2月17日早报
2月17日早报（周五）宏观新闻
1、中共中央政治局常务委员会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议指出，我们取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。要加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。
2、商务部发布不可靠实体清单工作机制发布公告，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。
3、昨日石家庄机场中午前后部分航班起降不正常。对此民航华北地区管理局值班工作人员表示，其接到反馈信息说是“发现了一个不明飞行物，最后侦查出来是一个气球，现在已经恢复正常了。”
4、外媒报道据知情人士的消息说，拜登政府计划完全禁止对一些中国科技公司的投资，在2月16日下午举行的商务部例行记者会上，新闻发言人束珏婷对此表示，一国政府通过行政手段干预企业的正常商业决策的做法，破坏市场规则和国际经贸秩序，损害企业和投资者利益，不利于中美两国，不利于整个世界。
5、据香港金管局网站，香港特区政府2月16日宣布，在政府绿色债券计划(绿债计划)下成功发售8亿港元的代币化绿色债券(代币化绿色债券)。这是全球首批由政府发行的代币化绿色债券。
行业新闻
1、日本共同社记者提问关于澳洲煤炭的进口手续问题，对此商务部新闻发言人束珏婷表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理。企业根据生产需要、技术变化、国内外市场情况等，自主决定采购进口煤炭，属于正常商业行为。
2、近日，深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。
3、国家发改委产业发展司副司长龚桢梽表示，积极营造好的政策和制度环境，切实让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局。
4、近期，包括台积电、联电在内的晶圆代工厂产能利用率大降，三星电子、格芯、世界先进等半导体晶圆代工厂商已纷纷降价“抢单”。多位分析人士向财联社记者表示，尽管3nm等最先进制程晶圆的需求仍旺盛，但大部分晶圆产品已是供大于求。
5、财联社记者从中国化学获悉，中国化学天辰齐翔尼龙66装置开车成功，此生产线使用的原料己二腈为公司自产。公司有关负责人表示，公司己二腈的生产工艺和流程方面都没有问题，接下来就是产能爬坡阶段，后续公司将与产业链下游企业一起，实现高端尼龙材料的国产化。
6、苏州工业园区一宅地出让引发31家房企争抢，根据规则，参与摇号的竞买人无需另行报价，最高限价36.43亿元即为成交价，其35650元/平方米的上限楼面价或将创下园区新高。
7、继近期卸任信澳先进智造、信澳匠心臻选两年持有等产品后，昨日晚间，信达澳亚基金再度发布公告称，冯明远卸任信澳核心科技基金经理一职，徐聪继续管理该产品。对此，财联社记者向相关知情人士求证得知，此次冯明远卸任的目的是为了“减负”，未来或将继续卸任个别产品。
公司新闻
1、上报集团社长李芸在题为“在创新发展中创造价值”的报告中透露，界面财联社在2022年底已完成非公资本股东调整，实现了规模化净利润。2023年内公司将择期申报上市。
2、记者从多个渠道确定华兴资本控股创始人、董事长包凡于近日失联。针对此事，华兴资本发布公告称，与公司业务和运作无关。
3、金运激光公告，实控人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕。
4、招商银行公告，拟发行不超过等值人民币1070亿元资本债券。
5、新城控股公告，曲德君因个人原因，辞去公司董事及联席总裁职务。
6、宁夏建材发布异动公告，微软相关业务占重组标的中建信息业务比重仅约1%。
7、亿纬锂能披露第四期股权激励计划，2023年营业收入不低于700亿元。
8、财联社记者近期从新乡化纤调研获悉：市场价格上涨库存降低，氨纶开工率已达100%。
9、通宇通讯接受机构调研时表示，CPO相关产品可靠性仍待时间验证，光为公司预计批量应用要到2024年底。
10、昨日有消息称，腾讯游戏XR业务将变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。腾讯宣布正式解散XR(混合现实)团队。
11、新华传媒发布异动公告称，公司对中译语通持股比例较小。
12、新易盛在互动平台表示，公司目前已在CPO领域深度布局。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.25%，纳指跌1.78%，标普500指数跌1.38%，热门科技股普跌，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%。
