3月9日早报（周四）
3月9日早报（周四）宏观新闻
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月8日下午在出席十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力，是党中央把握强国强军面临的新形势新任务新要求。
2、商务部美大司负责人就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。
3、外交部发言人毛宁8日主持例行记者会。外媒记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。
行业新闻
1、广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到，壮大汽车消费。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。
2、乘联会数据显示，今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。2月新能源乘用车企中，批发销量突破万辆的企业回升到10家，比亚迪汽车批发销量19.2万辆，特斯拉中国7.44万辆。乘联会表示，3月份湖北企业+政府空前优惠的购车补贴政策短期内或将对中部省份销量结构形成虹吸效应。
3、财联社记者近日实地探访南京、深圳等地实体药店磷酸奥司他韦供应情况发现，胶囊剂型几乎一药难求，颗粒剂型也十分紧张，相关药店正在全力调货保供。相关生产企业则向记者表示，企业已经注意到市场上的需求激增，磷酸奥司他韦生产线正在满负荷运转，几乎没有库存，即产即发。
4、澳大利亚珀斯铸币厂发布声明称，珀斯铸币厂已经对澳大利亚广播公司节目作出回应。此前，该节目称珀斯铸币厂可能面临从中国客户那里召回价值90亿澳元的“掺假”一公斤金条的潜在问题。珀斯铸币厂强调，出售给中国客户的金条的黄金纯度和价值没有任何问题。
5、针对网传深圳富士康通知劳务中介准备清退临时工、鼓励正式工请假、拆除流水线设备等消息，富士康公司相关负责人昨日向财联社记者表示：“(此为)不实消息，目前深圳园区运转正常。”
6、国家邮政局发布2023年2月中国快递发展指数报告。经测算，2023年2月中国快递发展指数为254.8，同比提升11.1%。总体来看，行业规模实力有所增强，服务能力稳步提升，发展态势持续向好。
7、广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到，依托交通口岸枢纽，进一步扩大免税消费的辐射力和影响力。扩大白云国际机场等口岸免税店经营规模，支持在广州东站、南沙国际邮轮母港等口岸开设口岸免税店。
8、全国政协委员、中核集团核聚变领域首席专家段旭如在谈到电影《流浪地球2》的硬核科技时表示，行星发动机、太空电梯等技术未来或许都会成为现实。片中提到的驱动行星发动机的可控核聚变技术，目前研发已进入快车道；国际首个电站规模的核聚变实验堆即将投入运行；预计再过30年核聚变可以实现商用。
公司新闻
1、万科总裁祝九胜8日在万科股东大会上表示，本轮股权融资不是因为缺钱，重要考量之一是形成良好的资债结构。
2、中国联通披露年报，2022年净利同比增15.8%，拟10派0.427元。中国联通香港在港交所公告称，2022年权益持有者应占盈利同比增长16.5%。
3、德业股份发布业绩快报，2022年净利15.4亿元，同比增166.22%。
4、宁德时代在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。
5、东软载波在互动平台表示，公司开发的北斗射频芯片已完成试点应用。
6、瑞联新材在互动平台表示，目前有研发和生产半导体光刻胶单体，部分产品已形成销售。
7、平安银行公告，2022年度净利润455亿元，同比增长25.3%。
8、爱美客公告，2022年净利同比增长32%，拟10派28元。
9、东风集团在港交所公告称，2023年1-2月累计汽车销量为26.2万辆，同比下降48.48%。
10、本川智能发布股票异动公告，印制电路板技术尚未取得实质性进展，后续存在技术失败、商业化失败的风险。
环球市场
1、美联储褐皮书显示，2023年初美国整体经济活动略有增加，预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.14%，道指跌0.18%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，苹果小幅上涨。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.49%。
2、国际原油期货结算价下跌，WTI 4月合约跌1.19%，布伦特5月合约跌幅0.76%。
3、COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.08%，报1818.6美元/盎司。
投资机会参考
1、中国移动集采6G服务化RAN原型系统
中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。
我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%(1.3万余项，约合1.58万件)，位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。德邦证券郭晓月认为，国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益。
上市公司中，信科移动(688387)在5G大规模天线、5G卫星互联网等技术方向均处于行业前列，公司高度重视6G相关研究及技术储备，承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。硕贝德(300322)在互动平台表示，6G通信行业处于技术研究起步阶段，公司已有预研，其中卫通天线已完成研发，后续将根据技术及市场情况，积极推进相关技术、产品及市场。
2、设备+材料率先受益半导体产业链国产化加速
根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设等相关职责，仍作为国务院组成部门。
机构指出，大基金二期重点投资短板领域，国内支持半导体产业链实现自主、可控的决心强大。二期除了对产业链各领域的龙头企业继续保持高度关注和持续支持外，更加聚焦短板明显的设备、材料领域，方向集中于完善半导体产业链。在国内不断支持下，半导体产业链国产化将加速进行，设备材料及零部件作为晶圆制造上游环节将率先受益。
上市公司中，拓荆科技(688072)主营高端半导体专用设备的研发、生产，主要产品包括PECVD设备、ALD设备和SACVD设备三个产品系列，已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线，并已展开10nm及以下制程产品验证测试。芯源微(688037)主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理，公司的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备已作为主流机型应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电等国内一线大厂。
3、稀缺资源属性争夺背景下，该产业建设进程有望提速
工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。机构指出，卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。
从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。空天地海一体化网络是以地面网络为基础，以空间网络为延伸，覆盖太空、天空、陆地、海洋等自然空间，即在传统蜂窝网网络的基础上分别与卫星通信和深海远洋通信深度融合。轨道和频段是稀缺资源，当前国际卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”竞争方式获取。机构认为稀缺资源属性争夺背景下，我国后续低轨通信卫星组网进程有望提速。
上市公司中，海格通信(002465)是特殊机构市场地面终端主流供应商，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。天银机电(300342)子公司天银星际是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有200多台产品无故障在轨运行，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星等。
4、GGII：2023年储能将迎高速发展期，全球装机量将逼近200GWh
据高工产业研究院(GGII)统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标规模增长超10倍。GGII数据预测，未来三年，储能领域的复合增速将超过70%。其中2023年储能将迎来高速发展期，全球装机量将逼近200GWh，较2022年翻番不成问题。
强制配储要求下刺激独立储能和储能租赁模式的出现，叠加原材料成本下降，储能系统的经济性有望进一步提升，2023年将启动装机快速增长期。安信证券研报指出，随着近期锂电池价格的加速下行，储能项目的装机成本以及经济性有望明显改善，从而充分刺激终端需求快速启动，2023年全球储能市场高增可期。与此同时，上游原材料价格的下行亦将使产业链的利润整体向中下游转移，前期盈利承压的集成环节有望迎来利润空间的修复。
上市公司中，鹏辉能源(300438)21年已实现全球户储电池出货量第二，多款型号产品已通过国际认证，获得来自欧洲、北美和日本的大批量业务订单，大型储能方面大客户有阳光电源、天合光能等，通信储能方面大客户有中国移动、铁塔等。首航高科(002665)主营业务包含太阳能光热发电和储能业务，公司在电站熔盐储能调峰辅助业务领域，创新性的将光热发电熔盐储能技术结合发电机组现有系统应用于火电深度调峰。
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