政治局会议提出全方位扩大国内需求,关注社服板块顺周期机会
【方正社服】政治局会议提出全方位扩大国内需求,关注社服板块顺周期机会中共中央政治局12月9日召开会议,会议提到一、2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;二、要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。
社会服务板块属于内需消费中的可选消费,我们推荐板块内顺周期属性更强、弹性更足的细分赛道,优先内需服务型消费出行链(景区、OTA、餐饮、酒店及免税)以及顺周期属性最强的人力资源板块,我们梳理各板块标的如下:
1、出行链:
一、景区&OTA:【祥源文旅】【携程集团-S】【同程旅行】【长白山】【九华旅游】【峨眉山】;
二、餐饮:A股【同庆楼】【广州酒家】,港股【百胜中国】【海底捞】【颐海国际】【特海国际】【九毛九】;
三、酒店:【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团-S】【君亭酒店】;
四、免税:【中国中免】【王府井】;
2、人力板块:A股【科锐国际】【北京人力】【外服控股】,港美股双重上市【BOSS直聘】。
风险提示:消费复苏不及预期风险;宏观经济波动风险;公司经营不及预期风险等。
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