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196270599 · 发表于 2019-10-18 06:53

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科技行业前瞻研究:全球人工智能和数字经济周报(第74期) 阿里收购长亭科技 ARM涉足自定义指令集
　　中国和美国逐渐成为全球科技创新的两极。中国市场正享受工程师红利和创业者红利，在资本和政策的推动下，科技巨头、创业公司和各种投资机构共同形成了独特的中国科技生态。在美国，硅谷的科技进步引领产业趋势和投资方向。中信证券研究部前瞻研究团队首推“全球人工智能和数字经济”周报，旨在追踪全球科技创新进展，寻找更广泛的投资机会。
　　海外动态
　　ARM涉足自定义指令集。10月9日，ARMTechcon2019大会上，ARM宣布推出一项全新的功能ArmCustominstructions，该功能允许客户在Cortex-M33及以后的CPU内核中加入自定义指令功能，从而来加速特定的用例、嵌入式和物联网应用程序。（来源：CNBC）Waymo将提供真·无人驾驶服务。Waymo于10月11日宣布将于近日在美国亚利桑那州凤凰城地区提供车上没有安全员的无人驾驶服务，早期参与测试的种子用户在签署相关保密协议后便可率先体验。（来源：CNBC）
　　中国动态
　　阿里收购长亭科技。10月11日，全球顶尖网络信息安全公司长亭科技宣布，阿里云拟全资收购长亭科技，收购完成后，长亭科技品牌及团队均保持独立，并在阿里云的技术、资金、业务支持下继续保持独立运营，(来源：新雷锋网公众号)
　　市场周观点
　　市场动态：上周，得益于美联储扩表、中美贸易谈判取得阶段性进展、英国退欧出现积极信号等共同推动，全球权益市场整体录得明显上涨，美股市场，IT硬件（+2.3%）、半导体（+1.9%）涨幅居前，A股市场，通信（+2.2%）、计算机（+2.3%）板块表现相对活跃。中信主要跟踪&覆盖个股方面，贸易谈判进程超预期推动中概表现抢眼，同时受三季报业绩驱动，A股PCB板块涨幅居前，港股瑞声科技、金山软件等个股继续受益于南下基金驱动的估值修复行情，同时受被美国商务部加入实体清单影响，国内安防板块（海康威视、大华股份）上周出现明显下跌。
　　行业动态：在此前报告中，我们分析认为，全球科技产业分工协作关系正从此前的“效率优先”转向兼顾“自主可控”，在此核心假设下，产业政策对国内科技产业布局&企业业绩影响将日益突出，年初以来，我们明显关注到，医疗信息化、网络安全等保2.0、运营商提速降费阶段性结束等系列内容推进对相关计算机、电信个股的业绩支撑。展望2020年，在科技领域，半导体大基金二期正式运作、信息技术领域国产替代推进、中美贸易和谈进展对安防、华为等产业板块&公司的影响等，均需要持续重点关注。
　　投资策略：A股市场，从三季报预告数据来看，龙头个股业绩仍表现强劲，有助于部分缓释市场此前忧虑，建议继续紧扣三季度业绩确定性，继续关注软件&SaaS、信息安全、苹果&华为产业链、半导体、PCB、运营商、医疗信息化、网络游戏等板块，并适当关注前期深跌的安防板块；港股市场，外围扰动因素的缓和，有望驱动市场风险偏好的阶段性改善，建议继续关注南向资金基于AH估值价差驱动的部分板块估值修复行情，包括互联网、消费电子、软件、半导体、电信设备等板块，同时伴随人民币汇率阶段性企稳，海外资金有望重新加配高股息率的电信运营商板块。美股市场，目前市场静态估值19.4X，基本处于10年期中位值偏上水平，美联储扩表有助于短期市场情绪的维持，但预期疲弱的三季报亦更值得关注，继续维持谨慎态度。重点关注：工业富联、蓝思科技、立讯精密、顺络电子、光环新网、宝信软件、数据港、启明星辰、长电科技、腾讯控股（H）、中国移动（H）、小米集团-W（H）等。
　　风险因素：国际经济环境影响全球科技创新；海外交易所修订出台更具吸引力上市政策。

binqing1 · 发表于 2019-10-18 07:12

感谢楼主分享，支持一下！

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