成;13)今年首例基金清盘出现，华安中证细分地产ETF周五终止上市;14)重庆新能源汽车暂行补贴细则发布，纯电动乘用车最高补3万/辆;15)宝钢2017年2月份出厂价部分上调400元/吨;16)草甘膦报价继续上调，10日钴产品价格全线大涨;17)中国音数协称广电总局暂不受理AR+LBS游戏审批;18)部分集运航线运价连续上涨，业界看涨今年运价10%-20%;19)中钢协会议透露全国“地条钢”6月底前全部清除。公司新闻：1)仰帆控股再获浙江恒顺及其一致行动人举牌，持股25%;2)中珠医疗披露高送转预案后，股东金益信和计划减持;3)三聚环保2016年度业绩预增超九成，拟10派2转5;4)达华智能股东中植系近16亿元再次受让股份，持股逼近20%;5)佛山照明控股股东一致人增持1451.5万股，合计持股达25.7%;6)星美联合公司大股东将变更为欢瑞联合，实控人保持不变;7)中金环境预中标10.33亿生态治理PPP项目;8)哈空调控股股东拟转让所持公司25%股权;9)亿晶光电控股股东正筹划股权转让;10)民生银行为安邦代理销售金融产品，年服务费用不超60亿;11)百川能源2016年大幅扭亏，或筹划重大资产重组;12)太空板业拟因连续亏损，暂停上市;13)重庆燃气控股股东转让15%股权获国资委批复;14)润欣科技两家股东拟合计减持至多12.34%公司股份;15)陕国投A终止重大资产重组，拟筹划非公开发行;16)英特集团控股股东或将变为浙江国贸集团，股票复牌;17)阿里巴巴启动银泰177亿元私有化，与线下共同打造新零售;18)南方航空2017年将推动混合所有制改革，引进外部战略投资者;19)红旗连锁牵手摩拜单车战略合作。新股申购：中国银河申购代码780881，发行价6.81元;雄塑科技申购代码300599，发行价7.04元;诚迈科技申购代码300598，发行价8.73元。二、【河南省混改进入关键阶段 试点企业受关注】2017年省级地方两会陆续拉开序幕，国企混改成为焦点。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行，试点企业混改进展总结和展望备受关注。业内人士表示，在混合所有制大潮来袭背景下，河南省新一轮混改力度大，推进速度快。首批试点的8家省管企业，包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等。河南投资集团旗下的安彩高科(600207)混改取得实质突破，定增引入战投富士康;安钢集团旗下的安阳钢铁(600569)正通过并购重组方式进行混改。三、【银监会部署市场化债转股 高负债国企频频参与】银监会召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议，提出要稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。近日国有银行债转股项目密集落地，如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企，建行与陕煤、陕西有色、陕能等陕西国企，签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开，煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构，其盈利空间也受到机构看好。四、【钴产品价格全线大涨 行业迎来“开门红”】据监测，周二，国内钴产品价格全线上涨。本轮钴价上涨自去年11月初启动，已连涨三月，四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。行业供需持续改善，钴价又处于周期低点，未来两年将迎来钴行业黄金投资期，或复制2015年碳酸锂行情。华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等拥有钴资源公司有望受益。五、【阿里高溢价私有化银泰商业 新零售迎长期发展机遇】银泰商业公布，获阿里巴巴及沈国军旗下公司(联席要约方)提出私有化，每股计划股份注销价10港元，较停牌前收市价溢价约42.25%，完成私有化所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。阿里正与线下零售商共同重构传统业态，创新用户消费体验，用实际行动拥抱新零售所带来的长期发展机遇。阿里、亚马逊等线上巨头纷纷布局线下，引发市场对线下门店价值的重新审视，有望再次催化行业价值重估。目前混改风起云涌，商业作为完全竞争行业改革有望先行受益。A股上市公司中，可关注中航系有国企改革预期的天虹商场(002149)，以及上海国企混改预期的百联股份(600827)等。六、【人工智能规划今年编制完成 加快重大项目立项】2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出，“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案，并编制完成人工智能专项规划。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关概念股可关注康力电梯(002367)、科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)。七、【社会办医获政策力挺 民营医院市场或加速扩张】国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出大力发展社会办医，鼓励社会力量兴办健康服务业。在政策环境利好而医疗服务供需又极不平衡的情况下，社会资本投资医院的热度仍将持续。民营医院有望实现医生资源的整合，提升医疗质量和服务内容，加速市场扩张。三星医疗(601567)收购了浙江最大的民营三级医院宁波明州医院，全面转型医疗服务;益佰制药(600594)已拥有三家医院、多家治疗中心，积极转型肿瘤精准治疗。八、【草甘膦报价继续上调 后续仍存上涨空间】近一周草甘膦企业报价继续上调。自去年第四季度以来，草甘膦价格持续上行，累计涨幅逾40%。