一文让你看懂你适合做短线还是做长线！

光彩 · 发表于 2015-8-17 14:25

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一文让你看懂你适合做短线还是做长线！

一文让你看懂你适合做短线还是做长线！
最近和很多股友探讨了个股的操作思路和买卖点，大概总结一下，很大一部分散户投资者还是比较喜欢短线思路的。其实就长短线的选择，大家也许都有自己的见解。对于收益最大化来讲，表面上看，短线操作的好无疑是完胜长线的，但是这要求一定的成功率作为前提。而长线投资者，也面临时间成本过大，甚至选股错误，最终放弃出局的情况。
　　
　　本文主要想探讨一下参与短线或者长线的投资者，主要需要具备什么样的能力，各位可以根据自己的情况来决定哪种更适合自己。文章分3个部分介绍，首先是短线模式，本人具体介绍了自己使用比较靠谱的方法和需要具备的条件，其次是长线投资思路，主要从选股和仓位控制介绍，最后是长短线之间的关系。
　　
　　一、短线盈利思路
　　
　　曾看到很多的投资者，操作股票从来拿不到半个月时间，但却在选股时，考虑的都是估值低，或者题材的持续炒作价值，我觉得完全就是南辕北辙。
　　
　　估值是什么，我们可以理解为股票价格波动的中心。一只股票估值低，不见得短期一定会涨，相反估值过高，也可能会继续炒作。既然股票在真正的估值区间上下波动，那么估值低的股票选择上，肯定是作为长线投资标的，如果作为短线介入理由，那就贻笑大方了，也许没几天你认为滞涨而放弃掉了。
　　
　　同理，题材选股，也不是短线客的选股理由。因为大部分股票都有其炒作的题材，而不考虑题材的爆发点，也很难在短线中获得收益。
　　
　　短线操作当然可以盈利，那么具备什么素质才能盈利呢？
　　
　　我觉得一个成功的短线客需要至少一个熟练掌握的技术能力，同时拥有大量研究、复盘时间。可以说在成功的道路上需要付出的远远大于长线投资者！如果你没办法做到这个，建议你尽量少用短线。
　　
　　关于技术分析种类很多，本人就我用过的一些有效的方式和大家分享一下，也作为例子证明我以上的论断。
　　
　　1、追涨。看起来不需要知道任何技术指标，但是这却需要大量的功课与敏锐的嗅觉。因为要追就必须追的越早越好，必须在一波炒作的开始抓住龙头，而且快进快出！我个人操作经验来说，追涨要保证成功率，必须要分类大量的题材板块，并且需要有足够的精力去盯盘。举个例子，高铁板块现在处于长时间滞涨状态，当突然板块出现（非顺应大盘趋势）急速拉升，就必须立刻关注其启动的龙头，这个前提是首先你对于这个板块中都存在什么股票了如指掌，并且有迅速观察个股涨速来判断其中带涨的龙头是谁（比如将相关炒作较热的个股存入其中一个自选股池)，发现其中$晋西车轴(SH600495)$涨的最快，那么就快速追入！这其中还要注意几点：题材尽量是短期滞涨的，如果近期炒作已较高的股票，由于风险较大，也许会影响成功率；必须选择龙头股票，因为跟涨的股票虽然也处于拉升，但是极有可能是被动拉升，主力没准备好的情况下，极可能短线失利；当龙头股失去强势表现时，立即退出，保证短线收益即可，无需将受益最大化。当然，盯盘的过程中不光要关注高铁，热门炒作题材如互联网+，高送转，次新股，核电等等都需要时刻去扑捉启动点，因此追涨操作过程是需要极大的精力和前期的功课。
　　
　　2、缠论。本人其实用过一段时间的缠论，但是由于下的功夫不够，因此没有获得什么成绩。但我承认，缠论是一个很实用也很有效的技术指标，只是其买点要求过于苛刻。近3000只股票中，也许出现买点的概率会很大，但是你能有足够的时间去依次画他们的严格笔么？对于短线操作，我认为30分钟的3买和2买都是好的参与点，但在笔何时终结，必须由5分钟或者更次级别的形态去推断！在实际的运行中，可能你关注的股票本就很难出现2买和3买，更何况是教科书般的次级别背驰正好终结高级别一笔，形成买点有多么的难遇。如果你每天晚上能给上百只股票画严格比去分析，我深信你一定能抓住一些买点，但是这其中要耗费的功夫是惊人的，再加上成功率的因素，很难持续坚持。而追踪的股票越少，则你得到的机会也越少。
　　
　　3、盘口+成交量。这个也是我现在最常用的操作思路之一。每天通过历史回忆功能完成个股的盘口复盘，可以捕捉到一些主力的操作思路，尤其是当出现较为明显的快速吸筹和出货迹象时，对于操作上的指导意义很强。本人最近$中国中车(SH601766)$$洪都航空(SH600316)$大部分的分析都依赖于这个技术，感觉准确性还好。但是这其中的问题是，对于多数时候，盘口的变化并不能明显看出主力的意图，也就是说大部分时间复盘过程也许是在做无用功！而对于短线投资者，更需要足够的时间耗费在大量股票的复盘上，因为参与的股票越少，面临的机会也更小。因此下的功夫依然巨大。本人这个技术在今年3、4月份使用的较多，早些关注我的人可能知道我那时候做一些超短线！基本上每天晚上复盘从8点到12点，早上5点多自然醒继续复盘到9点（刚接触雪球过于兴奋的原因吧）！收益还算不错，但是确实有点熬不住了，因此现在更多的是复一下几个长线投资股票而已。
