中国动力-青岛调研总结20241211
【广发机械】中国动力-青岛调研总结20241211#在手订单饱满，未来三年量价齐升。公司在手订单排产至2028年，未来三年交付量预计累计提升40%。今年接单价格上涨10%左右，双燃料占比达到40%，正在持续提升。公司今年收入利润目标均较去年显著提升。
#产能扩张+技术进步+维修业务布局是公司三大关注点。 产能端，正在扩充二期产能，试验台数量从8个增加至12，年产能70台扩张至150台左右。技术端公司重点布局氨燃料下一代技术，预计明年氨燃料试验台逐步投产，带来价值量和利润率的扩张。维修业务角度，26年前后集团牵头构建全球服务网络，27年预计开始加速。目前后市场收入约5-6亿，占比10%，较海外巨头50%以上的后市场占比还有较大提升空间。
#集团层面的运作持续，判断行业高景气持续性较强。集团收购运作正常推进，预计明年继续收购剩余股权，后年择机完成wingd注入。公司判断行业高景气度仍然持续，明年接单和价格展望乐观，需求仍然旺盛。本次调研还讨论了公司对新进入者的态度，与韩国对比的优劣以及自身内部都管理变化。
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