后续草甘膦价格仍有上涨空间，主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外，下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。扬农化工(600486)拥有草甘膦年产能3万吨;和邦生物(603077)草甘膦产能5万吨，双甘膦13.5万吨。九、【全国奶业发展规划提出提高行业集中度】农业部印发全国奶业发展规划，提出发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、加强良种繁育及推广等11项任务。规划提出推进产业一体化将有助于提高行业集中度，利好乳业龙头企业。建议关注乳业龙头伊利股份(600887)、上游乳企西部牧业(300106)以及婴幼儿配方乳粉龙头贝因美(002570)。十、【全国粮食流通工作会议召开 促进农产品电商发展】全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食流通机制，推动粮食加工业改造提升，增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能化、加快构建国家粮食电子交易平台。粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展，建议关注永辉超市(601933)、辉隆股份(002556);此外，推进粮库智能化建设利好拥有智能仓储物流体系的农产品供应商，可关注象屿股份(600057)。十一、【纳指连续第三日收创新高 油价收于1个月来新低】周二美股涨跌互现，欧股小幅收涨，但纳指及英股再次创下收盘记录新高，且纳指已连续第9日收创记录高位。商品市场走势分化，金价微幅收涨，COMEX 2月黄金期货涨不到0.1%，涨0.6美元，报1185.5美元/盎司；油价跌超过2%，跌破十七日支撑位。另外，因英国首相发言引起硬脱欧的担忧，英镑兑美元已连续四日下行。一、【1月11日早间新闻精选】
宏观新闻：1)中共中央政治局常务委员会1月10日全天召开会议，会议强调，坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定;2)1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认为，近一个时期，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大。要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险;3)中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，基金业绩的基础是企业的价值和成 长，不是短期炒作上市公司股票，或是简单博取企业上市价差回报得来的;4)中国2016年12月CPI同比2.1%，预期2.2%，前值2.3%PI同比5.5%，预期4.6%，前值3.3%;2016年CPI同比涨2.0%，PPI同比降1.4%。
行业新闻：1)上海市两会将于14日、15日召开;2)PPP项目资产证券化工作正式启动;3)发改委预计全年GDP在6.7%左右，要削减过剩产能将涉及煤钢以外的行业，中国大飞机C919不久要交付飞行;4)银监会要求稳妥开展市场化债转股，分类实施房地产金融调控，截至2016年12月末商业银行不良贷款率1.81%;5)河南省混改进入关键阶段，试点企业受关注;6)西藏2017年将力推国资整合重组;7)黑龙江省加快国企改革组建投资集团;8)四川全力以赴推动国资国企等重点领域改革取得重大突破;9)青海实施国企“一企一策”改革方案设计，力促聚能钛业、盐湖机电等上市;10)保监会规范财产保险公司产品费率厘定流程及管控制度;11)北斗系统将于2018年覆盖“一带一路”国家;12)人工智能专项规划2017年编制完成;13)今年首例基金清盘出现，华安中证细分地产ETF周五终止上市;14)重庆新能源汽车暂行补贴细则发布，纯电动乘用车最高补3万/辆;15)宝钢2017年2月份出厂价部分上调400元/吨;16)草甘膦报价继续上调，10日钴产品价格全线大涨;17)中国音数协称广电总局暂不受理AR+LBS游戏审批;18)部分集运航线运价连续上涨，业界看涨今年运价10%-20%;19)中钢协会议透露全国“地条钢”6月底前全部清除。
公司新闻：1)仰帆控股再获浙江恒顺及其一致行动人举牌，持股25%;2)中珠医疗披露高送转预案后，股东金益信和计划减持;3)三聚环保2016年度业绩预增超九成，拟10派2转5;4)达华智能股东中植系近16亿元再次受让股份，持股逼近20%;5)佛山照明控股股东一致人增持1451.5万股，合计持股达25.7%;6)星美联合公司大股东将变更为欢瑞联合，实控人保持不变;7)中金环境预中标10.33亿生态治理PPP项目;8)哈空调控股股东拟转让所持公司25%股权;9)亿晶光电控股股东正筹划股权转让;10)民生银行为安邦代理销售金融产品，年服务费用不超60亿;11)百川能源2016年大幅扭亏，或筹划重大资产重组;12)太空板业拟因连续亏损，暂停上市;13)重庆燃气控股股东转让15%股权获国资委批复;14)润欣科技两家股东拟合计减持至多12.34%公司股份;15)陕国投A终止重大资产重组，拟筹划非公开发行;16)英特集团控股股东或将变为浙江国贸集团，股票复牌;17)阿里巴巴启动银泰177亿元私有化，与线下共同打造新零售;18)南方航空2017年将推动混合所有制改革，引进外部战略投资者;19)红旗连锁牵手摩拜单车战略合作。
新股申购：中国银河申购代码780881，发行价6.81元;雄塑科技申购代码300599，发行价7.04元;诚迈科技申购代码300598，发行价8.73元。
二、【河南省混改进入关键阶段 试点企业受关注】
2017年省级地方两会陆续拉开序幕，国企混改成为焦点。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行，试点企业混改进展总结和展望备受关注。
