恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-15 19:47

深入解析博通业绩会,持续看好云厂商ASIC+端侧应用前景

【Mstech】深入解析博通业绩会,持续看好云厂商ASIC+端侧应用前景
领导好,博通于周五召开了业绩会,其AI业务表现远超市场预期。同时,公司预测#到2027年,三家客户(谷歌、Meta、字节)对ASIC+网络的需求将达到600-900亿美元。
此外,OpenAI前首席科学家Ilya本周发表了一次演讲,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw已经走到尽头。
这两大事件近期在科技圈引发了广泛热议。
对此,我们坚信未来AI产业的主导权将掌握在云厂商手中。#云厂商合作伙伴+端侧应用的落地,将成为2025年AI产业的核心议题:
参考Ilya的演讲,目前免费的互联网数据资源已接近枯竭,基于公开数据的预训练Scaling Law已难以为继。
未来AI产业的发展,将更加倾向于依赖大型云厂商和电子品牌商。这些企业拥有海量用户的非公开数据,能够更有效地推动Scaling Law的进展。
云厂商是如何行动的呢?谷歌与博通携手推进TPU;AWS与MRVL共同打造Tranium2;在国内,字节与寒武纪、腾讯与燧原等也形成了紧密的合作关系。
在海外市场,我们特别关注AWS的合作伙伴。虽然AWS的云规模超过谷歌,但在ASIC领域起步较晚,现在正全力追赶。预计Tranium2明年的出货量将远超300万颗。对于A股市场,生益电子(XYS)作为AWS的合作伙伴,值得投资者重点关注。
在国内市场,寒武纪和燧原同样表现出色。寒武纪在市场上的认可度极高,而燧原的合作伙伴,如华勤技术(腾讯云服务器的主要供应商)也值得投资者高看一眼。
在推理侧,为了实现ROI,垂直模型的2B2C场景将加速落地。下周字节的原动力大会以及闪极联合科大讯飞的AI眼镜发布会,都将是推动这一进程的重要催化剂。
云厂商ASIC:AWS(MRVL)、字节(寒武纪)、腾讯(燧原)等;
云厂商合作伙伴:AWS(生益电子,XYS);燧原(华勤技术、弘信电子);
端侧AI:乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份、润欣科技、利亚德等。

大老郭 发表于 2024-12-16 00:19

好好学习天天向上
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