2月27日早报（周一）
2月27日早报（周一）宏观新闻
1、中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议26日下午在北京开始举行，中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告。全会将审议党和国家机构改革方案(草案)、中央政治局拟向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十四届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单。
2、银保监会表示，将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。
3、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，有助香港在金融方面与大湾区联通。
4、2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自2023年6月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《个人信息保护法》的规定，保护个人信息权益，规范个人信息出境活动。
5、近日，一些地方推进职工医保门诊共济保障机制改革，引发部分群众关注。国家医疗保障局有关司负责人表示，本次改革，是在不增加社会和个人额外负担的前提下，建立职工医保普通门诊统筹报销机制，并通过调减单位缴费和统筹基金划入个人账户的比例，为普通门诊报销提供资金支持。
行业新闻
1、证监会表示，将从严落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为，维护市场秩序和投资者合法权益。
2、央行、银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》公开征求意见，主要内容包括加强住房租赁信贷产品和服务模式创新，拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道，加强和完善住房租赁金融管理。
3、近日，中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于2023年4月24日正式实施沪深港通交易日历优化，实施后，港股通首次新增交易日为4月27日、4月28日，沪深股通首次新增交易日为5月25日。
4、上海将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税。
5、为维护猪肉市场稳定，2月24日，商务部会同发展改革委、财政部开展今年第一批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量7100吨。
6、上海市人民政府副市长李政在2023全球人工智能开发者先锋大会上表示，面对人工智能澎湃发展的某媒体潮，上海将充分发挥城市的综合优势，建设更具影响力的人工智能上海高地。
7、比亚迪王朝系列产品已经启动降价，其中，老款车型的优惠幅度在1万元以上，部分热门现款产品也有上千元的优惠。上海与深圳地区也均有不同程度的降价，但调价力度最高在万元上下。
8、江西宜春发布关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告，依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采，超深越界开采锂矿等矿产资源行为和非法买卖、存储、加工、运输无合法来源矿产品行为。
公司新闻
1、华兴资本公告，控股股东包凡目前正配合中国有关机关的调查。
2、晶澳科技公告，拟发行可转债募资不超过89.6亿元。
3、昆仑万维公告，将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。
4、钧达股份公告，下属公司签署采购单晶硅片9.5亿片合同。
5、沪电股份公告，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。
6、通策医疗公告，拟5.01亿元受让和仁科技19%股份。
7、汤姆猫收关注函，要求说明公司接入ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的具体进展。
8、雄韬股份回复关注函，表示其参股的盘古钠祥公司即将准备钠电池产品中试。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌1.69%，标普500指数跌1.05%，道指跌1.02%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%。航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%。
2、美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，为2022年8月以来最大增幅，预估为0.4%，前值为0.3%。
3、巴菲特旗下公司伯克希尔-哈撒韦公布财报，2022年全年营收3020.89亿美元，上年为2760.94亿美元。2022年净亏损228.19亿美元，上年净利润为897.95亿美元；第四季度净利润181.64亿美元，市场预期盈利79.61亿美元，去年同期盈利396.46亿美元。伯克希尔哈撒韦年终持有现金1286亿美元。
4、Meta Platforms推出了一款用于构建人工智能(AL)聊天机器人和其他产品的研究工具，试图在一个最近主要由竞争对手谷歌和微软主导的领域为自己的技术造势。这款名为LLaMA的工具是Meta在大型语言模型领域的最新作品。
投资机会参考
1、东数西算一体化算力服务平台发布，年均带动投资约4000亿元
东数西算一体化算力服务平台24日上午在宁夏银川发布，正式上线运营。随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
券商人士指出，AI数据中心需求将继续提升，借力“东数西算”政策，未来将会有更多AI服务器机柜投入市场上架，逐渐主导算力市场，从而带动对IDC机柜的需求，并带动制冷、温控等机房设备的需求。
上市公司，依米康(300249)产品应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等，成功交付东数西算核心节点项目—宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目。奥飞数据(300738)业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心。
2、商业化运营在即，低空经济发展驶入快车道
美团无人机团队宣布其城市低空物流解决方案已通过中国民航局审定，并获得了该部门颁发的《特定类无人机试运行批准函》和《通用航空企业经营许可证》，该审定结果意味着美团无人机具备了成为一家城市级货运航空公司的资质能力，初步开启商业化运营等工作。
市场人士认为，未来，随着劳动力人口红利的消退以及工业用无人机的渗透率不断提升，无人机市场十分广阔。例如，农业植保作业应用方面，随着中国城镇化率的提升，农村劳动力将逐渐短缺，对无人机提供的环境监测需求将逐渐增加；无人机技术的应用对提升城市管理、安全、交通、能源、环境水平所形成的需求也十分可观。
上市公司中，航天彩虹(002389)多型无人机产品已应用于航空物探、森林防火、海洋监测、管道巡线等民用领域。晨曦航空(300581)在掌握惯性导航和飞控技术的相关核心之后，进一步融合了多传感器的惯性导航技术和飞行控制技术，成功开发了无人机系统。
3、开年至今已有超百亿储能订单落地
进入2023年后，随着原材料供需关系的改变以及储能参与电力市场机制步入深水区，储能经济性与需求也将迎来重要变化。多家储能电池企业定计划、扩产能、忙签约，行业高景气度延续。据起点锂电不完全统计，2023至今，国内主要储能企业签约海内外订单金额已超百亿。
机构指出，储能是未来电力系统的核心，给新能源插上翅膀。储能可以对新能源电力即时储存和释放来削峰填谷。主要分为抽水蓄能(目前约占九成)和电化学储能，根据碳达峰行动方案，预计2030年前，抽水蓄能和电化学储能的装机规模都将达到亿千瓦级别，其中电化学储能具有数十倍的发展空间。
上市公司中，海兴电力(603556)在新能源业务方向主要聚焦在户用侧光储、工商业储能、新能源电站储能及海外弱电网、无电地区的微电网应用场景。星帅尔(002860)子公司富乐新能源与长风智能进行储能业务战略合作，此次战略合作标志着公司开始跨入储能新赛道，强力打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。
4、科技部：将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持
科技部高新技术司司长陈家昌在新闻发布会上表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，将成为AI规模应用的重要途径。而人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。算力的提升是人工智能发展的基石。
券商人士，2023年数字化建设在多领域稳步推进，为产业链发展带来新动能，预期提振多种半导体硬件的市场需求，带动大数据中心的建设加速。建议关注数字经济发展为传感器、CPU、GPU等领域带来的需求增量。
上市公司中，龙芯中科(688047)是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放性信息技术体系和产业生态的CPU企业。海光信息(688041)产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)，在国内率先完成高端通用处理器和协处理器产品成功流片，并实现商业化应用。
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