恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-2 15:46

】永新光学点评+设备更新订单更新：

【华西电子 单慧伟】永新光学点评+设备更新订单更新：
截止12月2日，在手订单有望超7000万元，随着12月份设备更新订单大规模落地，在手订单有望加速增长，超1亿元。
单Q4显微镜收入上调，此前预期Q4落地收入1.2-1.3亿元，预估上修至1.4-1.5亿元。12月份落地的订单大部分反应在明年，公司12月份整月不调休+过年生产调休时间缩短，明年上半年显微镜业务将同比高速增长（叠加今年低基数）。设备更新持续至27年，公司是国内显微镜单项冠军，覆盖50-300万高端光学显微镜产品，但国产份额仅4%，本轮设备更新将大幅带动该业务市占率提升。
其他业务：激光雷达四季度放量增长，明后年高速增长；条码模组下半年开始逐季放量增长；医疗光学受益设备更新+新产品/新客户放量，四季度环比加速增长，明后年高速增长。
预计25-27年净利润3.8、5.3、6.8亿元，明年看150-200亿市值，利润弹性大，继续强烈推荐！

璀璨红心 发表于 2024-12-2 16:19

激光雷达四季度放量增长，明后年高速增长；条码模组下半年开始逐季放量增长；

安逸安逸 发表于 2024-12-2 17:51

谢谢您的分享！

大老郭 发表于 2024-12-2 20:00

好好学习天天向上

恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-2 20:15

，明年看150-200亿市值，利润弹性大

王运成 发表于 2024-12-3 10:47

感谢提供信息分享。

恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-3 11:52

设备更新持续至27年
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