1月18日早报（周三）
一、【1月18日早间新闻精选】宏观新闻：1)习近平在达沃斯出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲时称，中国经济长期向好的基本面没有改变。2016年，在世界经济疲弱的背景下，中国经济预计增长6.7%；2)国务院发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，放宽服务业、制造业、采矿业等领域外资准入限制，服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构外资准入限制;3)新华社发文谈新股发行常态化称，新股发行是源头活水，目前监管层正在研究再融资相关政策;4)创业板17日小幅低开后便维持震荡走势，午后开盘不久快速下跌，随后在大级别资金强力介入下，迎来深V反弹，强势走高翻红，上涨超2%。沪指全天走势虽然没有创业板强势，但整体走势相差无几，亦迎来小号的V字走势，缩量坚守半年线。行业新闻：1)保监会已于近期召开专题会议，决议停止非寿险投资型产品试点;2)银监会提醒部分银行公司治理异常，今年将加强股东监管;3)发改委称利用外资总体状况良好，基本面没有改变;4)济南限购细则出炉，外地购房须3年内连缴社保24个月;5)辽宁将加快自由贸易试验区建设，2017年经济增长目标确定在6.5%左右;6)重大科技专项支持加码，数控机床加速国产化;7)能源十三五规划发布，推动油气体制改革，扩大改革试点;8)信息通信行业“十三五”规划发布，到2020年启动5G商用服务;9)软件和信息技术服务业规划印发，到2020年业务收入突破8万亿元;10)大数据产业发展规划印发，万亿市场开启;11)江苏计划两年压减钢铁产能1170万吨;12)2017年1月钴价节节攀升，暴涨6.95%;13)百度研究院成立AR实验室，推出AR开放平台;14)农业部将制定玉米加工、饲料企业相关优惠政策；15)油气体制改革方案有望在今年一季度发布。公司新闻：1)阳光股份获永磐实业举牌，持股达5%;2)永利股份拟10转增26股派1.5，控股股东拟减持1000万股;3)多伦科技拟10送10转10股派5元，股东6个月内无减持计划;4)中国软件控股股东无偿划转45%股份，实控人不变;5)太阳电缆核查完毕，股票复牌;6)四川双马重大事项停牌;联通和阿里云合作，试点打通全国IT系统;7)国资委主任肖亚庆表示对万科现在的局面很满意;8)中信斥资20亿入股首农股份，联营麦当劳中国业务;9)中石化50亿入股九州证券，持股10.98%成二股东;10)200多人集队调研乐视网，追问融资背后详情;11)乐视网龙虎榜：著名游资登榜，获机构买入5170万;12)宝钢2016年业绩预增近8倍;13)国家电网要全面深化改革，积极发展混合所有制;14)中海油称到2020年完成向国有资本投资公司转型;15)中化集团董事长称与中国化工集团合并的报道是谣传新股申购：奇精机械申购代码732677，发行价21.13元;百傲化学申购代码732360，发行价9.24元;金太阳申购代码300606，发行价8.36元。二、【一号文件发布时点临近 土地流转概念受关注】从中央一号文件近5年发布时点看，今年春节时点与2014年(1月30日)相近，当年发布时间为1月19日。照此推算，2017年中央一号文件发布时点正在临近。市场普遍预期，今年一号文件将以农业供给侧结构性改革为主题。具体方面，据怀新资讯了解，土地流转等领域的内容或超预期。近年来，从农村土地确权登记到土地流转“三权分置”、农村土地相关产权保护，农村土地改革一直稳步推进，2017年将进入总结期，加之《土地管理法》修订等新政，均有助土地流转率稳步提升。辉隆股份(002556)、北大荒(600598)等A股公司有望受益。三、【“十三五”末启动5G商用 三大运营商今年或开建网络】信息通信行业发展规划(2016-2020年)印发，规划提出，支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，明确“十三五”末启动5G商用。据悉，中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商目前已制定2020年启动5G网络商用的计划，最快于今年展开试验网络的建设和相关测试。业内认为，由我国企业提出的相关技术标准有望在整个5G标准中占据相当大比重。