热度不减，供不应求是硬逻辑！
本帖最后由 天山至尊 于 2023-11-7 19:32 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天探底回升小幅调整，沪指相对偏强。盘面上，算力概念股集体走强，中贝通信、恒润股份、鸿博股份、高新发展等近10股涨停。CPO概念股午后大涨，新易盛20CM涨停，兆龙互连、太辰光涨超10%。短剧概念股继续活跃，天威视讯4连板，中文在线涨超10%。AI PIN概念股盘中走强，朗迪集团、博硕科技、伟时电子等涨停。此外，“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板。下跌方面，旅游酒店股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9930亿，较上个交易日缩量712亿。
【目前算力资源供应紧张】
近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映算力紧缺。
对此，从中贝通信投资者关系部了解到，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，恒润股份投资者关系部相关工作人员也表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。
算力需求持续爆发，OpenAI认为自2012年以来，大规模AI训练所需的算力呈指数级增长，每3.4个月翻一番。2012-2018期间已增长超过300,000倍。我们认为当前多模态大模型仍在不断迭代，训练阶段的算力将保持增长。根据我们测算，GPT-4对于算力的需求在同等训练时长下相比GPT-3增长445倍，训练成本持续高企，算力租赁商业模式具备可行性，短期持续看好算力以及算力租赁赛道。
明日策略&攻防线：收缩量的假阳真阴，在经历昨日的放量普涨后，今日三大指数均迎来了小幅回调整理。不过今日成交额依旧能够维持于9000亿之上，并且盘中的承接动能也较为明显，因此今日指数的回调仍属于合理涨多修正范畴，整体的反弹结构并没有遭到破坏，目前还是跟随、持股为主。
近期市场整体的回升，主要还是得益于内忧外患的局面整体改善。一方面，国内政策持续发力，资本市场活跃可期。上周，国内金融工作会议召开，对经济和资本市场整体表述乐观，有助于提振市场的信心，同时对于活跃资本市场也是寄予了更大的期望，后期新的政策值得期待；另一方面，海外资产的风险在降温。尤其是近期美元走低以及美债收益率高位震荡回落之下，外资回流的迹象明显，北向资金连续三日回流也是创下近期一段时间的历史。同时，也引发核心资产超跌反弹的延续。
板块方面：板块上，算力租赁概念今日全线走强，思特奇、中贝通信、恒润股份、鸿博股份、美利云、利通电子、高新发展等个股涨停。国盛证券研报中称，随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。而部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。
市场角度而言，由于此前人气高标恒润股份与高新发展双双完成反包修复带动板块整体集体走强。不过站在题材的角度，算力租赁对于市场已不算新概念，并且板块整体的位阶相对偏高，后续大概率在热点轮涨中震荡上行，因此关注的重点聚焦于前排的核心标的之中。
学员心情分享：
北上资金：今日北向资金净买入-45.88亿元，上个交易日（净买52.73亿元）。净流出方面，汽车整车、文化传媒、互联网服务等净流出排名靠前，其中汽车整车净流出18.28亿元。
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