核电与基建业搭上出海快车(股)
核电与基建业搭上出海快车(股)“一带一路”开启对外投资新模式
随着改革逐渐取得重大突破，“一带一路”等重大经济战略有望落实。作为“走出去”的细化政策，“一带一路”明确我国新一轮对外开放的方向。业内人士认为，中国推行“一带一路”将提升境外直接投资，开辟海外市场，扩大产品出口，消化过剩产能，破除贸易壁垒，最终确立符合中国长远利益的全球贸易及货币体系。
就投资机会来看，资本输出促进产业升级，其中核电、高铁、基建产业链被市场普遍看好。而在基建产业链中，具有海外业务的“中字头” 建筑承包商、建材、工程机械也值得关注。
受益行业 1核电
“走出去”进展顺利板块估值提升
核电项目重启及“走出去”战略将带来整个核电板块估值的提升。从实际受益次序上看，长周期设备早于短周期设备，但短周期设备弹性更佳。总体来看，2015年核电板块将从内陆核电重启、海外出口超预期、核电新批机组数超预期三个方面出发。
在“一带一路”大战略背景下，2015年核电有望同高铁一样落地海外，消息面的不断刺激将带来主题性投资机会。行业分析师认为，2015年核电板块将从内陆核电重启、海外出口超预期、核电新批机组数超预期三个方面出发，核电核心零部件国产化替代和工艺改进将成为催生核电领域成长股出现的主要逻辑。
短期看好核电设备
目前，中国核电“走出去”进展顺利。消息面来看，在国家发展改革委、国家能源局和环境保护部三部委联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》中给出装机目标，2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦，年发电量超过2000亿千瓦时；力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦，年发电量超过2800亿千瓦时。按照此装机目标推测，2015-2017年每年开工核电站将达到8-9台套，是预期范围中的上限值，超过了此前由《核电中长期规划》中给出的2020年3000万千瓦在建的装机目标，提升了核电装机的规划以及后续发展速度。
申银万国指出，核电项目重启及“走出去”战略将带来整个核电板块估值提升。从实际受益次序上看，长周期设备早于短周期设备，但短周期设备弹性更佳。短周期设备，建议关注丹甫股份、东方电气、久立特材、中核科技、中国一重等。
机构纷纷出手加仓
国家能源局局长吴新雄在长三角区域大气污染防治协作小组第二次会议上表示，大力实施煤电节能减排升级改造行动计划。支持长三角区域新能源和可再生能源发展。在核电示范工程成功的基础上，积极支持长三角区域发展核电。能源局正在会同发改委和工信部制订清洁、高效发电优惠政策。核电机组的建设与运营在有条不紊的进行，新核电机组也将在2015年1月份开工。
国泰君安证券分析师吕娟指出，鉴于我国核电具有低成本高建设效率优势，预计我国核电在国际市场上还将有持续的突破。继续看好核电行业发展，推荐应流股份，受益标的丹甫股份、中核科技、江苏神通、中国一重。
出于对核电股的看好，机构投资者纷纷出手加码。1月7日，江苏神通、久立特材均已涨停板报收，两股同时获得机构投资者关注。其中，江苏神通7日获得四家机构专用席位合计买入1.35亿元，折合超过600万股。而久立特材同日也获得三家机构青睐，合计买入金额达到1.03亿元，折合约300万股。
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