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周三机构一致看好的十大金股

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发表于 2019-8-14 06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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第1页:东方雨虹:主业拓展顺利,业绩增长超预期第2页:用友网络深度报告:云计算生态领航者,长足发展值得期待第3页:安琪酵母中报点评:利润略低于预期,管理层变革看好后第4页:通化东宝2019中报点评:经营已实质性好转,三代胰岛素获批将迎第二春第5页:上海钢联2019年中报点评:供应链金融业务发力,推动上半年净利同比增长54%第6页:华锦股份关于子公司增资的公告点评:挂牌增资扩大子公司规模,增强公司核心竞争力第7页:爱婴室2019年中报点评:业绩符合预期,优异选品能力带来毛利率提升第8页:保利地产:业绩持续高增,融资优势显著第9页:上海银行:两大股东增持,基本面确定性强第10页:金科股份:销售靓眼,投资积极,业绩大超预期东方雨虹(个股资料?操作策略?股票诊断)东方雨虹:主业拓展顺利,业绩增长超预期类别:公司研究 机构:信达证券股份有限公司 研究员:丁士涛 日期:2019-08-13主营业务均拓展顺利。报告期内,公司防水卷材业务实现营业收入44.61亿元,同比提升51.91%,毛利率为37.35%;防水涂料业务实现营业收入21.34亿元,同比提升24.71%,毛利率为41.86%;防水施工业务实现营业收入10.30亿元,同比提升49.77%,毛利率为27.69%。组织架构优化效果显著。2018年公司启动战略和结构调整,设立工程建材集团,将防水材料工程领域直销模式和工程渠道合二为一,并下设北方区、华东区、华南区三大区,分别统筹区域市场。这种模式打破原有营销的属地界限,直销与渠道深度融合,公司业务拓展潜力得到进一步激发。根据公司2019年上半年的表现来看,本次组织架构的优化已取得阶段性的成功,营收及利润增长均超出我们的预期。毛利率小幅下滑,现金流暂时承压。2019年上半年,公司整体毛利率为36.58%,较上年同期下滑0.33个百分点,主要是由于原材料沥青价格的上涨,使公司成本端有所承压。不过公司通过冬储策略,在沥青价格低点时积极进行储备,平均采购价格要明显低于市场价。公司经营活动产生的现金流量净额为-11.57亿元,较上年同期减少204.84%,其中重要原因是支付的各种押金保证金的增加。盈利预测及评级:根据公司现有股本,我们预计公司2019-2021年摊薄每股收益分别为1.35元、1.62元、1.83元,根据2019-08-12收盘价计算,对应PE分别为17倍、14倍、12倍,维持“买入”评级。风险因素:房地产领域需求不及预期;市场竞争风险;应收账款回收风险;原材料价格上涨。上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 下一页
发表于 2019-8-14 07:40 | 显示全部楼层
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发表于 2019-8-14 08:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-8-14 09:01 | 显示全部楼层
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发表于 2019-8-14 11:26 | 显示全部楼层
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发表于 2019-8-14 11:51 | 显示全部楼层

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发表于 2019-8-14 14:13 | 显示全部楼层
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发表于 2019-8-14 17:51 | 显示全部楼层
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