数据中心确定性提升,再送储能出海看点-1223
【科华数据】数据中心确定性提升,再送储能出海看点-1223科华的重点是数据中心+PCS出海,明年有望形成数据中心+新能源业绩共振。当前大厂下游CAPEX增加,数据中心确定性提升,科华在行业深耕10多年,趋势向好。同时科华是国内大储PCS出货第一,海外正在突破,往明年看海外是重要增长点。
1、数据中心
大厂资本开支在增加,设备订单增速很快,24Q3已经同比转正,明年趋势向好。科华绑定腾讯较深,其余字节、阿里也有接触。
2、新能源
(1)出海是重心:大储PCS环节出海趋势明显,往海外走是必然的选择,目前海外有所突破,后续也不排除借船出海模式。
(2)国内重点是构网型项目:此前参与新疆克州1.2GWh构网型独立储能项目,有标杆意义,毛利率要比传统跟网型项目好一些。
3、智慧电能
稳步增长,预计10-15%收入yoy,核电、工业等产品确认增加,预计利润增速会更高。
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