5G将形成全球统一融合的单一标准，我国企业提出的标准在整个5G标准中所占比例越大，则能获得越大的全球产业竞争力和市场份额。随着物联网的发展及5G技术的临近，国内已有企业领先布局此领域，关注通宇通讯(002792)、春兴精工(002547)、信维通信(300136)等。四、【工信部印发大数据产业发展规划 万亿市场开启】工信部印发大数据产业发展规划(2016-2020年)，规划提出：到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元 ，年均复合增长率保持30%左右，加快建设数据强国。在政策助推下，大数据同云计算、人工智能将成为“新工业革命”的重要推手。其中，数据是重要资源。在此背景下，众多互联网科技企业以及传统生产企业都在积极布局大数据产业。相关上市公司可关注东方国信(300166)、天玑科技(300245)、东土科技(300353)等。五、【国家电网积极发展混合所有制 旗下上市平台望受益】国家电网公司近日召开2017年工作会议，发布了《国家电网关于全面深化改革的意见》，积极发展混合所有制。近期国家电网通过放开增量配网，将社会资本引入参与配网的建设和运营中，被认为是国家电网在混合所有制改革领域迈出的第一步。国家电网作为电改的关键一环，预计未来将会陆续出台更多举措，改革提速可期。平高电气(600312)、许继电气(000400)等作为国网旗下重要的上市平台，有望受益于国网混改提速。六、【供给侧改革效果渐显现 涤纶行业供需持续改善】去年12月涤纶长丝价格曾迎来一波显著上涨。中金公司此前发布研报指出，油价上涨是本轮涤纶涨价的主要驱动力。预计涤纶行业近两年新增产能增速不到3%，需求增速大于5%，行业供需改善有望超预期。涤纶产能高、业绩弹性大的产业链龙头企业有望率先受益。恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)分别拥有165万吨、100万吨涤纶长丝产能。七、【重大科技专项支持加码 数控机床加速国产化】有关部门近日批复同意，作为国家重大科技04专项的高档数控机床与基础制造装备专项，“十三五”期间将增加国拨资金。大部分资金将于2017至2018年实施，以便在2020年取得效果。该专项今年还列入新的重大项目“换脑工程”，即率先在国防军工领域采用国产数控系统批量置换进口数控系统。工信部将于18日召开相关推广会。国防军工对数控机床等设备的性能要求苛刻，根据“换脑工程”调研报告，6000套数控机床需要更换国产数控系统。机床行业人士认为，“04专项”可能在2018年出现集中应用、大上项目的高潮。A股公司中，华中数控(300161)是“04专项”重点支持的5家企业之一，沈阳机床(000410)采用自主数控系统的i5机床上市后销量大增。八、【天然橡胶价格回升 上市公司业绩受益】近期，天然橡胶价格大幅上涨，2016年橡胶价格从年初的10000元/吨上涨至近期高点接近18000元/吨。供给趋紧叠加下游需求持续好转，天然橡胶价格涨势有望延续，助力国内橡胶生产商业绩增长。海南橡胶(601118)预计2016年扭亏为盈，实现净利润4700万-6900万元，而2015年公司亏损高达9.89亿元。九、【中国手机厂商需求旺盛 核心零部件或将短缺】由于OPPO和vivo等中国内地手机品牌在全球智能手机市场的崛起，以及这些厂商开始强化中、高端产品，并加大整体出货量，将导致对手机零部件的需求猛增。因此，今年全球手机行业很可能出现核心零部件短缺现象，包括手机屏幕、存储产品和光学传感器元件等。水晶光电(002273)是国内精密光学元部件领先企业。江粉磁材(002600)旗下东方亮彩是OPPO手机结构件主要供应商之一。十、【欧美股市小幅收跌 金价大幅收高英镑暴涨逾3%】周二欧美股市均小幅收跌。金融板块领跌美股，并创7个月最大跌幅；英股受英国首相关于脱欧讲话的影响大跌。商品市场走势分化，金价大幅收涨，COMEX 2月黄金期货收涨16.70美元，涨幅1.4%报1212.90美元/盎司，创约两个月以来收盘新高。油价巨幅波动，俄罗斯潜在增产预期盖过美元大跌的利好影响，布伦特3月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.70%，报55.47美元/桶。WTI 2月原油期货收涨0.11美元，涨幅0.21%，报52.48美元/桶。另外，英镑兑美元暴涨逾3%。一、【1月18日早间新闻精选】
