AI眼镜产业链解析
#a股##人工智能##AI眼镜# AI眼镜产业链解析AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，提供智能化音频体验，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。
华金证券认为，智能可穿戴设备的需求增长，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在将AI音频眼镜推向更广的市场。在短期内AR眼镜用户画像较为模糊背景下，智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口，以眼镜(矫正视力/装饰)为载体，搭配Al提高体验与卖点，有望开辟音频新赛道。
据财联社VIP数据不完全统计，在占成本34%的SOC细分产业链中，恒玄科技2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%,排名第一；国内智能音频SoC芯片龙头，公司BES2700可穿戴芯片采用先进的6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙，能够为可穿戴设备，特别是TWS耳机、智能手表、智能眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验。在占成本7%的存储细分产业链中，兆易创新国内利基dram/nand龙头，NOR Flash产品容量覆盖512Kb~2Gb,广泛应用于工业、消费类电子、汽车等各个领域；同时积极切入DRAM存储器利基市场(消费、工控等),已推出DDR4、DDR3L等产品，在消费电子(包括机顶盒、电视、智能家居等)领域取得较好的营收。
相关产业链梳理如下：
SOC（成本占比34%）：
恒玄科技：2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%,排名第一；国内智能音频SoC芯片龙头，公司BES2700可穿戴芯片采用先进的6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙，能够为可穿戴设备，特别是TWS耳机、智能手表、智能|眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验
中科蓝讯：2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率16.18%,排名第三；国内领先的智能音频SoC芯片公司，其蓝牙音频芯片AB5656C2、AB5636A已分别应用于MINISO名创优品智能音乐眼镜、WITGOER智国者SO3智能音频眼镜，具有支持清晰语音通话、音乐播放、智能拍照等功能
亿通科技：自研的黄山3智能可穿戴设备的SOC芯片，选用成熟的40nm工艺制程，能够在智能手表、智能手环、AR眼镜、A1健康监测，AloT物联网等市场得到广泛应用
星宸科技：全球领先的视频监控芯片企业，借由在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术、行业领先的ISP视觉效果，以及先进制程SOC能力，都将应用于Al眼镜中
富瀚微：长期深耕视觉领域，是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商，能为客户提供高性能图像信号处理器ISP芯片产品解决方案，计划于2025年推出AI眼镜芯片
安凯微：物联网智能硬件核心SoC芯片广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域，除常用IP外，还集成了ISP、NPU、视频编解码器、音频编解码器、加密模块、存储模块等多个功能IP
瑞芯微：国内AloT SoC芯片的领先者，公司的RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，可应用在AI眼镜上
结构件（成本占比11%）
润欣科技：公司在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件，有应用于客户的A1眼镜产品
格林精密：生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用，可为MR等智能终端产品提供精密结构件技术解决方案
代工（成本占比9%）：
长盈精密：公司为国内领先的精密电子零组件制造公司。2022年年报显示：在 XR（AR/VR/MR）领域，除已经建立长期战略合作关系的核心客户外，报告期内公司还取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格，参与了行业所有头部客户主要 XR 产品的研发。AR/VR/MR是公司重点布局的领域，有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中。
天键股份：拥有开放式音频技术、空间音频技术等技术储备，具备各类智能眼镜等声光电产品的生产能力
亿道信息：根据2024年8月13日互动易，亿道信息子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支，亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI 眼镜也在稳步研发之中，目前在AI眼镜这个品类已经与多家国内外品牌眼镜|客户签署了合作协议
佳禾智能：已经给工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备，给消费级AR客户影目科技出货了影目G0;在智能音频眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造
龙旗科技：全球智能手机ODM/IDH龙头，已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品
歌尔股份：全球声学元器件龙头，在Al眼镜以及XR领域与多位头部国际大客户深度合作，产品矩阵全面，涵盖光学器件及模组、声学器件、整机组装等
存储（成本占比7%）：
兆易创新：国内利基dram/nand龙头，NOR Flash产品容量覆盖512Kb~2Gb,广泛应用于工业、消费类电子、汽车等各个领域；同时积极切入DRAM存储器利基市场(消费、工控等),已推出DDR4、DDR3L等产品，在消费电子(包括机顶盒、电视、智能家居等)领域取得较好的营收
佰维存储：为MetaAl智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器芯片
摄像头（成本占比5%）：
永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业，用于专业医疗及康复的弱听弱视人士AI眼镜摄像模组已完成开发并持续批量出货
锂电池（成本占比4%）：
紫建电子：专注于新兴消费类锂离子电池的研发、采购、生产和销售，产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜)等
德赛电池：有开展智能眼镜锂电池相关业务，产品可应用于AR、VR、MR、Al等各类智能穿戴设备产品
显盈科技：向镭鸟品牌的AR眼镜专用磁吸无线充产品提供电源适配器
PCB（成本占比4%）：
弘信电子：FPC产品已经成功量产到多个主流客尸的多款智能眼锐及AR、VR硬件产品中
鹏鼎控股：全球最大PCB生产企业，为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括智能眼镜等相关产品
声学（成本占比3%）：
国光电器：国内电声行业领先企业，一站式电声解决方案提供商，声学产品能应用在VR/AR眼镜
瀛通通讯：参与了中国电子音响行业协会《智能音频眼镜技术规范》团体标准的起草工作，在声学领域所累积的研发、技术、生产沉淀有利于智能音频眼镜产品开发及市场开拓
电源管理芯片（成本占比3%）
力芯微：公司电源管理芯片有用在AR/VR和AI眼镜上
配镜渠道：
博士眼镜：已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、Rokid等品牌开展合作，致力于智能眼镜的“最后一公里”的验配服务，为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案
明月镜片：在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小爱同学，并具有接打电诂、导航、首乐休闲放松等功能
来源：华金证券
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