2、WTI 原油期货收跌0.13%，报78.49美元/桶；布伦特原油期货收跌0.28%，报85.14美元/桶。
3、COMEX 4月黄金期货收涨0.4%，报1851.80美元/盎司。
投资机会参考
1、该行业全球最大出口国再遇风险，该产品供给缺口有望放大
美国、英国、法国和日本等国家在2022年遭受了创纪录的家禽损失，而现在，这种禽流感——H5N1在南美洲也出现了蔓延的早期迹象。本周，阿根廷在一只野鸟身上发现携带了这种病毒；周三时乌拉圭则报告了首例禽流感病例。更令人担忧的是，禽流感正在不断逼近全球最大的鸡肉出口国巴西。
券商人士指出，受到欧美高致病性禽流感疫情影响，2022年我国祖代鸡更新量为96.34万套，同比下降24.5%，处于紧平衡状态。白鸡供给端已经存在缺口，预计年中商品代鸡苗价格开启上行，2023年年底商品代价格景气上行，但是受到供给缺口预期影响，父母代鸡苗价格已经提前上涨。随着引种端的持续受阻，本轮白羽鸡供给缺口有望放大。
上市公司中，益生股份(002458)2、3月份商品代鸡苗已预定完，4月份的订单已预订过半。民和股份(002234)已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与有机废弃物资源化开发利用相结合的较为完整的循环经济业务链。
2、ChatGPT推动AI等高算力场景，散热技术面临极大挑战
ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，风冷散热技术面临极大的挑战。
CDCC数据，液体的导热性能是空气的15-25倍，随着热密度的提升，液冷有望替代风冷实现更高效散热。市场人士表示，AIGC发展有望对算力带来爆发式的增长需求，算力提升带来更高的芯片散热需求，有望带来芯片级液冷需求爆发。
上市公司中，英维克(002837)针对液冷服务器厂商推出服务器级散热、机柜级散热、一体化机柜级散热、数据中心级散热、风冷散热部分的高效冷却方案、浸没液冷方案6大解决方案。申菱环境(301018)推出的数据中心液冷实现多年商业化应用，成功应用于超算数据中心、海外数据中心、中国移动南方基地液冷机房项目中。
3、产品一天一个价格，这类消费品或将领先经济恢复
据媒体报道，自春节以来，茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。据记者了解，近期茅台酒价的确上涨许多。一些品种更是一天一个价格，12斤装的涨幅更大。
市场人士指出，2023年春节消费市场整体呈现较高景气度，白酒动销表现优秀。考虑到2-3月商务宴请持续修复以及去年低基数，预计2023年一季度白酒动销有望实现一定增长。短期板块估值修复至合理水平，节后和二季度将主要关注名酒大单品价格表现，在估值合理、行业基本面长期稳健、短期景气向上的基础上，任何边际抬升均有望推动板块表现。
上市公司中，金徽酒(603919)是甘肃省白酒龙头，省内覆盖全价位、全渠道，市占率稳居第一，产品有年份系列、世纪金徽、柔和金徽、金徽正能量和金徽老窖5个主要系列。迎驾贡酒(603198)主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾贡系列等，洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。
4、推动工业母机高质量发展，高端机床国产化率不到10%，十年更新周期已至
财联社2月16日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在《求是》发表署名文章，其中提到，强化装备制造业特别是高端装备的关键支撑作用，实施重大技术装备攻关工程，加快推进大飞机、“两机”重大专项，推动工业母机高质量发展。
机床若使用时间过长或维修保养不当，会导致精密度和稳定性大幅下降，产品加工质量下降。我国金属切削机床上一轮产量高峰在2011年，若以10年为周期预测，2023年正值更新替代周期。此外，新能源产业快速发展也从拉动机床行业需求增加。机构人士表示，目前我国中低端机床已基本实现国产化，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。
上市公司中，华辰装备(300809)新产品-亚μ精密复合磨削中心对标国际顶尖产品，磨削圆度值可达到0.2μm，目前已在小批量生产。巨轮智能(002031)高精度RV减速器技术打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，RV减速器已进入产业化阶段。
----来源：益盟
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