AI加速驱动下游资本开支增长，硬件设备确定性受益
【华西通信】AI加速驱动下游资本开支增长，硬件设备确定性受益伴随AI智能算力需求的提升以及运营商和互联网Capex向智算中心偏重，以及国家政策推动强化算力集群布局，大型、超大型算力枢纽节点的数据中心有望加速建设整合，相关受益公司包括光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国数据等。
在AIDC趋势下，单机柜功耗密度不断提高，相关网络架构演进（交换机/铜连接）以及能耗节省（液冷）等技术演进方向也具备产业成熟趋势，其中相关受益公司包括核心硬件设备供应厂商紫光股份、中兴通讯，交换机国产芯片盛科通信，液冷厂商英维克、高澜股份等，铜连接相关受益标的沃尔核材、鼎通科技等。
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