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总体而言，在这一场AI浪潮中，端侧的落地与应用极为重要，云端AI算力和大模型技术均已取得较好发展，也为端侧AI应用落地提供了有力支撑。德邦证券认为，未来AI终端将再消费电子领域快速渗透，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备等将迎来蓬勃发展，消费电子行业将迎来新一轮创新周期，重回成长。
落实到具体环节上，分析师认为，AI手机方面建议关注整机厂商和上游零部件厂商，包括：
1）整机品牌及 OEM/ODM：小米集团、传音控股、立讯精密、比亚迪电子、闻泰科技、华勤技术、龙旗科技、光弘科技等；
2）显示/LED：京东方 A、深天马 A 、TCL 科技、维信诺、和辉光电、凯盛科技等；
3）光学：高伟电子、瑞声科技、联创电子、舜宇光学科技、丘 钛科技、欧菲光、韦尔股份、思特威、水晶光电、蓝特光学；
4）声学/马达传感器： 瑞声科技、歌尔股份等；
5）指纹识别：汇顶科技等；
6）电池/充电：德赛电池、 珠海冠宇、欣旺达、奥海科技、安克创新等；
7）天线/结构件/功能件：工业富联、 信维通信、硕贝德、领益智造、蓝思科技、长盈精密等；
8） PCB&被动元件：鹏鼎控股、东山精密、沪电股份、深南电路、胜宏科技、兴森科技、景旺电子、世运电路、崇达技术、生益电子等；
9）3C设备：大族激光、杰普特、赛腾股份、创世纪等。
AI PC中，产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的：
1）整机及ODM/OEM：联想集团、闻泰科技、华勤技术、亿道信息等；
2）零部件：光大同创、春秋电子、领益智造、翰博高新、莱宝高科、汇创达等；
3）散热：思泉新材、飞荣达、中石科技等；
4）IC设计：芯海科技、龙芯中科、海光信息等。
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这轮行情不叫牛市，叫乱市！政策的风险全让散户承当了！
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