财通电新周观点 20241201 锂电淡季不淡，风电迎来重估
财通电新周观点 20241201 锂电淡季不淡，风电迎来重估锂电：板块12月淡季不淡，产业链同比增速翻倍，1月份需求初步判断持续超预期，个别公司如尚太富临排产环比预计提升。新技术方面复合集流体有订单落地，进一步催化产业端进展。标的上宁德亿纬碳酸锂是核心，涨价弹性较大的裕能万润诺德海亮璞泰来天际天赐新宙邦，4680正极容百斯莱克，PVDF东阳光都可以关注。
光储：硅料减产后全产业链进入去库周期，低库存环节电池已率先涨价！辅材环节如胶膜欲涨价，玻璃去库加速，价格将筑底回升。清晰的供给侧约束规则已经确定，重点推荐供给侧改革受益方向、BC新技术+无银、能耗管控带来的设备增量，大储PCS，支架，欲提价的玻璃胶膜等。
风电：风机公司迎来重估，扣去风场2倍PB资产，目前较多风机公司处于负市值。帆石一1GW风机&阵列缆开标；国电投8.4GW弃用最低价评标基准；三一重能哈萨克斯坦基地开工建设。海风景气拐点在望，风机出口起量。建议重点关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。关注东缆中天亨通大金海力泰胜天顺振江金风运达三一明阳等。
电力设备：国网计量设备3批中标公示金额达80.05亿元，结果显示炬华科技回归，价格逐渐回归合理区间，建议关注许继平高四方南瑞，金盘伊戈尔金杯神马思源。
公用：本周秦皇岛港动力煤价环降6元/吨，进口煤呈价差收窄、增速放缓趋势，降温有望支撑用电需求与电耗，关注低估值煤电联营（新集内蒙华电）、高价值核水（广核H国核长电国投），高增长风电（华润龙源新天）与区域火电（浙能申能）。
锂电淡季不淡，风电迎来重估 感谢提供信息分享。 谢谢分享
页:
[1]