[发行与上市提示]可转债发行与上市提示 时间:2019.10.22 09:38
可转债发行与上市提示●2019-10-23
可转债发行:迪贝转债(113546)
发行起始日:2019-10-23,发行截止日:2019-10-23,网上申购代码:754320,网上申购简称:迪贝发债,转股价/换股价（元/股）:18.45,转股比例（股/张）:5.42,募集资金总额(元):229930000,募集资金净额(元):224698007,计划发行量-最多(股\元):224698007,老股东可配售量（股/元）（最多）:229899000,配售张数（100股配X张）:2.299,股权登记日:2019-10-22,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东；（2）中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
●2019-10-23
可转债发行:索发转债(113547)
发行起始日:2019-10-23,发行截止日:2019-10-24,网上申购代码:754612,网上申购简称:索发发债,转股价/换股价（元/股）:10.67,转股比例（股/张）:9.37,募集资金总额(元):945000000,募集资金净额(元):930607200,计划发行量-最多(股\元):930607200,老股东可配售量（股/元）（最多）:944910000,配售张数（100股配X张）:2.804,股权登记日:2019-10-23,发行对象:1、向发行人的原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人A股股东。2、网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。3、网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。4、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
●2019-10-24
可转债发行:北方转债(127014)
发行起始日:2019-10-24,发行截止日:2019-10-24,网上申购代码:070065,网上申购简称:北方发债,转股价/换股价（元/股）:8.84,转股比例（股/张）:11.31,募集资金总额(元):578210000,募集资金净额(元):574347100,计划发行量-最多(股\元):574347100,老股东可配售量（股/元）（最多）:578206300,配售张数（100股配X张）:0.7514,股权登记日:2019-10-23,发行对象:本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
●2019-10-21
可转债发行:英联转债(128079)
发行起始日:2019-10-21,发行截止日:2019-10-21,网上申购代码:072846,网上申购简称:英联发债,转股价/换股价（元/股）:13.54,转股比例（股/张）:7.39,募集资金总额(元):214000000,募集资金净额(元):202078600,计划发行量-最多(股\元):202078600,老股东可配售量（股/元）（最多）:213987800,配售张数（100股配X张）:1.1,股权登记日:2019-10-18,发行对象:公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月18日，T-1日）收市后登记公司登记在册的公司所有A股股东。社会公众投资者：持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
●2019-10-21
可转债发行:太极转债(128078)
发行起始日:2019-10-21,发行截止日:2019-10-21,网上申购代码:072368,网上申购简称:太极发债,转股价/换股价（元/股）:31.61,转股比例（股/张）:3.16,募集资金总额(元):1000000000,募集资金净额(元):986635000,计划发行量-最多(股\元):986635000,老股东可配售量（股/元）（最多）:999994800,配售张数（100股配X张）:2.4226,股权登记日:2019-10-18,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年10月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。（2）中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
●2019-10-16
可转债发行:华夏转债(128077)
发行起始日:2019-10-16,发行截止日:2019-10-16,网上申购代码:072928,网上申购简称:华夏发债,转股价/换股价（元/股）:10.52,转股比例（股/张）:9.51,募集资金总额(元):790000000,募集资金净额(元):773638100,计划发行量-最多(股\元):773638100,老股东可配售量（股/元）（最多）:789986200,配售张数（100股配X张）:1.315,股权登记日:2019-10-15,发行对象:1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
●2019-10-14
可转债发行:金轮转债(128076)
发行起始日:2019-10-14,发行截止日:2019-10-14,网上申购代码:072722,网上申购简称:金轮发债,转股价/换股价（元/股）:14.96,转股比例（股/张）:6.68,募集资金总额(元):214000000,募集资金净额(元):205608600,计划发行量-最多(股\元):205608600,老股东可配售量（股/元）（最多）:213998900,配售张数（100股配X张）:1.2196,股权登记日:2019-10-11,发行对象:（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019年10月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人股东。（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
●2019-10-11
可转债发行:万里转债(123032)
发行起始日:2019-10-11,发行截止日:2019-10-11,网上申购代码:370591,网上申购简称:万里发债,转股价/换股价（元/股）:6.92,转股比例（股/张）:14.45,募集资金总额(元):180290000,募集资金净额(元):172987100,计划发行量-最多(股\元):172987100,老股东可配售量（股/元）（最多）:180273600,配售张数（100股配X张）:0.5778,股权登记日:2019-10-10,发行对象:（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月10日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。 （2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
●2019-10-11
可转债发行:金能转债(113545)
