从估值修复到内部重排：七姐妹来到财报季前夜
上一次聊美股七姐妹，重点还在“跌过一轮之后，估值回来了，盈利没坏，AI商业化也开始起量”。那时候更重要的是判断：这批资产是不是已经从高位讲故事，回到了可以重新算账的位置。现在再看，市场其实已经先把这套逻辑交易了一轮。https: img3.gelonghui.com=过去两周，微软上涨11.77%，亚马逊上涨10.37%，英伟达上涨8.8%，特斯拉上涨7.73%，谷歌上涨 6.38%，苹果上涨 5.4%，Meta上涨4.11%。市场已经不再是把七姐妹整组一起往上抬，而是在修复过程中开始做内部区分。到了这个阶段，问题已经不是“七姐妹整体值不值得看”，而是：谁已经修复得差不多了，谁还留着空间？谁只是跟着风险偏好回暖，谁又在被新的基本面和催化重新定价？特斯拉虽然仍被放在“七姐妹”框架里讨论，但这轮修复更多围绕AI算力、云、平台和广告效率展开。感谢分享，好好学习天天向上！ 谢谢分享
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