　　
　　技术大概就说这些吧，也是本人觉得比较有效的方法，大家可以根据自己的情况选择，最后再强调一下，短线依靠的绝对不是估值，也不是题材和消息！依靠的是你技术的熟练掌握和应用该技术长时间的经验。可能有的人会说，追消息面是个简单的做法，但是要知道你的消息面肯定落后于机构，拿自己的短板来拼别人的长处，显然不会有过高的成功率。
　　
　　二、长线盈利思路
　　
　　对于无法付出更多时间投入股市的人，我觉得长线投资思路更适合你！但这其中你也要有独挡一面的能力。我的总结是，以下3点至少要做到一点：1、估值的准确计算和行业前景的认知能力；2、反复炒作题材的辨识能力和介入时机的把握能力。3、具备较强的仓位控制能力和严格的加减仓、止损止盈点。下面具体分析一下。
　　
　　1、长线投资最重要的一点就是选股。当一只股票估值过低的时候，无所谓其短线的买入时机，只需要对真正价值和未来的方向把握的好，几年内必然会有一波修复甚至超过其估值的炒作机会，而抓住这一波大行情，收益一定不会低的。遗憾的是，本人并不具备较深的专业技术，对于股票的估值，即便计算出个结果八成也是误人子弟。而这其中的投资者，他们都具备一个行业的深度认知能力。我认为这是最稳妥的股票盈利方式，各位投资者也可以根据自己擅长的行业去深究，只要功夫够深，你一定也是将来的大师。
　　
　　2、说到选股，如果你没有准确计算估值的能力，那么可以选一些能够反复炒作的题材股票去参与！但是要记住，这种股票必须要考虑到买点！比如当前的一带一路概念，冬奥会概念等等！还记得当时迪士尼概念刚出来的时候吗？$陆家嘴(SH600663)$虽然涨幅不少，但后来确实出现了反复炒作的机会，甚至到现在都不停歇。这种热门概念的股票，只要其预期没有完全兑现，那么我们拿着就相对放心，不会出现永无翻身之日的情况，但是并不是抓到这种概念，就可以随便点位去买入！本人的观点是，这种反复炒作的题材，最好在一波热炒结束后，长期趴在低位企稳的时候进入埋伏，就像2014年初的陆家嘴，现在的$中国中车(SH601766)$一样。这种选股方式当然不如第一种方式稳妥，需要配合足够的买卖点判断能力，算是1、3的折中情况吧。
　　
　　3、长线投资也可以不需要选股能力，但那就一定需要技术能力和仓位的严格控制了。比如本人是三国杀的爱好者，因此对于$浙报传媒(SH600633)$一直比较支持，但遗憾的是这轮牛市表现一直不算给力（最近停牌也许会爆发）。既然我选择了这个票，尤其在没有计算估值，没有足够概念的前提下，就必须制定完善的计划。比如去年9月份20元介入，就要考虑其，最差的情况，比如把最坏价位设在12（前一段低谷的低点），那么就提前制定好仓位计划，20元5成仓位，18元6成，……，12元满仓，当然，如果跌破11必须止损。这种仓位设定好后，18元补仓点，可以在20元的时候卖出（震荡期间可反复操作）；当涨过25元时，降为4成仓位，30元降为3成（目标价位设为50的话）。那么这种长线操作思路一样可以赚钱！但是止损，止盈，入股时机必须要有一定的辨识能力，比如300元的$中国船舶(SH600150)$，你认为其最差的补仓点是多少钱呢？
　　
　　总结一下，长线投资者除了具备以上的选股能力和止盈止损点外，最重要的，是耐得住寂寞！没有这一点，一切都是白费。拿着这只看另一只，最后的结果一定是股票启动前，你已经没有仓位了！股票的启动，前提一定是庄家筹码吸入比较多的情况，因此启动前也应该是外面筹码最少，最难拿着的时候。说的直观点：10个人握着筹码，其中一个人想拉股票，那么他肯定等到7个人卖出股票的时候才会上拉，只要还有第四个人握住股票，股价就会继续洗，洗到最后一个人卖出才会拉起来！这也是牛市初期不容易握住筹码的原因。
　　
　　三、最后说一下长短结合
　　
　　短线投资者的最大特点就是快进快出，很多人追涨股票之后，尤其在盈利的情况下，当股价一出现调整，立刻就卖出，结果调整后股价继续上涨恼悔不已。其实我觉得完全没有必要后悔。因为要记住你是短线投资者，你没有经历过长线投资者长期底部的埋伏和煎熬，你没能在低点握着筹码，因此你何来握住筹码的勇气和毅力呢？因此既然你选择短线，那么你就要对自己认知清楚，不要因为选点时机不对或者被套住就转换为长线，因为你根本在选股或者追涨的时候，没有考虑到长线选股的诸多因素，也没有设定更完善的操作计划。但相反，如果你是长线投资者，你可以拿一部分额外的仓位去尝试一下短线操作来降低成本，前提是你具备以上说道的短线操作能力。在我看来，这是本人目前最希望做到的操作模式，也是本人时间不充足的情况下，收益可达最大化的方式。
　　
　　该说的都说完了，大家可以自问下自己，你究竟适合哪种操作思路呢？

