【信达传媒】AI仍然是科技领域的最强叙事，
【信达传媒】AI仍然是科技领域的最强叙事，硬件逻辑的股价已极致演绎，应用为主的投资机会愈受重视从产业发展逻辑来说，1）AI模型及应用都在加速落地，而硬件公司也会加速这种趋势，应用的爆发才能为硬件带来新的需求；2）随着B卡部署、推理优化、模型优化，推理成本会大幅降低，各种形式的AI应用爆发将逐渐具备条件；3）AI应用的商业模式已得到认证，收入覆盖token cost是产业愿意尝试投入的前提，也是AI应用繁荣的前提条件。
美股软件股的未来备受期待，近期股性远超Semi/硬件，AppLovin、Shopify、Duolingo、Palantir、CRM、Adobe等年内都录得不错的涨幅，AI软件的逻辑被AI驱动的业绩成功演绎。映射到A股，AI营销、AI电商、AI音频、AI视频、AI Agent等AI应用主题，以及AI耳机、AI眼镜等软硬件结合的趋势，将会为25年带来巨大的投资机会。
AI产业的演绎是政府支持、符合国策的。工信部近期表示，加快人工智能技术研发和应用推广，是我国赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手。10月21日，工信部领衔会议提出“中关村倡议”：一是跨区域合作，各大高新区将发挥各自特色，联合打造人工智能产业集群。不同地区的人工智能产业资源也将开放共享，形成强大的创新协同效应。二是AI赋能千行百业，从制造业到服务业，AI的场景应用会越来越丰富，推动实体经济的智能化升级，为千行百业带来新的发展机会。三是打造全球AI“风向标”。四是守护安全底线。
投资建议：AI营销天地在线、易点天下、蓝色光标、利欧股份等；AI电商AI Agent：昆仑万维、万兴科技等；AI音频：昆仑万维、中文在线、盛天网络、汤姆猫等；AI视频芒果超媒、上海电影、华策影视等；AI终端博士眼镜、国光电器、漫步者、恒玄科技等；
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