业内人士表示，在混合所有制大潮来袭背景下，河南省新一轮混改力度大，推进速度快。首批试点的8家省管企业，包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等。
河南投资集团旗下的安彩高科(600207)混改取得实质突破，定增引入战投富士康;安钢集团旗下的安阳钢铁(600569)正通过并购重组方式进行混改。
三、【银监会部署市场化债转股 高负债国企频频参与】
银监会召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议，提出要稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。
近日国有银行债转股项目密集落地，如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企，建行与陕煤、陕西有色、陕能等陕西国企，签约规模均达数百亿元。
机构看好这种作法在各地铺开，煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构，其盈利空间也受到机构看好。
四、【钴产品价格全线大涨 行业迎来“开门红”】
据监测，周二，国内钴产品价格全线上涨。本轮钴价上涨自去年11月初启动，已连涨三月，四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。
行业供需持续改善，钴价又处于周期低点，未来两年将迎来钴行业黄金投资期，或复制2015年碳酸锂行情。
华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等拥有钴资源公司有望受益。
五、【阿里高溢价私有化银泰商业 新零售迎长期发展机遇】
银泰商业公布，获阿里巴巴及沈国军旗下公司(联席要约方)提出私有化，每股计划股份注销价10港元，较停牌前收市价溢价约42.25%，完成私有化所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。阿里正与线下零售商共同重构传统业态，创新用户消费体验，用实际行动拥抱新零售所带来的长期发展机遇。
阿里、亚马逊等线上巨头纷纷布局线下，引发市场对线下门店价值的重新审视，有望再次催化行业价值重估。目前混改风起云涌，商业作为完全竞争行业改革有望先行受益。
A股上市公司中，可关注中航系有国企改革预期的天虹商场(002149)，以及上海国企混改预期的百联股份(600827)等。
六、【人工智能规划今年编制完成 加快重大项目立项】
2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出，“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案，并编制完成人工智能专项规划。
人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。
A股相关概念股可关注康力电梯(002367)、科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)。
七、【社会办医获政策力挺 民营医院市场或加速扩张】
国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出大力发展社会办医，鼓励社会力量兴办健康服务业。
在政策环境利好而医疗服务供需又极不平衡的情况下，社会资本投资医院的热度仍将持续。民营医院有望实现医生资源的整合，提升医疗质量和服务内容，加速市场扩张。
三星医疗(601567)收购了浙江最大的民营三级医院宁波明州医院，全面转型医疗服务;益佰制药(600594)已拥有三家医院、多家治疗中心，积极转型肿瘤精准治疗。
八、【草甘膦报价继续上调 后续仍存上涨空间】
近一周草甘膦企业报价继续上调。自去年第四季度以来，草甘膦价格持续上行，累计涨幅逾40%。
后续草甘膦价格仍有上涨空间，主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外，下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。
扬农化工(600486)拥有草甘膦年产能3万吨;和邦生物(603077)草甘膦产能5万吨，双甘膦13.5万吨。
九、【全国奶业发展规划提出提高行业集中度】
农业部印发全国奶业发展规划，提出发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、加强良种繁育及推广等11项任务。规划提出推进产业一体化将有助于提高行业集中度，利好乳业龙头企业。
建议关注乳业龙头伊利股份(600887)、上游乳企西部牧业(300106)以及婴幼儿配方乳粉龙头贝因美(002570)。
十、【全国粮食流通工作会议召开 促进农产品电商发展】
全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食流通机制，推动粮食加工业改造提升，增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能化、加快构建国家粮食电子交易平台。
粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展，建议关注永辉超市(601933)、辉隆股份(002556);此外，推进粮库智能化建设利好拥有智能仓储物流体系的农产品供应商，可关注象屿股份(600057)。
十一、【纳指连续第三日收创新高 油价收于1个月来新低】
周二美股涨跌互现，欧股小幅收涨，但纳指及英股再次创下收盘记录新高，且纳指已连续第9日收创记录高位。商品市场走势分化，金价微幅收涨，COMEX 2月黄金期货涨不到0.1%，涨0.6美元，报1185.5美元/盎司；油价跌超过2%，跌破十七日支撑位。另外，因英国首相发言引起硬脱欧的担忧，英镑兑美元已连续四日下行。 谢谢学长的分享 感谢楼主的分享。 感谢楼主的分享。 感谢楼主的分享！辛苦了！
页:
[1]