卖不动的智能音箱等AI救命！百度、阿里和小米拥抱大模型，A股龙头双重利空压顶
7月2日讯 ChatGPT今年大火也同样带热了智能音箱。国联证券近日研报指出，随着ChatGPT等全新语言模型的到来，无论是对更加复杂语言的推理和分析，还是优秀的对话连贯性和流畅性，或是所能提供的更加个性化的服务，均有希望延展到智能音箱上，人工智能发展有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。在智能音箱融合AI迎新一轮“变革”之际，头部选手百度阿里小米等均宣布要接入大模型技术。二级市场上，智能音箱概念股一度遭遇热炒，国内音频设备龙头漫步者年内股价累计最大涨幅167%，生产制造的智能音箱均有AI加持的奋达科技年内股价累计最大涨幅89%，国光电器和惠威科技等涨幅居前。https://img.cls.cn/images/20230630/8XNe5q59f1.jpg
资本市场狂欢的背后，智能音箱基本面却十分孱弱。科大讯飞联手京东推出的叮咚音箱今年3月发布停服公告，智能音箱“鼻祖”级产品（Echo）所在的公司亚马逊去年11月被曝裁员等。如果说停运和裁员是智能音箱亮起红灯的表现，那么销量的持续退坡便是造成此结局的内在原因，据洛图科技公开数据，2020年智能音箱出货量曾达顶峰，此后国内销量便连年下降，今年呈现加速下滑趋势。
▌AI大模型救活智能音箱？百度、天猫精灵、小米和华为纷纷抢跑 A股龙头漫步者遭遇业绩谷底徘徊+高管减持双重利空
竞争格局来看，百度、小米、阿里天猫精灵三足鼎立的市场格局逐步形成。洛图科技数据显示，2021年百度、天猫精灵、小米和华为TOP4品牌合计市场份额高达95.7%，其中百度、天猫精灵、小米销量突破千万量级。
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据财联社不完全统计，在智能音箱领域有所布局的A股上市公司包括国光电器、奋达科技、紫建电子、歌尔股份、亿道信息和华数传媒等，具体情况如下：
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ChatGPT产品的落地受到了前所未有的关注，许多行业迎来被深度重构的新机遇。智能音箱本身便作为语音助手的载体，与生成式AI相当契合，又能否凭借这轮AI的兴起，而重新恢复增长？
在赛道上跑得比较快的阿里和百度，都已经对外透露了规划。今年2月9日，小度宣布融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，拥有超级助理和智能管家等功能。4月11日，天猫精灵宣布将正式接入阿里巴巴通义千问。据阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官、阿里云智能集团首席执行官张勇透露，未来，天猫精灵除了能回答用户的提问外，还会成为更人性化的智能助手，天猫精灵的策略是针对智能音箱训练出一个个性更为鲜明的大模型。
以苹果、小米为代表的玩家已深耕智能音箱市场多年，但尚未透露与大模型相关的技术研发具体进展。小米在今年的一季度财报电话会议中透露，小米AI大模型未来或与小爱同学结合，并表示小爱同学是小米非常重要的IoT语音入口。4月中旬，雷军发文指出，已经在研发一些技术和产品，对于大模型技术将坚决拥抱。
此前在生成式AI技术以及智能音箱领域均有布局，但尚未透露是否会将两者进行结合的玩家，包括华为、亚马逊、谷歌等。拥有“盘古系列AI大模型”的华为，是智能音箱产业的重要参与玩家，从其应用领域来看，华为云盘古大模型将在气象、医药、游戏、税务等方面应用，但对于大模型在智能音箱领域的布局未有相关动向公布。
海外大厂方面，谷歌、亚马逊Alexa、苹果都已经明确要加大AI技术的投入，未来与AI大模型的结合，或许只是时间问题。其中，谷歌此前被曝正在重组其虚拟助理部门Assistant的汇报架构，以专注于其此前推出的聊天机器人Bard研发。
然而，与市场情绪高涨形成鲜明对比的是，智能音箱概念股业绩表现却不尽如人意。以龙头漫步者为例，公司去年营收净利双降，其中净利同比下滑21.87%，在消费电子整体低迷之下，漫步者汽车音响业务更是下滑超50%。董事长、总裁张文东此前回应财联社记者提问时表示，上年汽车音响的业绩下滑，与公司后装市场必须在线下门店进行有关。