宏观新闻：1)习近平在达沃斯出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲时称，中国经济长期向好的基本面没有改变。2016年，在世界经济疲弱的背景下，中国经济预计增长6.7%；2)国务院发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，放宽服务业、制造业、采矿业等领域外资准入限制，服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构外资准入限制;3)新华社发文谈新股发行常态化称，新股发行是源头活水，目前监管层正在研究再融资相关政策;4)创业板17日小幅低开后便维持震荡走势，午后开盘不久快速下跌，随后在大级别资金强力介入下，迎来深V反弹，强势走高翻红，上涨超2%。沪指全天走势虽然没有创业板强势，但整体走势相差无几，亦迎来小号的V字走势，缩量坚守半年线。
行业新闻：1)保监会已于近期召开专题会议，决议停止非寿险投资型产品试点;2)银监会提醒部分银行公司治理异常，今年将加强股东监管;3)发改委称利用外资总体状况良好，基本面没有改变;4)济南限购细则出炉，外地购房须3年内连缴社保24个月;5)辽宁将加快自由贸易试验区建设，2017年经济增长目标确定在6.5%左右;6)重大科技专项支持加码，数控机床加速国产化;7)能源十三五规划发布，推动油气体制改革，扩大改革试点;8)信息通信行业“十三五”规划发布，到2020年启动5G商用服务;9)软件和信息技术服务业规划印发，到2020年业务收入突破8万亿元;10)大数据产业发展规划印发，万亿市场开启;11)江苏计划两年压减钢铁产能1170万吨;12)2017年1月钴价节节攀升，暴涨6.95%;13)百度研究院成立AR实验室，推出AR开放平台;14)农业部将制定玉米加工、饲料企业相关优惠政策；15)油气体制改革方案有望在今年一季度发布。
公司新闻：1)阳光股份获永磐实业举牌，持股达5%;2)永利股份拟10转增26股派1.5，控股股东拟减持1000万股;3)多伦科技拟10送10转10股派5元，股东6个月内无减持计划;4)中国软件控股股东无偿划转45%股份，实控人不变;5)太阳电缆核查完毕，股票复牌;6)四川双马重大事项停牌;联通和阿里云合作，试点打通全国IT系统;7)国资委主任肖亚庆表示对万科现在的局面很满意;8)中信斥资20亿入股首农股份，联营麦当劳中国业务;9)中石化50亿入股九州证券，持股10.98%成二股东;10)200多人集队调研乐视网，追问融资背后详情;11)乐视网龙虎榜：著名游资登榜，获机构买入5170万;12)宝钢2016年业绩预增近8倍;13)国家电网要全面深化改革，积极发展混合所有制;14)中海油称到2020年完成向国有资本投资公司转型;15)中化集团董事长称与中国化工集团合并的报道是谣传
新股申购：奇精机械申购代码732677，发行价21.13元;百傲化学申购代码732360，发行价9.24元;金太阳申购代码300606，发行价8.36元。
二、【一号文件发布时点临近 土地流转概念受关注】
从中央一号文件近5年发布时点看，今年春节时点与2014年(1月30日)相近，当年发布时间为1月19日。照此推算，2017年中央一号文件发布时点正在临近。市场普遍预期，今年一号文件将以农业供给侧结构性改革为主题。具体方面，据怀新资讯了解，土地流转等领域的内容或超预期。
近年来，从农村土地确权登记到土地流转“三权分置”、农村土地相关产权保护，农村土地改革一直稳步推进，2017年将进入总结期，加之《土地管理法》修订等新政，均有助土地流转率稳步提升。
辉隆股份(002556)、北大荒(600598)等A股公司有望受益。
三、【“十三五”末启动5G商用 三大运营商今年或开建网络】
信息通信行业发展规划(2016-2020年)印发，规划提出，支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，明确“十三五”末启动5G商用。据悉，中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商目前已制定2020年启动5G网络商用的计划，最快于今年展开试验网络的建设和相关测试。
业内认为，由我国企业提出的相关技术标准有望在整个5G标准中占据相当大比重。5G将形成全球统一融合的单一标准，我国企业提出的标准在整个5G标准中所占比例越大，则能获得越大的全球产业竞争力和市场份额。