发行起始日:2019-10-11,发行截止日:2019-10-14,网上申购代码:754113,网上申购简称:金能发债,转股价/换股价（元/股）:11.55,转股比例（股/张）:8.66,募集资金总额(元):1500000000,募集资金净额(元):1485491000,计划发行量-最多(股\元):1485491000,老股东可配售量（股/元）（最多）:1499909000,配售张数（100股配X张）:2.219,股权登记日:2019-10-11,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
●2019-09-20
可转债发行:远东转债(128075)
发行起始日:2019-09-20,发行截止日:2019-09-23,网上申购代码:072406,网上申购简称:远东发债,转股价/换股价（元/股）:5.79,转股比例（股/张）:17.27,募集资金总额(元):893700000,募集资金净额(元):878038700,计划发行量-最多(股\元):878038700,老股东可配售量（股/元）（最多）:893673000,配售张数（100股配X张）:1.593,股权登记日:2019-09-20,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（3）网下发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。（4）本次发行的保荐机构（主承销商）及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
●2019-10-16
可转债上市:华夏转债(128077)
上市日期:无,发行起始日:2019-10-16,发行截止日:2019-10-16,实际发行量(股\份\元):790000000,每股发行价(元):100,配售张数（100股配X张）:1.315,募集资金总额(元):790000000,中签率(%):0.0202864341,配号总数(个):945469264
中签号:
末尾位数 中签号码
末四位数 4496,9496
末六位数 056834,556834
末七位数 1384875,0134875,2634875,3884875,5134875,6384875,7634875,8884875
末八位数 73883511,13883511,33883511,53883511,93883511,12866908
末九位数 128183482,302186458,869362795,028354037
凡参与华夏转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有191802个，每个中签号码能且仅能认购10张华夏转债。
●2019-10-14
可转债上市:金轮转债(128076)
上市日期:无,发行起始日:2019-10-14,发行截止日:2019-10-14,实际发行量(股\份\元):214000000,每股发行价(元):100,配售张数（100股配X张）:1.2196,募集资金总额(元):214000000,中签率(%):0.015673114,配号总数(个):848044619
中签号:
末尾位数 中签号码
末四位数 8337
末五位数 38465，18465，58465，78465，98465
末六位数 137181，337181，537181，737181，937181，763270
末七位数 4162698，0162698，2162698，6162698，8162698，2459763,7459763
末八位数 26590788，76590788，17489620
末九位数 249650652
凡参与金轮转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有132,915个，每个中签号码只能认购10张金轮转债。
●2019-10-11
可转债上市:金能转债(113545)
上市日期:无,发行起始日:2019-10-11,发行截止日:2019-10-14,实际发行量(股\份\元):1500000000,每股发行价(元):100,配售张数（100股配X张）:2.219,募集资金总额(元):1500000000,中签率(%):0.03463477,配号总数(个):829498717
中签号:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8890，3890，5188
末“5”位数 39115，64115，89115，14115
末“6”位数 687609，887609，487609，287609，087609，839587
末“7”位数 5684437，0684437，0580305
末“8”位数 78656794，53656794，28656794，03656794
末“9”位数 215986563，091037568，786273723，698170552，257218637，241876071
凡参与金能转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有287,295个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）金能转债。
●2019-10-11
可转债上市:万里转债(123032)
上市日期:无,发行起始日:2019-10-11,发行截止日:2019-10-11,实际发行量(股\份\元):180290000,每股发行价(元):100,配售张数（100股配X张）:0.5778,募集资金总额(元):180290000,中签率(%):0.0246910339,配号总数(个):466088218
中签号:
末尾位数 中签号码
末四位数 0969,5969
末五位数 80904,05904,30904,55904
末六位数 906694,106694,306694,506694,706694,320681
末七位数 9528436,1528436,3528436,5528436,7528436,8289489,0789489,3289489,5789489
末九位数 310497093,206497805,039078996,145017680
凡参与万里转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有115,082个，每个中签号码只能认购10张万里转债。
●2019-09-20
可转债上市:远东转债(128075)
上市日期:无,发行起始日:2019-09-20,发行截止日:2019-09-23,实际发行量(股\份\元):893700000,每股发行价(元):100,配售张数（100股配X张）:1.593,募集资金总额(元):893700000,中签率(%):0.0162070033,配号总数(个):791065426
中签号:
末尾位数：中签号码
末四位数：1261
末五位数：27000,07000,47000,67000,87000,56134
末六位数：474585,974585
末八位数：74910641,14910641,34910641,54910641,94910641,83153063,33153063
凡参与“远东转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有128,208个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）“远东转债”。
【出处】港澳资讯
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