2023年一季度，漫步者在此前低基数的基础上业绩出现回暖，公司实现营业收入5.43亿元，同比增长13.5%；净利润7620.52万元，同比增长38.18%，但相距2021年巅峰时期的业绩水平仍相去甚远。
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不可忽视的是，股价起飞也给高管减持套现带来良机。5月9日，漫步者股价创历史新高，当日晚上，公司发布减持预披露公告，董事长兼总裁张文东拟最高减持1260万股，占公司总股本的1.42%；董事兼副总裁肖敏拟最高减持1200万股，占公司总股本的1.35%。二人合计将最高减持2.77%的股份。
此前在股票异常波动期间，张文东的一致行动人张文昇于4月28日通过大宗交易方式减持公司200万股股份，占公司总股本的0.22%，涉及金额3868万元。此外，4月13日公司董事王晓红减持800万股公司股份，套现约1.28亿元。
▌销量连年下滑 老玩家相继退出 停服、裁员等负面消息缠身——智能音箱何时走出“寒冬”？
ChatGPT解决交互痛点问题，搭载ChatGPT的智能音箱有望获得新的增长空间，但仍需直面近年来销量增长乏力的困境。
销量数据验证了智能音箱的冷清。洛图科技数据显示，2023年第一季度中国智能音箱在线上的监测零售量为157万台，同比暴跌40.6%，从全渠道统计口径来看，第一季度智能音箱的整体销量为570.9万台，同比下降25.2%。
这不是智能音箱市场第一次下滑了。据洛图科技此前数据，2020年智能音箱出货量达到顶峰，此后一直处于一个下滑状态。2021年中国智能音箱市场销量为3654万台，同比下降3.5%；2022年，中国智能音箱市场销量为2631万台，同比下降28%；市场销售额为75.3亿元，同比下降25%。
不仅销量大跌，自2022年以来，智能音箱领域并没有新的玩家进入，反而是不少老玩家在相继退出。数据显示，2022年以来（2022.1.1-2023.6.29），我国新增智能音箱相关企业1家，吊销、注销智能音箱相关企业28家。（注：仅统计企业名称、产品名称、经营范围含智能音箱的企业）。
身陷销量泥潭的智能音箱，同样也是负面消息缠身，科大讯飞联手京东推出的叮咚音箱在今年3月官宣将终止运营服务，曾经的行业领头羊，从2015年发布国内首款真正意义上的智能音箱产品，到如今走过八年，最终没能抵御住市场寒风。
并非只有国内智能音箱公司们在下坡路上一路狂奔，就连海外，智能音箱“鼻祖”级产品（Echo）所在的公司亚马逊，这一业务的日子也很不好过。
2022年11月，亚马逊被曝出计划裁员1万人，直至今年1月，亚马逊CEO证实将裁员超1.8万人较先前计划裁员人数多出80%，这是亚马逊史上规模最大的一轮裁员。根据市场反馈，当时，其语音助手Alexa所在的Worldwide Digital部门，是裁员的重灾区。
裁员的背后，亚马逊业绩持续承压。根据亚马逊发布的2022年第三季度财报显示， 2022年前9个月营收为3647.8亿美元，较上年增长9.74%；净亏损为30亿美元。业内表示，六年前，Echo智能音箱出货量达2200万台，市场份额达到惊人的63%；六年后，就面临裁员、业务整合的结局，不免让人唏嘘。
对于近几年智能音箱卖不动了，有数据分析师对有关媒体表示，最大的原因是消费者的认知回归了理性，这种非刚需的消费品便不是消费者优先选择的产品了。过去几大巨头认为智能音箱将是未来“智能物联”的入口，经过了早期的粗暴补贴、抢占份额后发现，智能音箱很少用于万物互联并发挥互联网产品公司定位的作用和价值。在全套智能家居的配制里，智能音箱甚至是“可有可无”的角色。
未来，用户如何才能体验到更智能的智能音箱呢？有市场分析人士认为，大语言模型的服务能力在云端就可实现切换，届时用户或可直接通过软件版本升级便能体验。但由于大语言模型的算力等成本比较高，厂商们或许会将此作为新的商业化增长点。至于未来是按服务次数收费，还是类似于视频网站会员采取订阅制收费，厂商们或将在商业模式测算之后找到最佳方式。从产品体验到用户付费实现平滑过渡，还需要一定时间。
业内人士表示，“随着AI大模型技术的成熟，未来，智能音箱行业必将会迎来二次崛起 。” 不过，业内分析，想要让搭载着生成式AI技术的智能音箱真正在每一个用户家中实现普及，背后还有算力、数据、隐私等天然壁垒。
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