苹果MR供应链大揭秘！
本帖最后由 天山至尊 于 2023-6-16 17:54 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨，光库科技20CM涨停，博创科技、太辰光等多股涨超10%；数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停；ChatGPT概念股展开反弹，鼎捷软件20CM涨停，昆仑万维涨超10%。国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。
【苹果MR供应链大揭秘！】
苹果初代MR头显Vision Pro问世后，机构紧锣密鼓给出了供应链名单。综合多家研究机构发布的物料清单，苹果最新款MR头显Vision Pro的主要供应商仍来自中国，其供应商数量占总数的一半以上，包括7家大陆地区厂商和11家台湾地区厂商。
产业垂直研究机构Wellsenn XR报告指出，大陆地区供应商中，负责组装代工的立讯精密外，还有传感器模块供应商高伟电子、锂电池暨电源管理系统供应商德赛电池、扬声器模块供应商歌尔股份、负责供应Vision Pro结构本体中框和外壳的长盈精密和领益智造、IPD电动聚焦驱动系统供应商兆威机电。
摩根士丹利报告指出，台湾地区供应商中不仅有晶圆代工龙头台积电、传感器与镜头模块供应商大立光，还包括触碰显示技术业者业成集团、日月光、和硕、台郡、臻鼎、欣兴、景硕、南电、采钰。除台厂、陆厂外，Vision Pro供应商也包括韩国三星、LG、海力士，日本索尼等大厂。
研究机构Counterpoint Research分析指出，Vision Pro的供应商基本上与iPhone供应链相似，涵盖目前市场上主要消费电子零组件供应商；即便苹果后续推出新一代平价版XR设备，相信供应商名单差异也不会太大。业界推测，苹果计划在2025年底之前发布平价版MR头显，并且第二代Vision Pro也在开发中。
明日策略&攻防线：收微放量阳，高开高走，在中特估以及AI主线的合力下，带动指数再次冲关，成功站上左侧小平台压力位，延续震荡上行趋势。一方面市场的量能维持在万亿之上，整体的交投持续活跃，另一方面，AI主线不倒的前提下，像大消费、新能源、中字头等，前期经历长时间整理位阶相对较低的品类，也在近期的市场中轮动反弹，赚钱效应不再局限于某单一方向，而是向整个市场扩散，短线而言风险相对可控。
5月底以来，市场对于增量政策期待有加，尤其是在经济修复持续弱势之际，政策提振的必要性逐步增强。而市场的期待没有等太久，进入到6月第二周，政策开始集中发力。除了产业政策持续释放之外，货币政策的超预期释放给市场带来积极的信号。另一方面，美联储6月暂停加息，对于全球资金市场流动性可谓是正向刺激，也在情绪上提升市场风险偏好。市场的变化背后，实际上是海内外货币政策变化的结果，对市场来说仍是积极的正向的影响，短期市场的回升行情也有望延续。
板块方面：CPO概念延续近期强势，其中光库科技、20CM涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下CPO以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在CPO方向始终能够获得正向的反馈，因此对于AI主线核心CPO方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。
不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，强者恒强，依旧是机构资金抱团行为，板块内的低位股反而无人问津，这就造成高位股不敢买，低位股又不涨的尴尬局面，对于普通投资者来说，操作难度比较大。此外结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时再行追高介入的性价比相对较低，不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。
北上资金：今日北向资金净买入105.46亿元，上个交易日（净买入92.01亿元），北向资金净买入超百亿，连续两个交易日大额净买入。截至收盘，互联网服务、软件开发、计算机设备等净流入排名靠前，其中互联网服务净流入31.79亿元。
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