中国半导体设备市场跟踪
瑞银-中国半导体设备市场跟踪10月光刻设备进口疲软拖累中国半导体生产设备（SPE）进口
根据中国海关数据，中国10月进口半导体生产设备（SPE）25亿美元，分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数，分别为35亿美元和31亿美元。我们注意到，10月光刻设备进口显著下降，同比和环比分别下降30%和67%，这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备（蚀刻、沉积），中国进口额为19亿美元，同比从去年同期的高基数下降17%，但环比增长4%，保持稳健。2024年前10个月，中国累计SPE进口额为266亿美元，同比增长26%，但增长率从2024年前9个月的34%放缓了8个百分点。
四川进口浸没式光刻设备；新建12英寸晶圆厂宣布
10月，八个省份从荷兰进口了15台光刻设备，总价值4.31亿美元，而9月进口了33台，总价值15亿美元。尽管上月整体光刻设备进口疲软，但值得注意的是，位于四川的华力成都晶圆厂（此前为格罗方德的12英寸晶圆厂）进口了一台价值9200万美元的光刻设备，这表明该晶圆厂正在扩大产能。根据京东方（000725.SZ）和燕东微（688172.SH）的最新公告，他们计划投资330亿元人民币在北京新建一座12英寸晶圆厂，设计产能为每月5万片28-55纳米IC产品（如MCU、混合信号模拟、显示驱动IC）。
10月中国从日本的进口激增83%
按地区划分，中国10月从日本的SPE进口同比增长83%，主要由对日本蚀刻设备和其他设备（如跟踪器）的强劲需求驱动，分别同比增长253%和56%。完整内容联系微信kk152056由于进口增长强劲，日本重新夺回了中国最大出口国的地位，市场份额达到40%，其次是荷兰（从9月的43%降至18%），新加坡（15%）和美国（8%）。按设备类型划分，10月中国光刻设备进口恢复正常，占总进口的22%（环比下降25个百分点），而蚀刻和沉积设备进口分别占26%和24%（环比分别上升11个百分点和6个百分点）。
对中国半导体行业保持选择性
在外投行覆盖的中国半导体股票中，我们首选长电科技（JCET），其次是韦尔股份（Will Semi）和斯达半导（StarPower）。
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