字节：真正打开国产AI空间
字节：真正打开国产AI空间 【华西计算机 刘泽晶团队】1 字节跳动在“火山引擎Force大会”上宣布，豆包视觉理解模型每千tokens输入价格定为3厘（即0.003元），让视觉理解类大模型价格步入“厘时代”，字节跳动火山引擎总裁谭待透露，过去7个月里，豆包大模型调用次数增长了33倍。核心本质是日活的快速增长。
2 字节C端发力中：在智能终端领域，目前豆包已携手众厂商覆盖超3亿台终端设备，日均tokens调用量在半年里增长了100倍。而在汽车领域，过去7个月，汽车行业的日均Tokens消耗增长了50倍。截至目前，豆包大模型已服务了国内市场八成汽车品牌。此外，字节在布局AI+玩具、耳机、眼镜、机器人等多个赛道。
3字节引领国产互联网Capex崛起：核心是C端流量的日活大放量，因此国内互联网公司有望进入推理大时代，在乐观的Capex预期下，国产芯片及有望给予乐观指引，相关供应链有望快速发展，例如光模快、铜互连、液冷、电源、PCB。
受益标的：
【算力侧】：
AI芯片产业链公司：寒武纪、海光信息、华为等；
液冷：申菱环境、英维克、高澜股份等；
电源：欧陆通等；
光产业链：光迅科技、锐捷网络等；
算力租赁：润泽科技等；
【端侧】：润欣科技、博士眼镜、中科蓝讯、国光电器、歌尔股份等；
风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险
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