豆包用户数过亿，字节AI算力产业链关注度提升
【中金科技硬件】豆包用户数过亿，字节AI算力产业链关注度提升今日，字节网络设备链市场表现活跃，ICT标的涨幅较大，截至当前，锐捷网络、光迅科技涨停，紫光股份+3.42%，华工科技+3.82%，博创科技+5.52%，盛科通信+4.38%，中兴通讯+4.57%，我们认为主要受字节火山引擎FORCE大会催化。大会上字节正式发布豆包视觉理解模型，该模型每千tokens输入价格为0.003元，一元钱可处理284张720P图片，较行业平均价格便宜85%，且具备精准的视觉内容识别能力、卓越的理解与推理能力、细腻的视觉描述与创作能力，实现模型性能提升和成本优化的同步推进，加速AI应用落地。
豆包使用量持续提升，应用加速落地提振算力硬件需求。截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。根据量子位数据，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已超1.6亿，日平均新增用户下载量达80万，成为全球排名第二、国内排名第一的AI APP。我们认为，AI应用的落地离不开硬件的承载，字节未来两年AI资本开支有望高速增长，利好字节交换机、光模块等网络设备采购中份额领先的供应商，如锐捷网络、光迅科技、华工科技、紫光股份等。
锐捷网络：根据IDC，2Q24全球数据中心以太网交换机收入同、环比分别增长7.6%、15.8%，其中200G/400G高速交换机销售额同、环比分别增长104.3%、35.7%，贡献主要增长动能。2024上半年，锐捷智算中心网络解决方案已实现规模化落地部署，先后以较大份额中标字节、阿里、腾讯等头部互联网厂商智算中心建设，在互联网数据中心交换机市场中出货份额保持第一，我们认为其有望持续受益于国内互联网智算需求增长。同时，公司费用管控举措逐步落地，费用率优化有望促进利润释放。
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