纳科诺尔：cybertruck入华有望带来增量订单
【国联电新】纳科诺尔：cybertruck入华有望带来增量订单今日cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。
纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的1/3,而参数相当,未来有望成为特斯拉的干法电极供应商。
我们预计公司传统辊压在24-25年实现利润2、2.5亿元,对应2025年20倍不到。当前估值仅反映传统辊压的合理估值,未反映公司干法电极和固态电池设备的巨大增长潜力,低估,强烈推荐!
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