算力热潮下的“冷”选择！
本帖最后由 天山至尊 于 2023-10-10 18:55 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天高开后冲高回落，三大指数均收跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中鸿蒙方向领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；智能驾驶方向午后走强，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停；星闪概念股尾盘拉升，高鸿股份涨停。算力概念股震荡走强，立方数科20CM涨停，莲花健康3连板。下跌方面，一带一路概念股集体调整，中钢国际、中工国际等跌停。此外高位股迎来分歧调整，精伦电子、通化金马、捷荣技术跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。
【热点前瞻-液冷服务器】
液冷服务器是一种使用液体冷却技术的服务器，具有高效能、高密度和低能耗等优点。随着数据中心规模的不断扩大，液冷服务器的发展空间也日益广阔。
“人工智能领域AIGC”、“ChatGPT”、“数据特区”、“东数西算”、“数据中心”，可以说是2023年最热的概念，算力提升的背后，处理器的功耗越来越高，想发挥出处理器的最高性能，需要更高的散热效率。
算力井喷之下，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显，AI服务器的高算力密度让“液冷”成为兼具性价比和高效的温控手段。
任正非最新发声：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，10 月 9 日，工信部、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，政策也在持续加码。从二级市场来看，多数算力个股已经处于相对高位，而作为核心的液冷服务器概念，依旧处于低位状态，具有较大预期差。
明日策略&攻防线：收缩量的长阴短柱，高开低走，没有资金做多情绪，并且收盘价创“政策底”以来新低。当前市场割裂仍在持续，华为相关概念依旧能够维持较高的热度，而除此以外的其余方向几乎可谓是全线尽没，受地缘冲突影响，今日以一带一路为主线的部分中字头概念股也出现破位下跌的走势，直接影响盘面。当前这种极端分化的走势，对于后续盘面较为不利。当前以跌至重要的支撑位，现在只能抱有信心，能否获得有效支撑留给明天盘中揭晓。
国庆节后两个交易日，市场连续调整，核心或源于两个主要因素：首先，越演余烈的巴以冲突下，短期避险情绪增强。北向资金连续两日大幅净流出下，对市场的拖累可见一斑。其次，昨日隔夜美股全线反弹，而今日亚太市场也基本上涨，唯独A股走势疲软，国庆前的弱势延续到节后，市场信心方面能否修复依旧是盘面核心。
板块方面：板块上来看，华为产业链持续活跃，其中华为鸿蒙板块涨幅居前，润和软件、测绘股份20CM涨停，常山北明、国华网安、嘉环科技、盛通股份等个股同样涨停，汉仪股份、软通动力等个股涨幅居前。民生证券在近期的研报中表示鸿蒙 4.0 的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过 7 亿台，生态持续走向繁荣，PC 有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。
智能驾驶板块午后拉升，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停，万集科技、均胜电子、启明信息等个股涨超5%。消息面上，日前交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。不过从领涨的个股来看，大多仍叠加着华为概念，因此午后智能驾驶的异动拉升，或可看作是华为汽车链的延伸与补涨。
综合而言，华为产业链在将近1个月反复演绎后，已成为了市场当仁不让的核心主线，并且内部也逐步形成了较为良性的轮动局面，在核心标的大举退潮之前，本轮以华为产业链的代表科技股行情不会轻易结束，留意的重点板块内部细分的轮动，以及相关标的时间节点的把握。
学员心情分享：
北上资金：今日北向资金净买入-54.71亿元，上个交易日（净买入-74.60亿元）。行业资金方面，截至收盘，软件开发、能源金属、综合行业等净流入排名靠前，其中软件开发净流入9.38亿元。净流出方面，工程建设、化学制药、消费电子等净流出排名靠前，其中工程建设净流出16.29亿元。
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