智能机器概念强势拉升迈赫股份、奥联电子等多股涨停
智能机器概念21日盘中强势拉升，截至发稿，迈赫股份、奥联电子、蓝英装备、神思电子等“20cm”涨停，机器人涨逾17%，拓斯达、科大智能、智云股份等涨幅超10%，劲拓股份、新时达、奥拓电子等约10股涨停。有机构指出，当前，中国机器视觉产业仍处于发展初期，从产业链来看，可以分为上游零部件及软件、中游工业机器视觉装备、和下游系统解决方案及应用三大环节。上游零部件及软件企业整体规模实力和技术水平仍有待提高，中游工业机器视觉装备需要持续提高产品的综合性能，不断提升产品的智能化水平，下游主要应用行业在半导体、消费电子和汽车领域。中金预计，伴随渗透率与国产化率的提升，2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，2021-25E CAGR达29%，保持高速增长态势。中金认为，我国机器视觉渗透率较低的主要症结在于其刚需性较弱，品控意识较弱的厂商对机器视觉需求程度不高。随着劳动力人口占比减少以及用工成本提升，人工目检的经济性逐渐减弱，厂商寻求降本增效的替代方案。与此同时，近年来政策单独提及机器视觉的频次增加，鼓励企业将机器视觉用于质控管理、柔性生产。机器视觉有望显现成本效益，提升企业品控意识，增加在工业生产中的渗透。根据赛迪智库与中金的推算，上游环节价值占比达80%，其中光源、镜头、相机、软件价值占比分别为23%、13%、28%、37%，均占据重要地位。从国内厂商技术水平来看，光源环节的技术成熟度最高，镜头环节已有东正光学、慕藤光等推出高端品类，相机环节有海康机器人在国际竞争中初露头角，软件算法环节国内厂商尚多为自用。综合来看，随着机器视觉由2D向3D演进、深度学习的赋能以及国产厂商的技术突破，镜头、相机、软件等环节均蕴藏着国产化机遇。该机构表示，中游设备厂商面对的下游需求碎片化特征显著，行业集中度较低，2020年CR5仅30%（CMVU数据）。机器视觉厂商需要关注三个能力：1）下游拓展能力。局限于单一赛道的企业难以做大，能够切入更多应用领域且处于景气上行周期的企业有望增厚业绩规模；2）上游研发能力。掌握上游核心零部件研发能力，有望使厂商具备议价能力，长期看体现成本优势；3）通用化设计能力。标准化业务有望提升企业生产效率，从国际经验看亦是行业发展趋势。好好学习天天向上 学习了，谢谢分享。
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