爱玛科技Q3交流要点
爱玛科技Q3交流要点展望:
短期:预计Q4平淡,25H1过渡清库行业出清、H2新国标后ASP提升、全年盈利偏稳健。
中长期:行业保持自然增长5%~10%,格局改变更重要。
政策:
新国标:对外观和智能化要求提升,利好大众消费者接受升级。量增催化预计不及上一轮,集中度提升有望复刻。
以旧换新:落地不及预期,经销商对垫资仍有顾虑,预计延期至25H1后针对新国标产品,
公司应对:新国标产品25Q2推出、明年重点拓门店、重视盈利不愿参与短期价格竞争。
渠道:目前开店3.3w,25年大力拓店,目标店效400当前300提升中
三电:电机自制率80%,电控比重增加,电池铅酸占97%。
产能:80%电自+15%电摩+5%电三轮,海外印尼越南产能各20w+仍处租厂房培育期。
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