豆包APP MAU位居全球第二，重视字节AI基础设施产业链
【西部通信】字节积极布局AI基础设施，火山引擎在GenAI IaaS市场迅速崛起，豆包APP MAU位居全球第二，重视字节AI基础设施产业链#字节正在向AI基础设施投资数十亿美元，国内外并行布局。2024年6月，马来西亚投资、贸易&工业部长曾表示，字节跳动计划投资约21.3亿美元在马来西亚建设数据中心；10月曼谷邮报报道，字节旗下子公司BytePlus正考虑2025年在泰国建设数据中心；5月，字节发布自建华东数据中心招标项目，计划将于2025年建成投用。去年9月，字节已建立起超过1万张卡的Ampere架构GPU（A100/A800）集群，并提出了一个用于训练大语言模型的生产系统MegaScale。
#火山引擎迅速崛起，AI重塑云计算格局。根据IDC数据显示，2023H2火山引擎成为国内GenAI IaaS领域份额最大的云厂商，2023年火山引擎营收增速超过150%。在算力基础设施提供上，智谱AI、月之暗面、Minimax、零一万物最初都在火山引擎上进行训练，百川智能也部分使用了火山引擎的算力。在大模型产品上，豆包APP的11月MAU达到5998万，在全球月活跃排行榜上排名第二。
2016年，抖音上线，成立人工智能实验室；2020年6月，企业服务平台“火山引擎”上线；2023年6月，火山引擎的MaaS大模型服务平台“火山方舟”上线；2023年8月豆包大模型上线（原名云雀）；2023年11月字节成立Flow部门，专注AI应用；2024年5月正式发布豆包大模型，通过火山引擎对外提供服务。目前字节下设三大AI部门推进大模型到AI应用落地（Seed负责大模型研发、Flow负责AI产品应用开发，Stone负责技术支持）。
字节目前是国内AI基础设施投资增量最大的互联网大厂，国内外投资步伐都较为激进。关注字节AI基础设施投资相关机会。
相关标的：光模块（光迅科技、华工科技、中际旭创、天孚通信）、液冷（英维克、申菱环境、高澜股份）、AIDC（润泽科技）、交换机（锐捷网络、紫光股份）。
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