高澜股份(300499)大涨7%：字节豆包背后的国产液冷龙头
【民生计算机&通信】高澜股份(300499)大涨7%：字节豆包背后的国产液冷龙头字节AI背后的核心液冷供应商！
公司已为字节提供#业内首款一体式浸没液冷解决方案。当前公司已积累字节、阿里、腾讯、浪潮、万国数据等多个互联网巨头+AIDC客户。
豆包已成全球Top2，C端AI需求迫切并已重度依赖！
字节豆包大模型已成为仅次OpenAI的全球大模型Top2，#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些竞品要高。昨日#海外Sora 已出现宕机，#负载过高是导致宕机的直接原因。全球用户量的激增，以及新功能的上线增加了服务的复杂性。从结果上看，宕机影响了学术界、企业用户、技术开发者乃至者#苹果生态系统，AI已广泛应用于多种C端场景中。
国产AI需求不容忽视，背后“卖铲人”务必重视！
豆包用户数的指数级增长带来的是 的迫切升级。用户量翻倍带来的将是算力中心的扩建，且为防止推理宕机需要布建“备灾中心”，因为豆包下载量剧增需要投入双倍算力中心。未来AI的尽头就是“散热”，算力中心扩建带来的不仅是基础建设，更多的是热管理的需求。根据超算百科，温控散热占算力集群支出比重约8%，字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。核心建议关注#高澜股份(300499)，已新接字节算力中心液冷需求。国内豆包&海外tiktok深度绑定。
风险提示：资本开支不及预期，AI进展不及预期。
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