lxf8833 · 发表于 2015-8-17 14:43

1111111111

hfzhou · 发表于 2015-8-17 14:45

谢谢楼主分享

简单qq · 发表于 2015-8-17 14:46

谢谢分享！

zz7748 · 发表于 2015-8-17 15:11

谢谢楼主分享

小君君 · 发表于 2015-8-17 16:21

谢谢分享！

虚心学量柱 · 发表于 2015-8-17 16:47

一文让你看懂你适合做短线还是做长线！

虚心学量柱 · 发表于 2015-8-17 16:47

一个成功的短线客需要至少一个熟练掌握的技术能力，同时拥有大量研究、复盘时间。可以说在成功的道路上需要付出的远远大于长线投资者！如果你没办法做到这个，建议你尽量少用短线。

虚心学量柱 · 发表于 2015-8-17 16:48

长线投资者除了具备以上的选股能力和止盈止损点外，最重要的，是耐得住寂寞！没有这一点，一切都是白费。

虚心学量柱 · 发表于 2015-8-17 16:48

短线依靠的绝对不是估值，也不是题材和消息！依靠的是你技术的熟练掌握和应用该技术长时间的经验。

天涯1浪子 · 发表于 2015-8-17 17:10

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妮妮2652 · 发表于 2015-8-17 17:38

向高手学习感谢楼主分享！认真学习

LV林 · 发表于 2015-8-17 17:47

谢谢！！！！！！

snowzxrain · 发表于 2015-8-17 18:50

感谢无私分享

xxinsong · 发表于 2015-8-17 18:51

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