o3模型亮相，国内AIDC产业链或迎涨价潮
【开源通信】o3模型亮相，国内AIDC产业链或迎涨价潮1.1、OpenAI o3亮相，AI发展势不可挡
2024年12月21日，OpenAI在其为期12天发布会活动的最后一天，o3系列模型正式亮相，包括o3和o3-mini。o3在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型。在ARC-AGI 基准测试中o1得分25%，o3得分87.5%；在编码测试SWE-Bench Verified中，o3性能比o1高出22.8%；在CodeForces中o3评分高达2727，超越了大部分人类程序员；在EpochAI Frontier Math测试中o3解决了25.2%的问题，而其他模型的得分均未超过2%，展现了其在数学推理、在处理高度复杂和抽象问题时的潜力。o3-mini 是比o3更经济高效且性能导向的版本，在成本和延迟方面比 o1-mini 更低。o3-mini有望于明年1月底发布，后续再推出o3。
利用思维链技术，o3可灵活调整推理时间。通过OpenAI“私人思维链”技术，o3被训练成在做出反应之前先“思考”。可以对任务进行推理并提前规划，在较长时间内执行一系列动作，帮助找出解决方案。当收到一个提示时，o3会在做出反应之前暂停，考虑一些相关的提示，并沿途“解释”其推理过程。一段时间后，模型会总结出它认为最准确的答案。o3 的新功能是“调整”推理时间，可以设置为低、中或高计算量（即思考时间），计算时间越长，执行任务时的表现就越好。
2024年12月18日，字节跳动旗下火山引擎原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景。从测试效果来看，豆包视觉大模型具备较强的内容识别能力，能够识别出图像中的物体类别、形状等基本要素，能理解物体之间的关系、空间布局以及场景的整体含义，并且可根据识别的内容进行复杂的逻辑计算，或进行多种文体的创作。从价格上来看，豆包·视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，同时火山引擎还提供较高的初始流量，RPM达到了15,000次，TPM达到120万，降低用户初期使用成本。
豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。豆包大模型在细分场景的调用量快速提升：信息处理场景，最近3个月豆包大模型调用量增长了39倍，帮助企业更好的分析和处理内外部数据；在客服与销售场景，调用量增长16倍，帮助企业更好的服务客户，扩大销售；在硬件终端场景，增长13倍，AI工具增长9倍。
全球AIGC高速发展，带来大量IDC机柜需求，2022Q3至2024Q3，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨215美元/月，涨幅超过北美地区。据世纪互联2024Q3业绩交流会，公司过去一年内新签署约300MW订单，其中90%用于满足客户AI需求，2024Q3世纪互联机零售柜价格为8788元/机柜/月，环比持续回升。我们认为，随着国内生成式AI快速发展，以及字节、阿里等互联网巨头加大AI投入，有望带来大量智算需求，或将带动柴油发电机、服务器电源、UPS、制冷设备等IDC上游产业链价格提升，同时卡位核心地段的优质AIDC企业或具备涨价空间。
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