瑞银-2024年亚太科技大会交流反馈
瑞银-2024年亚太科技大会交流反馈展望2025年。我们参加了开幕式小组讨论、公司演讲以及多场分会，涵盖了计算领域（AMD、NVIDIA、Lambda），设备制造商（TEL、Lam、Applied），面板制造商（AUO），硬件公司（Dell、Supermicro），软件公司（Microsoft）等。其他行业/公司的要点总结如下。
重点亮点包括：
AI乐观情绪持续，伴随即将到来的产品转型。NVIDIA的支持依然强劲，Dell、SMCI和Lambda在2024年二季度表现出色的二级需求。重点关注Blackwell的快速增长，Dell还强调了NVL4即将推出，供应商将在8-12个月内集成液冷技术（CDU、冷板、歧管）。预计2025年将随着新的Intel/AMD AI PC芯片组和新的RTX GPU在上半年的推出而迎来增长，同时Windows 10将在10月终止支持，以及2020年购买的企业已安装基础设备和消费者设备逐渐老化。
半导体行业普遍放缓，正在清理过剩库存。由于芯片供应商库存充足，且客户面临潜在关税和宏观经济前景不明朗的不确定性，因此整个上半年客户都在减少库存，导致市场情绪承压。
。目标是将45%的混合产品和23'年中期的中国中部产品转移，同时利用中国当地的补贴政策。
。预计这将收紧先进逻辑芯片完整内容联系微信kk152056的多图案化能力，进一步影响中国和成熟节点代工逻辑芯片领域，这些领域正在消化过剩产能。
好好学习天天向上 目标是将45%的混合产品和23'年中期的中国中部产品转移，
页:
[1]