随着物联网的发展及5G技术的临近，国内已有企业领先布局此领域，关注通宇通讯(002792)、春兴精工(002547)、信维通信(300136)等。
四、【工信部印发大数据产业发展规划 万亿市场开启】
工信部印发大数据产业发展规划(2016-2020年)，规划提出：到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元 ，年均复合增长率保持30%左右，加快建设数据强国。
在政策助推下，大数据同云计算、人工智能将成为“新工业革命”的重要推手。其中，数据是重要资源。在此背景下，众多互联网科技企业以及传统生产企业都在积极布局大数据产业。
相关上市公司可关注东方国信(300166)、天玑科技(300245)、东土科技(300353)等。
五、【国家电网积极发展混合所有制 旗下上市平台望受益】
国家电网公司近日召开2017年工作会议，发布了《国家电网关于全面深化改革的意见》，积极发展混合所有制。
近期国家电网通过放开增量配网，将社会资本引入参与配网的建设和运营中，被认为是国家电网在混合所有制改革领域迈出的第一步。国家电网作为电改的关键一环，预计未来将会陆续出台更多举措，改革提速可期。
平高电气(600312)、许继电气(000400)等作为国网旗下重要的上市平台，有望受益于国网混改提速。
六、【供给侧改革效果渐显现 涤纶行业供需持续改善】
去年12月涤纶长丝价格曾迎来一波显著上涨。
中金公司此前发布研报指出，油价上涨是本轮涤纶涨价的主要驱动力。预计涤纶行业近两年新增产能增速不到3%，需求增速大于5%，行业供需改善有望超预期。涤纶产能高、业绩弹性大的产业链龙头企业有望率先受益。
恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)分别拥有165万吨、100万吨涤纶长丝产能。
七、【重大科技专项支持加码 数控机床加速国产化】
有关部门近日批复同意，作为国家重大科技04专项的高档数控机床与基础制造装备专项，“十三五”期间将增加国拨资金。大部分资金将于2017至2018年实施，以便在2020年取得效果。该专项今年还列入新的重大项目“换脑工程”，即率先在国防军工领域采用国产数控系统批量置换进口数控系统。工信部将于18日召开相关推广会。
国防军工对数控机床等设备的性能要求苛刻，根据“换脑工程”调研报告，6000套数控机床需要更换国产数控系统。机床行业人士认为，“04专项”可能在2018年出现集中应用、大上项目的高潮。
A股公司中，华中数控(300161)是“04专项”重点支持的5家企业之一，沈阳机床(000410)采用自主数控系统的i5机床上市后销量大增。
八、【天然橡胶价格回升 上市公司业绩受益】
近期，天然橡胶价格大幅上涨，2016年橡胶价格从年初的10000元/吨上涨至近期高点接近18000元/吨。供给趋紧叠加下游需求持续好转，天然橡胶价格涨势有望延续，助力国内橡胶生产商业绩增长。
海南橡胶(601118)预计2016年扭亏为盈，实现净利润4700万-6900万元，而2015年公司亏损高达9.89亿元。
九、【中国手机厂商需求旺盛 核心零部件或将短缺】
由于OPPO和vivo等中国内地手机品牌在全球智能手机市场的崛起，以及这些厂商开始强化中、高端产品，并加大整体出货量，将导致对手机零部件的需求猛增。因此，今年全球手机行业很可能出现核心零部件短缺现象，包括手机屏幕、存储产品和光学传感器元件等。
水晶光电(002273)是国内精密光学元部件领先企业。江粉磁材(002600)旗下东方亮彩是OPPO手机结构件主要供应商之一。
十、【欧美股市小幅收跌 金价大幅收高英镑暴涨逾3%】
周二欧美股市均小幅收跌。金融板块领跌美股，并创7个月最大跌幅；英股受英国首相关于脱欧讲话的影响大跌。商品市场走势分化，金价大幅收涨，COMEX 2月黄金期货收涨16.70美元，涨幅1.4%报1212.90美元/盎司，创约两个月以来收盘新高。油价巨幅波动，俄罗斯潜在增产预期盖过美元大跌的利好影响，布伦特3月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.70%，报55.47美元/桶。WTI 2月原油期货收涨0.11美元，涨幅0.21%，报52.48美元/桶。另外，英镑兑美元暴涨逾3%。
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