5G板块强势拉升 产业链投资热潮涌动
中国5G大规模商用，对相关产业有何影响？将如何带动产业链的增长？ 5G投资或迎热潮每一轮移动通信技术的升级换代都会带动产业链的投资热潮，相关产业链公司的业绩也将受益于运营商投资的增长，更进一步，从预期到兑现，产业链上市公司的股价变化都会成为产业的晴雨表。 在概念发酵及预期阶段，中兴通讯(000063)、硕贝德(300322)、深南电路(002916)、武汉凡谷(002194)等5G产业链公司股价都曾迎来一轮轰轰烈烈的上涨。不过，从5G概念板块的整体走势来看，9月初以来，板块持续回调。 值得注意的一个变化是，相比之前的概念发酵阶段，不少上市公司在5G业务上的业绩逐渐释放。例如，世嘉科技(002796)前三季度净利润同比大幅增长，公司解释称，主要受益于5G移动通信设备产品快速增长等原因；深南电路三季报超预期同样得益于5G订单加速释放。 产业链都面临好机会 5G正式商用将在哪些方面带动产业链的增长？简单来说包括两方面，一是华为、中兴通讯等主设备商；二是为主设备及终端产品配套的各类零部件厂商，涉及射频器件、天线、芯片、模组等方方面面。 可以说，三大运营商站在5G产业链的最顶端，但是，运营商能否把握住5G带来的机遇，使5G成为名副其实新一轮增长的引擎还有待观察。运营商即将推出的5G套餐面向个人消费者，而5G更广阔的空间是针对政企用户的产业互联网，如何挖掘后者的潜力考验着运营商的智慧。记者注意到，针对5G正式商用后产业链面临的机会，不少券商作出乐观表态。 国联证券认为，从今年6月发放牌照到11月5G商用，中国5G发展速度快于国外，5G套餐预约人数突破千万，目前已开通5G基站8万多个，国内5G手机已经超过18款，中国有望成为全球最大的5G商用市场。随着SA产业链的成熟，国内5G资本开支将提速。 股市动向 5G板块强势拉升，龙头股领涨 昨日早盘，5G概念持续拉升走强，超讯通信拉升封板，麦捷科技、纵横通信、武汉凡谷、共进股份等跟涨。 无疑，随着中国5G商用的全面启动，各个细分领域都将受益。不管是华为、中兴通讯、烽火通信等主设备商；还是中国电信、中国联通、中国移动等运营商；射频及天线领域的麦捷科技、欣天科技、硕贝德、武汉凡谷等；光通讯领域的中际旭创、中天科技、特发信息、亨通光电等；小基站领域的三维通信、超讯通信、星网锐捷等；以及5G手机板块等终端产品配套的各厂商，都将由此受益。 渤海证券指出，三大运营商宣布5G商用正式启动，并开启5G商用套餐，这标志国内5G建设进入加速期，运营商的集采开始大量释放，产业链上的强相关公司获得业绩提升最重要的支撑，这也是通信业主线发展逻辑。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发，产业链上相关公司将持续维持高景气度。 中泰证券认为，运营商套餐的创新将加快5G在移动互联网应用和物联网应用的推进速度，同时为运营商平台化转型提供新的机遇。 专家声音 完善的商业模式有待形成 5G发展如火如荼。业内专家认为，加速5G应用，推动经济提质增效和民生改善，还需要在成本和商业模式等方面下功夫。 “5G刚刚起步，仍面临着不少挑战。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，由于5G工作频段更高、数据吞吐量更大，基站部署密度等都将增加，运营商建网和运维成本较高。 据中国信息通信研究院预计，同等覆盖情况下，2025年5G网络建设总投资达到1.2万亿元。 此外，专家认为，目前各垂直行业的信息化基础不同，5G行业应用暂未形成清晰的商业模式，融合应用发展仍需打通多个环节。 “5G融合应用发展是世界性难题，需要不同产业领域协同，共同探索。”王志勤说，“流量经营”之外，运营商要通过新技术手段找到新的发展路径和商业模式，我国也需要加快完善5G应用生态体系，加强应用和网络、终端、基础软硬件间的协同。 开放是5G不变的主题。工信部表示，将一如既往地欢迎国外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广，继续深化合作，共谋5G发展和创新。 本报综合 5G产业链这些个股可掘金 5G套餐的加速推进将提升5G手机上量的预期，重点关注闻泰科技、信维通信等； 5G高带宽应用包括视频会议和AR/VR等也有望迎来加速，关注会畅通信、淳中科技、易尚展示等； 5G手机套餐推出后，明年物联网应用套餐有望推出，将加速物联网发展，重点关注移远通信等； 5G驱动的平台化运营的机会，也有望带来运营商价值的重估，关注中国联通、中国移动等。
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