23日导读
三类主题基金密集发行 透露机构跨年投资偏好○上海进军全球科技创新中心 张江或成核心载体
○国资委密集召开深改会议 国企改革进入加速期
○易华录大单年内或将落地 海外项目正在洽谈中
【机构动向】
三类主题基金密集发行 透露机构跨年投资偏好
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每逢四季度，公募产品发行都会格外受到市场关注，因为这在一定程度上预示了四季度乃至来年一季度的主流机构布局趋向，投资者可参考这一指标把握自己的操作。
◆医疗、环保、高端制造三大主题基金热销
上证报资讯调查显示，捕捉产业内生性、结构性、前瞻性变化的主题投资基金，近期获汇添富、鹏华、银华、长盛等多家大基金公司密集发行，受到市场资金热捧，首发规模均超20亿，而目前普通偏股型基金的平均募资额都在10亿左右，不排除未来有更多基金公司发行类似产品。
◆医药主题基金整体领跑10月基金业绩
截至18日，业绩排名前10的股基中，有6只医药主题基金。最新调查显示，在市场处于阶段性调整的当下，作为传统的避险板块，部分医药主题基金不仅没有减仓，反而逆势加仓。受访的相关基金负责人表示，四季度医药板块超额收益将会增强，其中估值吸引、基药增补扩容明显、股市连续上涨的防御需要，将进一步吸引资金流入医疗板块。
◆由雾霾引发的环保板块估值提升将持续
秋季供暖后，各地进入雾霾多发期，引发环保板块短期估值提升，受访基金人士认为，这一趋势有望延续。理由是，持续的严重雾霾天气已引起高层极大关注，中国环境污染治理已达到临界点，各项推动与扶持节能环保产业发展的政策措施正密集出台，环境保护、清洁能源、节能减排等子领域将涌现出诸多投资机会，且自去年以来，相当多的环保类上市公司业绩已开始释放。
◆培育高端装备成国民经济的支柱产业
眼下先进的高端装备制造，已成为各国争夺全球产业链上游的主战场，国家计划从资金、体制、机制等多方面，大力扶持部分国内优势高端制造行业，使之成为国民经济的支柱。选择标准是：体现多学科和多领域高精尖技术的继承，处于价值链高端，在产业链中占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。受访基金表示，看好机器人、大飞机、芯片、智能设备等领域的未来快速发展，计划下一步发行相关主题基金。
【热点调查】
上海进军全球科技创新中心 张江或成核心载体
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目前北京、上海、深圳等城市都在积极筹备，争取入选全国科技创新战略首批试点城市。据了解，上海的目标直指建设具全球影响力的科技创新中心，并拟将此列入未来的“十三五”规划。
◆上海进军全球科技创新中心方案年底出台
8月以来，上海市属多部门围绕“建设全球科技创新中心”，密集开展各项研讨论证工作。市长杨雄亲自带队，先后赴上海科技大学、张江园区等地调研，部署推进相关工作。目前，由市政府牵头的各相关职能部门正在积极准备材料，围绕科技创新机制体制、创新软环境、重点工程和项目、创新人才等多方面，制定总体方案，预计年底推出。
◆拟以张江为核心载体打造科技创新特区
根据当前初步规划，张江示范区将在上海建设具有全球影响力的科技创新中心中扮演重要角色，作为科技创新的核心载体发挥示范作用。
张江国家自主创新示范区扩园后，现已有22个分园和124个园中园。杨雄市长在调研时特别指出，张江要对标全球，突破瓶颈，引导推动各分园转变开发和管理模式，实现创新转型。据称，张江园区将在现有基础上打造科技特区。
◆多项新型战略产业重大科技项目拟上报
建立科技特区的关键是，承载更多的重大基础研究、重大科技创新工程。据悉，上海已着手梳理了一批有关新型战略产业重大科技项目，拟上报中央，涉及极大规模集成电路设计制造、大数据技术与系统、量子通信与量子计算机、材料基因组、人工智能、深水油气开发、脑科学等。
【权威声音】
保监会降温险资“境外投资热”
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中国保险资产行业协会将于22日在京召开首次会议。据悉，保监会主管副主席陈文辉将与会并发表主题演讲，提醒险资更理性看待海外投资，给近期较热的险资海外投资降温。
