1月10日早报（周二）
1月10日早报（周二）宏观新闻
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9日上午在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第二次全体会议上发表重要讲话强调，一刻不停推进全面从严治党，保障党的二十大决策部署贯彻落实。
2、财政部、税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告，2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
3、中国人民银行上海总部召开2023年工作会议，会议要求，支持实体经济企稳向好。推动上海房地产市场平稳健康发展。完善跨境人民币金融服务。加强企业汇率风险中性宣传。
行业新闻
1、国家卫健委新闻发言人米锋9日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。
2、据国家发展改革委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。
3、针对近期各地大输液需求情况，有大输液厂家向财联社记者表示，近期大输液产品需求量增长较大，个别区域临时性供不应求，生产基地满负荷运转，还有企业称“产能跟不上”。
4、据港交所披露易数据，巴菲特旗下伯克希尔2023年1月3日继续减持比亚迪H股(01211.HK)，比亚迪H股持股比例由2022年12月8日的14.95%降至13.97%，持股数由约1.641亿股减至约1.533亿股，近一个月减持了约1076万股。
5、“随申办”中核酸码功能1月8日起正式下线，上海市民做核酸检测可以使用随申码或者有效身份证件。对于市民关心的核酸检测费用是否进医保，“上海发布”微信公众号曾回应称，“在医疗机构中作为诊断需要的核酸检测项目，继续由医保基金按规定支付。”
6、奈玛特韦/利托那韦片(Paxlovid)在医保谈判中报价究竟如何？从权威渠道获悉，辉瑞公司在此次医保谈判中基本未降价，并非网传报道的600多元。
7、记者从禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行四家村镇银行处获悉，自1月9日起，启动50万元以上资金客户预约办理。
8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报49.25万元/吨，工业级碳酸锂跌1万元/吨，均价报46万元/吨；氢氧化锂跌7500~9000元/吨；镍豆涨4300元/吨。
9、上月风电招标数据显示，陆上风机价格阶段性企稳，海风价格仍在寻底。财联社记者从行业获悉，海风大型化步伐加快，价格下降空间更大。此外，2022年风电装机量预计在40-50GW之间，今年将明显增加。
公司新闻
1、德业股份公告，预计2022年净利润同比增加150.62%-167.91%。
2、传艺科技接受机构调研时表示，预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh，定价比磷酸铁锂便宜25-30%。
3、新诺威发布业绩预告，预计2022年净利同比预增73%-103%。
4、三人行公告，2022年净利同比预增43%-47%。
5、全聚德公告，停牌核查完成，股票复牌。
6、仕净科技公告，拟不超112亿元投建高效太阳能电池片生产项目。
7、广生堂公告，新冠药泰中定具有优越的抗新冠病毒疗效。
8、东尼电子公告，与客户签订碳化硅衬底采购合同，预计2022年净利同比增199%到229%。
9、通达电气发布异动公告，目前不涉及轮边电机相关生产及销售业务。
10、汉钟精机接受机构调研时表示，公司真空泵目前泵主要应用于PERC工艺环节，TOPCon工艺真空泵出货量有所增加。
11、天合光能公告，预计2022年净利同比预增90%-123%。
12、苏奥传感发布业绩预告，2022年净利同比预增180%-210%。
13、长安汽车公告，2022年自主品牌新能源销量同比增加150%。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.63%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.34%。特斯拉涨近6%，公司代表称，特斯拉为在新加坡以燃油车换购新车的买家提供最高1万新元的折扣。欧洲主要股指集体上涨，德国DAX30指数涨1.29%。
2、国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 2月合约涨1.16%，布伦特3月合约涨1.37%。
3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.4%，报1877.8美元/盎司。
投资机会参考
1、2023年或是氢能产业化关键之年
国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。
中信证券分析指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，绿氢项目及产业链“出海”有望初具规模，预计关键材料的国产化和降本也会有新的突破。
上市公司中，雪人股份(002639)目前为客户提供氢燃料电池动力系统及系统核心零部件，上述产品已应用在氢能源公交车以及物流车领域。京城股份(600860)生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
2、光伏电池片技术升级带动需求上行，国内企业开始加码布局
POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能，其水汽透过率仅为EVA胶膜的1/8左右。随着光伏电池片升级带动POE胶膜需求提升，国内企业开始加码布局POE胶膜产能。
终端需求高增带动光伏胶膜需求上行，2017-2021年我国光伏胶膜需求量从7.5亿平方米增长至2021年的18.20亿平方米，其中2021年我国POE胶膜和共挤型EPE胶膜需求量为4.20亿平方米。东亚前海证券指出，未来随着光伏累计装机容量的持续增长以及双面和N型光伏组件渗透率的提升，POE胶膜需求有望持续增长，进而带动POE粒子需求上行。
上市公司中，卫星化学(002648)自主研发α-烯烃，为公司发展下游高端聚烯烃及POE提供原料保障。聚赛龙(301131)子公司科睿鑫主要研发和生产光伏领域EVA、POE胶膜产品，目前已经可以实现小批量供货。
3、航空业复苏带动这一产业订单爆发
当航空运输业走向复苏，航空维修业也迎来了机遇。在福建厦门某航空维修基地，聚集了10家航空维修企业，覆盖了飞机大修、发动机和飞机其他零件、部件等等维修业务。目前，这些企业几乎都在满负荷地运转着。
有上市公司在机构调研中指出，飞机部件的维修主要受飞机飞行次数、部件使用寿命等因素的影响，它们之间是有一个正向的关系，飞行次数越多，其维修量也会随之增加。随着疫情防控政策的调整，国内及国际航班也在逐渐恢复，春节期间航班数预计会有大幅度的增长，预测拐点可能会出现在第一季度。
上市公司中，航新科技(300424)通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、基地维修的整机维修领域。安达维尔(300719)部件维修能力覆盖了包括空客、波音、巴航工业及中航工业等主流飞机制造商的主要飞机系统设备。
4、该产品需求大增，供需紧张情况已传导到生产企业
随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，呼吸机需求大增。
国家药监局表示，呼吸机可用于心肺复苏、呼吸衰竭急救，通气辅助、呼吸支持等，是《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》中明确提到的重症救治设备。记者在中国政府采购网搜索“呼吸机”查找“公开招标”的公告发现，近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求，较去年同期的53条明显增多。供需紧张情况已传导到生产企业。有企业表示，部分产品出现供不应求的情况；另有企业生产的呼吸机用直流无刷风机，近期订单需求在增加。
上市公司中，可孚医疗(301087)的呼吸支持板块是公司五大品类之一，近期血氧仪、呼吸机等产品市场需求上升，公司正在加班加点保障相关产品供应。东星医疗(301290)长期深耕医疗器械领域，代理的心肺复苏机、呼吸机、监护仪、插管、ECMO等医疗设备产品广泛应用于外科手术室、麻醉科、急诊科、重症监护室等多个临床科室。
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