拐点即将到来！
本帖最后由 天山至尊 于 2023-5-26 17:29 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘股指全天表现分化，沪深主板探底回升双双小幅收涨，沪指3200点失而复得，创业板指盘中创出1年以来新低后收窄跌幅。盘面上，算力概念股继续大涨，存储器、CPO、AI服务器等领涨，恒烁股份、鸿博股份、拓维信息、华胜天成、睿能科技、德明利等多股涨停，中富通、寒武纪、朗科科技涨超10%。AI概念全线爆发，ChatGPT、传媒教育、游戏等走强。中药板块继续冲高，昆药集团、健民集团涨停。下跌方面，新能源赛道陷入调整，光伏、锂电池板块低迷。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8205亿，较上个交易日缩量364亿。
【存储芯片 曙光就在前方】
DRAM价格已连续12个月下跌，市场相关人士指出，“现在的价格正接近原料成本”。4月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.48美元左右，环比下跌1%；4Gb产品价格为每个1.1美元左右，环比下跌下跌8%。国金证券报告也显示，存储器价格已跌破历史最低位置（当前DRAM价格距离最高点下跌超60%，部分料号现货价与合约价已经出现倒挂），价格潜在下跌空间较小。
拐点何时到来？曙光或许就在前方。
TrendForce发布报告指出，全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应，这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。另外，预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片，超过预估的1043亿片供应量——而TrendForce 4月的报告中，曾预计今年DRAM需求为1460亿片，供应量为1550亿片，换言之，DRAM的供应过剩将继续损害全球芯片制造商的利润。
值得一提的是，TrendForce近期还调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。
股价方面，以美光为例，上行周期中其股价从低点到高点涨幅超200%，股价和估值极具弹性。股价较基本面提前启动，且季度营收同比增速先达周期高点，后股价达周期高点。在周期底部，美光PB估值仅1倍，而在周期上行时，最高可达3-4倍。产品价格方面，复盘上轮存储价格反弹，合约价涨幅40%-90%不等，现货价涨幅80%-170%不等，预期上行周期存储价格反弹力度大、反弹时的价格上涨速度快。
明日策略&攻防线：收缩量的假阳真阴，快速杀跌之后，昨日和今日市场迎来探底回升，正如此前所言，市场没有较大的利空，更多的还是短期不利因素共振对情绪的影响。不过连续两天的缩量反弹，成交不济的情况下，这里的反弹要降低预期，急需补量！
板块方面：板块上，半导体芯片板块表现强势，其中储能芯片涨幅居前，其中恒烁股份20CM涨停，朗科科技涨超10%，德明利、睿能科技涨停，深科技、同有科技、万润科技涨幅居前。行业方面，继长江存储传出将调涨NAND产品价格后，有消息指出韩国三星电子、SK海力士也将跟进3—5%涨幅。三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产，4月27日美光和三星已向经销商表示5月起不再接受存储芯片更低询价。
存储行业周期或触底，机构预测七月或迎供需反转。再结合昨天晚上美股算力龙头英伟达猛涨24.37%，印证人工智能浪潮带来巨额的算力增量需求，进一步催化了存储芯片炒作。不过需要注意的是，本轮存储芯片几乎是以“V”型反弹的形式呈现，在今日遭到放量集中拉升后，板块短线分化的概率加剧，因此应对上再行追高，耐心等短线回调分歧后低吸机会更为稳妥。
北上资金：因节日暂停交易
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