金融市场强震背后的美国战略
盛世时美国水涨船高，借弱势美元制造资产泡沫，与乱世时美国水落石出，借强势美元引爆资产泡沫。当今乱世正是美国借危机打击竞争对手之时。从某种意义上讲，奥巴马连任本应在金融市场预期中。历史上美股也是投票机。凡大选年10月底之前美股涨幅超5%，则现任总统大多会连任。但现在的问题是，为什么奥巴马连任后，美股与大宗商品连续下跌？仅用利好出尽，或市场关注点从大选转向财政悬崖，来解释是不够的。奥巴马连任，隐含足以令金融市场强震的重大利空。
2012年与2008年有着某些惊人相似之处。同样是，美国大选年，同样是代表金融资本利益的共和党大选失败。当民调结果不分胜负时金融市场尚可稳定，当共和党败局已定时，金融市场会不会再次发生海啸？
尽管，历史上民主党总统任期美股表现远强于共和党总统任期。
但2001--2008年国际金融市场大牛市与美元指数大熊市是在共和党执政时实现的。而道指2008年10月国际金融市场大崩盘，恰恰是当共和党败局已定出现的。华尔街金融资本利益与共和党的利益，就是这样捆绑在一起的。
但是，盛世时美国水涨船高，借弱势美元制造资产泡沫，与乱世时美国水落石出，借强势美元引爆资产泡沫。当今乱世正是美国借危机打击竞争对手之时。
而奥巴马连任将大大加快这一进程。共和党擅长制造资产泡沫，民主党更擅长引爆资产泡沫。
2008年是屡创历史新高的欧元突然崩盘，2012年屡创历史新高的人民币汇率会不会突然大跌？值得一说的是，人民币一年期掉期6.35低于即期汇率6.24，显示贬值预期。
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