目前除保险资产管理公司可开展境外投资外，另有30多家保险公司也已取得相应资格。继国寿、平安、安邦三家大手笔投资海外后，其他险企也纷纷到境外找项目。保监部门的态度很明确：鼓励但别盲目一窝蜂。实际上，从内部掌握的数据来看，险资境外投资占比仅为1%略多，远低于15%的投资上限，且安邦等的海外投资，全经历了为期一年以上的尽职调查。
【上证视点】
国资委密集召开深改会议 国企改革进入加速期
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国资委近期连续召开三次全面深化改革领导小组全体会议，加紧讨论混合所有制、建立国有资本投资公司等配套改革政策，审议国企改革试点工作方案。另外，近日中央深改小组派出8个国企改革调研小组，分别赴重庆、湖北、黑龙江等5省市调研国资改革，多项涉及国资领域改革的总体意见有望于年内出台。地方国资改革三季度以来也呈加速迹象。目前已有近20个省份出台国资国企改革方案，发展混合所有制成为所有改革方案的“标配”。在央企试点、地方国资改革加快的背景下，通过资产整合、股权激励等方式，将有效提升国有企业经营效率。
云南盐化（002053）主营食用盐及盐化工产品，拥有丰富的盐矿资源。公司9月初公告，拟每股10元向云南能投定增1.24亿股，完成定增后，公司大股东将从云南轻纺集团变更为云南能投。公开资料显示，截至2013年底，云南能投集团总资产达428亿元，净资产为186亿元，主营电力、电网、天然气等资源开发，为云南省能源整合平台。
川化股份（000155）主导产品为尿素等化肥产品，近年受天然气涨价导致成本上升拖累，处于亏损状态。公司9月11日披露，大股东四川化工拟转让16%股权给四川发展。公开资料显示，四川发展注册资本达800亿元，总资产逾1300亿元，由四川省国资委直接监管，主要进行股权投资和资产经营管理。值得注意的是，四川化工旗下另一家上市企业泸天化21日晚间公告，通过内部股权划转和后续引入战略投资者，解决泸天化和川化股份的同业竞争问题。
中国海诚（002116）主要从事轻工业工程设计和承包，国内市场占有率近80%，大股东为央企中国轻工集团，持股比例为53.89%。7月15日国资委已披露首批6家央企作为改革试点，机构对公司大股东中国轻工集团后续入选试点的预期也较高。另外，公司还持有拟上市长泰机械11.6%股权，后者主营造纸智能装备和工业机器人应用系统。
【信息雷达】
易华录大单年内或将落地 海外项目正在洽谈中
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据上证报资讯获悉，易华录（300212）的河北省智能交通项目或将于年内敲定签约。公司与当地政府早在2012年7月就已达成合作意向，项目金额24亿元，但因相关人士变动等原因，致使项目拖延至今。据公司高层透露，河北项目届时将不再采用原定的BT模式而是单一来源采购模式，这意味着公司不再需要前期垫付大量资金。市场分析人士表示，由于河北项目体量较大，一旦项目落地，将有效提升公司业绩。此外，公司下半年新增项目金额将大大高于上半年。
值得注意的是，通过强强联合，公司在智慧城市领域的市场竞争力正不断增强。一方面，公司与阿里云合作，实现优势互补；另一方面，公司与韩国智慧城市融合集成协会及外交协会加强合作，吸收先进的智慧城市理念和技术，拓展海外市场。公司目前正在洽谈几个海外项目，对方合作意愿较为强烈。
【海外来风】
应用延伸至更多产业 面板增长空间打开
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面板的应用空间正在不断向不同产业延伸。近日，杜邦建筑创新部门被曝出拟将无线充电技术融入家居面板中，而美国康宁公司开发出了在智能设备屏幕的玻璃基板中安装传感器的技术。在苹果新一代智能手机推出后，低温多晶矽（LTPS）等主流技术面板受到关注，而三星也推出曲面屏电子设备。
这意味着，打破边界的技术正进一步提升面板未来应用空间。Reportstack本月发布报告预测，全球下一代显示屏市场的规模有望在2013年至2018年间以高达33.2%的年均复合增长率扩
这样大处着眼，也不知要多少年的功夫，真佩服
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