【兆易创新】大陆存储+MCU龙头
【兆易创新】大陆存储+MCU龙头,建议关注DRAM大空间+格局优化+公司加速放量
1)大空间:聚焦利基享90亿+美金市场,NOR三倍空间。
2)格局优化:三大原厂增加HBM、D5等投入,D4D3供给收缩。
3)加速放量:23年向长鑫采购3.62亿元,预计24年8.52亿元,金额翻倍。
MCU格局优化+公司份额提升
1)格局优化:不少初创MCU公司资金链断裂、在出清。
2)公司份额提升:兆易客户&渠道&公司库存均处正常水位,公司24Q2出货量在新高附近,预计全年出货量创新高,公司低谷期夯实基础,料号持续增加、车规有序推进,公司竞争力加强,份额持续提升。
端侧AI驱动NOR市场扩容
1)NOR:23年跃升为全球第二,保持中高端消费市场优势,拓展工业、网通、汽车等应用,优化结构。端侧AI驱动NOR市场扩容,公司有望受益。
2)SLCNAND:产品品类覆盖全,预计24年高增。
风险提示:下游需求不及预期等
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